2. Rechnung mit Verbuchung (ab V. 4.32)

Aktueller Status möglicher Arbeitsschritt	Status-Beschreibung nächster Status

Aktueller Status möglicher Arbeitsschritt	Status-Beschreibung nächster Status
Neu	Eine neue Rechnung wird erstellt. Zu verrechnende Rapporte werden dieser Rechnung angehängt Das Rechnungsdatum wird beim Ausdruck auf das Tagesdatum gesetzt
fertigstellen	Vollständig
annullieren	Annulliert
freigeben	Freigegeben
Vollständig	Die Rechnung ist aus Sicht des Sachbearbeiters vollständig. Die Rechnung enthält alle Leistungen und Rapporte, die abgerechnet werden sollten. Es werden keine Rapporte mehr an diese Rechnung angehängt. Sie kann aber manuell angepasst werden. Das Rechnungsdatum wird beim Ausdruck auf das Tagesdatum gesetzt, solange es nicht von Hand verändert wurde Das Rechnungsdatum kann von einem Seriendruck-Assistenten überschrieben werden.
Positionen redigieren	Bestimmte Positionen wie Arbeitszeit und Spesen (falls konfiguriert) werden zusammengefasst. Vollständig
neu beginnen	Neu
freigeben	Freigegeben
Freigegeben	Die Rechnung ist vollständig, kontrolliert und darf an den Kunden versendet werden. Die Rechnung kann inhaltlich nicht mehr verändert werden. Sie ist bereit für den Versand ob per mail oder per Post
verschicken	Verschickt
annullieren	Annulliert
Verschickt	Die Rechnung wurde verschickt (gedruckt für den Postversand oder per Email versendet) Die definitive Rechnung wurde gedruckt/versendet. Die Rechnung kann über das Druckersymbol erneut ausgedruckt werden. Die PDF der Rechnung unter der Registerkarte Rechnungen > Dateien herunterladen werden. Der Einzahlungsschein ist -je nach Einstellung und Prozess - im Rechnungsdokument enthalten oder wurde separat abgelegt unter Rechnungen > Dateien abgelegt.
verbuchen	Verbucht offen
wieder bearbeiten	Vollständig. Die Rechnungsnummer wird hochgezählt nach dem Muster R.23-XXXX/Y. Die bisherigen Version der PDF bleibt erhalten mit der Anmerkung "Zurückgezogen am [Datum]"
Verbucht offen	An den Rechnungspositionen können keine Änderungen mehr gemacht werden. Das System hat die Sachkonto-Buchungen erstellt für Debitorenforderung Ertrag Mehrwertsteuer Es können Debitorenzahlungen erfasst werden (vollständiger Ausgleich, Teilzahlungen, manuell oder per Import) Die Rechnung wird bei Mahnungsläufen als “ausstehend” berücksichtigt.
Buchungen zurücksetzen	Vollständig. Die Rechnungsnummer wird hochgezählt nach dem Muster R.23-XXXX/Y. Die bisherigen Version der PDF bleibt erhalten mit der Anmerkung "Zurückgezogen am [Datum]"
(Zahlung erfassen und abschliessen)	Die Rechnung kann über den Import von Debitorenzahlungen oder manueller Erfassng ausgeglichen werden. Im Falle einer definitiven Teilzahlung (oder Überzahlung) durch eine Gewinn/Verlust Buchung ausgeziffert werden.
Erledigt