0b. Objekt-Erfassung aus Betriebskartei

Arbeitsschritt

Büro-Arbeitsplatz

  • AmacosWeb System
Bemerkungen
Objekt-Aufnahme
  1. Jedes Objekt (Anlage) wird als eigenes Produkt erfasst, das anschliessend
    einem Kunden (Kontakt) zugewiesen wird.
  2. unter "Produkte" und ein neues Produkt erzeugen


    unter "Bezeichnung" einen aussagekräftigen Namen wählen, damit das Objekt
    eindeutig zugewiesen werden kann. Mit "Schliessen" Erfassung beenden.

  3. Das Objekt einem Kunden zuweisen durch Wechsel in 

    "Kontakte"-Bereich und (Neue Kontaktzuweisung...)

     

unter "Kontakt" entsprechender Kunde auswählen und unter Rolle " Besitzer/Eigentümer" festlegen.
Optional kann unter "Gültig ab" das Inbetriebnahmedatum des Objektes eingtragen werden.
Mit "Weiter" Vorgang abschliessen

4. über Assistenten "Zusatzdaten..." aktivieren

5. Objektdetail manuell in entsprechenden Feldern ergänzen

6. mit "ok" Erfassung abschliessen