POSITIONEN

Inhalt

Allgemeines

Wird verwendet bei OFFERTEN, AUFTRÄGE, DISPO, RAPPORTE und RECHNUNGEN. Es ist eine Auflistung von Produkten mit Zusatzinformationen und Preisen.

Weitere Infos zu: Positionen gruppieren und Rapporte auf Rechnungen

Wichtig zu wissen:

Reihnenfolge von Positions-Gruppen in Verträgen

• A) Benutzerdefinierte PositionsGruppen (ev. sortiert nach Lieferdatum)

• B) SystemGruppe für fix strukturierte und automatisch berechnete Rabatte

• C) SystemGruppe für den Abzug von bereits in Rechnung gestellte Akonto-Rechnungen

Generell muss immer zuerst das Produkt eingegeben werden, je nach ProdukteKonfiguration, kann der Dialog anders aussehen

Vorgang beim Erfassen einer Position

Funktionen

• Neue Position anhängen

  • Tip : Hier kann auch ein spezielles Produkt als Gruppentitel gesucht und eingesetzt werden
• neues Positions-Element hinzufügen:
  • Neue Gruppe mit Titel und Text erstellen (vor oder nach der aktuellen Gruppe)
  • Vertrags-Rabatte einfügen / ändern (siehe auch Rabatt, Skonto und allgemeine Abzüge (%) )
  • Positionen aus Zwischenablage (Produkte-Warenkorb) erstellen
    • Produkte-Warenkorb kann über die Produkte-Suche oder mit "Position in Zwischenablage" gefüllt werden
    • Mit Klick auf kann der Inahlt der Zwischenablage angezeigt werden
    • Hinweis: Falls eine Position nach dem Einfügen in die Zwischenablage gelöscht wird, dann kann diese Position nicht wieder eingefügt werden! Es muss also zuerst der Kopiervorgang abgeschlossen werden und dann kann die Position gelöscht werden.
  • Wichtig zu wissen:
    • Für Gruppen ohne Lieferdatum wird ein Zwischentotal auf der Rechnung ausgedruckt (für Gruppen mit Lieferdatum kein Zwischentotal)
    • Der Gruppentitel kann auch über Variablen gesteuert werden. Siehe dazu unter "Betrieb > Notizen (Betrieb) > Gruppentexte (Rechnungspositionen)"
    • Das Einfügen aus der gesamten Zwischenablage erfolgt unterhalb der aktuellen Position, danach wird die Anzeige aktualisiert

Positionsdaten ändern

•  Produkte und Mengen in die Zwischenablage (Produkte-Warenkorb) kopieren, bzw. zu bestehenden hinzufügen, um sie danach in einem anderen Vertrag einzufügen mit Positionen aus der Zwischenablage erstellen
  
  • Ausgewählte Position
    Nur die gewählte Position wird in der Zwischenablage hinzugefügt
    Es können mehrere Positionen in die Zwischenablage kopiert werden
  • Ausgewählte Gruppe mit ihren Positionen
    Falls die gewählte Position eine Gruppe ist, werden die dazugehörenden Positionen im Hintergrund mitkopiert und beim Einfügen in den neuen Vertrag eingefügt
    
  • Alle Positionen des Vertrages (ohne Gruppen) alle Positionen ohne Gruppen werden übernommen, die Zwischenablage wird zuvor gelöscht
    ( Das Hinzufügen von weiteren Positionen/Gruppen zu allen Positionen ist zu vermeiden)
  • Hinweise zum Arbeiten mit der Zwischenablage:
    • Beim Hinzufügen von Positionen in die Zwischenablage erfolgt die Reihenfolge nach den Quell-PositionsNrn
    • Diese Reihenfolge in der Zwischenablage wird auch beim Einfügen in den neuen Vertrag berücksichtigt
    • Aus Gründen von Transparenz und Uebersichtlichkeit, wird nicht empfohlen die Zwischenablage aus verschiedenen Verträgen zu füllen
    • Durch klicken auf kann der Inhalt der Zwischenablage angezeigt werden
    • Beim übernehmen von Artikeln aus "PRODUKTE" wird alphabetisch sortiert

• Reihenfolge der Positionen verändern

  • Achtung: Für Rechnungspositionen aus Rapporten ist das Rapportdatum reihenfolgebestimmend!
  • Falls für eine solche Rechnug die Reihenfolge manuell verändert wird, geht die Datumsreihenfolge unwiderruflich verloren!
  • Weitere Infos über Positionen gruppieren
    
•   Preise...
  
  • Preisinformationen....   => Listet die Positionen aller Verträge (jünger als ein Jahr) mit dem ausgewählten Produkt mit den damaligen Preisen und Rabatten auf. Ein ausgewählter Preis kann einfach übernommen werden:
    • 
  • Standardpreis einsetzen...
    • Diese Funktion führt in jedem Fall die Preisberechnung durch, ungeachtet ob er von Hand eingegeben wurde und setzt die Benutzereingabe-Markierung zurück
  • Preise ändern: komfortabler Dialog, um alle Preise eines Vertrages nacheinander anzupassen

• Position löschen

  • Einzelposition löschen oder Gruppentitel löschen

  • Eine ganze Gruppe inklusive deren Position kann mit der Funktion Reihenfolge anpassen gelöscht werden
  • gelöschte Positionen könnnen nicht wiederhergestellt werden
    
    
  • Wichtig beim Löschen von Rechnungs-Positionen:
    • Rechnungs-Positionen, die aus einem Rapport entstanden sind, lassen beim Löschen den Rapport unberührt, der Rapport bleibt geschlossen!
    • Rapporte werden nur zurückgesetzt, wenn die verbundene Rechnung als ganzes gelöscht wird

• Liste der Positionen neu anzeigen