KONTAKTE

Inhalt

Allgemeines

• Den Unterbereich KONTAKTE gibt es bei den Hauptbereichen PRODUKTE, OFFERTEN, AUFTRÄGE, DISPO, RAPPORTE und RECHNUNGEN.

• Es können verschiedene Kontaktzuweisungen gemacht werden, d. h. es können einen oder mehrere Kontakte (Firmen oder Personen) mit dem entsprechenden Zeitraum für die aufgeführten Rollen hinterleget werden.

Funktionen

 Nummer anrufen

• Kontakt anrufen (wenn eine VoIP-Telefonanlage konfiguriert ist)

auf den Kontakt in der Kundenliste springen

 Neue Kontaktzuweisung...

• Neuer Kontakt anhängen

Kontaktzuweisung löschen...

 Aktualisieren

• Liste der Kontakte neu anzeigen

Datenfelder

Datenfelder bei Produkten

• Rollen für Produkt-Kontakte

• Kontakt

  • aus der Kundenliste einer beliebigen Kundengruppe (Kontakt-Schnellsuche)

• Gültig ab

• Gültig bis

Datenfelder in OFFERTEN, Aufträgen, Rapporten und RECHNUNGEN

• Kontakt

  • aus der Kundenliste einer beliebigen Kundengruppe (Kontakt-Schnellsuche)

• Rolle

  • Verkäufer

  • Techniker

  • Ansprechpartner

    • eine Person, die

      • in der Postanschrift des Vertrages eingesetzt wird

      • als Briefanrede im Vertrag eingesetzt wird

  • Transporteur

  • Herkunft

  • Rechnungs-/Dokumentenempfänger

  • Beobachter

    • macht Sinn bei Aufträgen/ Dispoaufträgen, auf welche rapportiert werden kann

    • an den/die Beobachter wird ein e-mail verschickt, sobald der Rapport imSystem eingegangen ist

    • Diese Funktion muss vorher pro Rapporttyp konfiguriert werden

  • Begleitbrief, als Adresse für den Versand eines Begleitbriefes, weiter Infos NOTIZEN > Begleitbrief

  • Teilnehmer

• Gültig ab

• Gültig bis

• Benutzereingabe