AKTIVITÄTEN

Inhalt

Allgemeines

In diesem Bereich können Aktivitäten verwaltet werden

• Eine Aktivität kann als eine Aufgabe angesehen werden, zu deren Erledigung mehrere Schritte von verschiedenen Anwendern notwendig sind
• Für verschiedene Zwecke können verschiedene Workflows hinterlegt werden
• Mögliche Verwendungszwecke
  • E-Mail-Archivierung
  • Support-Tracker
  • Release-Planung
  • etc.
• Damit dieser Bereich genutzt werden kann, müssen in Absprache mit dem Hersteller, die gewünschten Abläufe zuerst eingerichtet werden

Filtersuche - Aktivitätenfilter

Über den Filter können die gewünschten Aktivitäten gesucht werden

Funktionen

Neue Aktivität erfassen

• Erfassen der Kopfdaten einer neuen Aktivität

Aktivität ändern

• Ändern der Kopfdaten sowie des Langtextes einer Aktivität

Nächster Arbeitsschritt

• Erfassen des nächsten Arbeitsschrittes einer Aktivität

Projekt wechseln

• Eine Aktivität einem anderen Projekt zuordnen

 Vertrag anzeigen

• Springt auf die Offerte einer Aquise-Aktivität

Drucken

• Ausdruck einer Aktivität in einem PDF-File

Auftragsliste neu laden

• Für die aktuellen Filterbedingungen wird die Aktivitätenliste neu abgefragt

Kopfdatenfelder einer Aktivität

• Bezeichnung

  • Wählen Sie eine kurze aussagekräftigen Text als Titel

• Beginn

  • Datum

• Prio

  • Auswahlliste

• Aktivitätserzeuger
  • Auswahlliste

• Zuständig

  • Wer von der Firma ist aktuell für diese Aktivität zuständig

  • Kann bei jedem Arbeitsschritt neu gesetzt werden

• Betrieb

  • Gemeldet von Betrieb

  • Bezug zur Firma

  • Kunde, Adressat für die Aktivität

  • Ein Betrieb einer beliebigen Kundengruppe

• Person

  • Gemeldet von Person

  • Bezug zur Person

  • Kontakt für die Aktivität

  • Eine Person einer beliebigen Kundengruppe

• Text

  • Hier können Sie beliebige interne Informationen zur Aktivität ablegen

Unterbereiche von AKTIVITÄTEN

ARBEITSSCHRITTE

• Auflistung der Arbeitsschritte zur Aktivität mit jeweils Titel und Langtext

• Neue Arbeitsschritte können hier
   erfasst
   geändert oder
  die Liste aktualisiert werden

DATEIEN

• Anhängen von beliebigen Dateien

• Z.B. Skripts, Bilder, technische Infos, Anhänge, etc.

GRUPPEN

• Zuteilung der Aktivität zu einer oder mehreren Gruppen

• Die Aktivitätsgruppen müssen vom Hersteller eingerichtet werden

EMPFÄNGER

• Bertrifft E-Mails, welche hier archiviert werden

WEB-LINKS

• Es können einfache Web-Links angehängt werden, mit welchen schnell auf Informationen im Internet zugegriffen werden kann

Status von Aktivitäten

Icon	Status
	Neu
	In Bearbeitung
	Erledigt