Wiederkehrende Vorgänge werden von der Martha Software zusammen mit dem Kunden geplant und eingerichtet 

Auftrag für wiederkehrende Rechnung einrichten

In den Bereich "Auftrag" wechseln

1.   für neuen Auftrag anlegen

2. Vertragserzeuger: "Auftrag für wiederkehrende Rechnungen" wählen¹
   Partner: <Kunde>
3. Kopfdaten ausfüllen

• • Bezeichnung: <Ihre Rechnungsbezeichnung> (zB. "Abo-Rechnung Betreuungs-Service (jährlich)
  • Auftragsdatum: <Startdatum der AboRechnung> (Startdatum der Periode zB. 01.01.2020)
  • sowie alle weiteren Angaben zum Auftrag

Für wiederkehrende Rechnungen gilt:

• Auftragsdatum = PeriodenBeginn  der Rechnung
• Eine wiederkehrende Rechnung gilt immer für die gewünschte Periode und somit ein EndDatum
• Das Enddatum ist der Auslöser für die nächste Rechnung

Einstellen der Wiederholung

• Wizard "periodische Rechnungen" aufrufen
•  Beim Speichern der Einstellungen (OK) wird eine Rechnung erstellt sofern das nötig ist.
  • Der Auftrag muss akkiv sein
  • Den Wizard öffnen und auf OK drücken ohne etwas zu ändern geht auch

Danach die Angaben für die periodische Rechnung im Auftrag hinterlegen

• Positionen mit Mengen und Preisen
• Unter Kontakte ev. Ansprechpartner oder abweichende Rechnungs-Adresse
• Unter Notizen ev. Prolog- und/oder Epilog-Texte

Auftrag aktivieren

• Arbeitsschritt: "aktivieren" ausführen
• Damit ist der Auftrag aktiviert

Automatische Erstellung von wiederkehrenden Rechnungen

• Das Amacos-System erstellt für alle eingerichteten, wiederkehrenden Aufträge zum gewünschten Zeitpunkt eine Rechnung
• Diese tauchen automatisch in der Rechnungsliste mit dem Status "neu" auf
• Alle periodisch erstellten Rechnungen sind unter Verweise auf dem Auftrag sichtbar

Manuelle Fertigstellung der wiederkehrenden Rechnungen

• 4a. Rechnungen verarbeiten
• Infos über den Bereich Rechnungen

Auftrag für wiederkehrende Dispo-Aufträge einrichten (ab acoWeb 4.25)

In den Bereich "Auftrag" wechseln

•   für neuen Auftrag anlegen

• Vertragserzeuger: "Auftrag ......." wählen, Partner: <Kunde>
• Kopfdaten ausfüllen
  • Bezeichnung: <Ihre Auftragsbezeichnung> (zB. "Serviceauftrag jährlich")
  • Auftragsdatum: <Startdatum für den ersten Dispo-Auftrag> 
  • sowie alle weiteren Angaben zum Auftrag
• Auftrag aktivieren
  • Arbeitsschritt: "aktivieren" ausführen
  • Damit ist der Auftrag aktiviert

  
  

Einstellen der Wiederholung

• Wizard "periodische Dispoaufträge" aufrufen

Es gibt 2 Arten von periodischen Disppaufträgen:

• Planungsdatum-basiert
  • Ab Ausführung bezogen auf das Planungsdatum
  • Nachfolgende Dispoaufträge (DA) werden aufgrund des Planungsdatum des letzten DA erstellt
  • Es wird kein neuer Dispoauftrag erstellt, wenn noch ein DA mit leerem Planungsdatum vorhanden ist
• Stichtag-basiert
  • Fixer Termin, unabhängig von der Ausführung
  • Stichtag wird im Hintergrund auf dem Dispoauftrag (DA) gespeichert
  • Nachfolgende DA werden aufgrund des Stichtags des letzten DA erstellt
  • Es wird immer ein DA erstellt, auch dann wenn der letzte noch nicht erledigt ist 

 Beim Speichern der Einstellungen (OK) wird ein Dispo-Auftrag erstellt sofern das nötig ist.

• Der Auftrag muss akkiv sein
• Den Wizard öffnen und auf OK drücken ohne etwas zu ändern geht auch

Automatische Erstellung von wiederkehrenden Dispo-Aufträgen

• Das Amacos-System erstellt für alle eingerichteten, wiederkehrenden Aufträge zum gewünschten Zeitpunkt einen Dispo-Auftrag
• Diese tauchen automatisch unter DISPO mit dem Status "neu" und einem Wunschtermin auf|
• Über VERWEISE zum zugehörigen Auftrag gesprungen werden