NOTIZEN
- Viktor Schmid
- Anastasios Anagnostou
- Martin Schütz
Inhalt
Allgemeines
Wird verwendet bei BETRIEB, KUNDEN, PRODUKTE, OFFERTEN, AUFTRÄGE, DISPO, RAPPORTE und RECHNUNGEN. Es ist eine Auflistung von Notizen zu entsprechenden Typen und Titel-Stichworten.
Funktionen
Bei BETRIEB und KUNDEN stehen Bausteine verwenden... und Begleitbrief drucken... nicht zur Verfügung
Neue Notiz...
Bausteine verwenden...
Neue Notiz mit Textbaustein-Auswahl (siehe unter Textbaustein-Verwaltung über Betriebs-Notizen)
Notiz bearbeiten...
Begleitbrief drucken...
an Rechnungsempfänger
an Begleitbriefempfänger
Mit Kunden-Anschrift drucken (Typ=Info, Titel=Überschrift, Text=Brieftext)
Der Text kann formatiert werden, sehen Sie dazu hier HTML für Notizen
Notiz löschen...
Aktualisieren
Liste der Notizen neu anzeigen
Datenfelder
NotizTypen
Info: Allgemeine Informationen zum Vertrag als freier Text (zB. Service-Anweisung für Service-Techniker)
Prolog: Der Text wird auf dem Dokument als Vortext vor den Positionen ausgedruckt, bei mehreren PrologNotizen sortiert nach NotizTitel
Epilog: Der Text wird auf dem Dokument als Nachtext nach den Positionen ausgedruckt, bei mehreren EpilogNotizen sortiert nach NotizTitel
Übertragbarkeit: Generell werden Prolog und Epilog von Offerte auf Auftrag oder von Auftrag auf Rechnung übertragen
Spezilell bei Auftrags-Notizen:
Für den Lieferschein kann zum Auftrag ein spezieller Prolog und Epilog erfasst werden
Für die Rüstliste kann kein Prolog und Epilog erfasst werden
Speziell bei Betriebs-Notizen
Für Kunden kann auch ein NotizTyp "Warnung" hinterlegt werden, welcher bei allen Verträgen zum Kunden angezeigt wird
Sprache
Sie können die Texte für Prologe und Epiloge sprachenspezifisch anlegen.
Zur Zeit kann gewählt werden zwischen
beliebig
Deutsch
Französisch
Für die globalen Textbausteine hat die Spracheinstellung nur bei den Stichwortlisten einen Einfluss
Stichwortlisten werden nach der Sprache des Rapportierungs-Gerätes synchronisiert
Für alle anderen globalen Textbausteine hat die Spracheinstellung keinen Einfluss
Vertragserzeuger-spezifischen Textbausteine (Prolog und Epilog) werden nach folgenden Regeln eingesetzt
Ist ein Text als beliebig deklariert, wird er immer eingesetzt unabhängig von der Betriebssprache des Vertrages
Texte die eine bestimmte Sprache haben werden nur eingestzt wenn die Betriebssprache übereinstimmt zwischen Vertrag und Textbaustein
Notiz-Titel
NotizTitel gilt als Sortierkriterium beim VertragsAusdruck wenn mehrere Prologe oder Epiloge am Vertrag hängen
Bei Kunden-Notizen wird der Typ Warnung immer zuoberst angezeigt, siehe auch unter KUNDEN
Notiz-Text
Langtext welcher auf dem Vertragsdokument ausgedruckt werden soll
dieser Text kann mit HTML-Tags formatiert werden
Sie können den Text in einem HTML-Editor bearbeiten und den reinen HTML-Code über die Zwischenablage in das Feld einfügen
hier finden Sie HTML-Code-Beispiele
Textersetzungen durch Variablen
Im Text können folgende Variablen verwendet werden, um Angaben aus dem Vertrag im Pro- oder Epilog zu drucken:
Variable | Ersetzung | Beispiel |
|---|---|---|
${partnerName} |
| Muster Peter AG |
${ansprechpartnerMail} | Die E-Mailadresse der Person mit der Rolle Ansprechperson | peter@muster-ag.ch |
${kundenreferenz} | Der Text aus dem Feld Kundenreferenz der Rechnung | 1234-ABCD |
${sachbearbeiterName} | Der Name (Vorname Nachname) des Sachbearbeiters des Vertrags | Peter Muster |
${sachbearbeiterKurzzeichen} | Das Kurzzeichen des Sachbearbeiters des Vertrags | pmu |
${benutzerName} | Name bzw. Kurzzeichen des aktuellen Benutzers | Fredi Knüsel |
${auftragsBezeichnung} | Bei Verträgen mit einem Auftragsbezug wird die Bezeichnung des (Basis-)Auftrags eingesetzt | Musterauftrag 12345 |
${auftragsObjektBezeichnung} | Bei Verträgen mit einem Auftragsbezug wird die Bezeichnung des Objekts, welches mit dem Auftrag verbunden ist eingesetzt | Musterobjekt 12345 |
${vertragsbezeichnung} | Bezeichnung des aktuellen, betroffenen Vertrags (kann der Dispoauftrag sein oder die Rechnung) |
|
${rolle999} | Nachname Vorname der entsprechenden Vertragsrolle. | Muster Peter |
${email999} | Druckt die Emailadresse(n) der jeweiligen Vertragsrolle, z.B ${email210} für die Emailadressen des Endabnehmers |
|
${telefon999} | Druckt die Telefonnummern(n) der jeweiligen Vertragsrolle, z.B ${telefon210} für die Telefonnummern des Endabnehmers |
|
${unserereferenz} | Inhalt des Feldes "Unsere Referenz" aus dem Rechnungskopf |
|
Variablen für den E-Mail Versand von Rechnungen, können nur in der Notiz "Rechnungsversand per Mail" verwendet werden | ||
${rechnungsdatum} |
Inhalte der entsprechenden Felder auf dem Rechnungskopf | 05.11.23 |
${gesamtbetrag} | 66.14 | |
${waehrung} | CHF | |
${vertragsnummer} | R.24-1234 | |
${vertragsbezeichnung} | Monatsrechnung | |
Variablen für den E-Mail Versand von Dispoaufträgen und Rechnungen. | ||
${vertragstext} |
Inhalte der entsprechenden Felder auf dem Auftrags-/Rechnungskopf | Beschreibung |
${vertragsdatum} | Plandatum bei Dispo, Periodenbeginn bei Rechnung, Format dd.MM.yyyy | |
${vertragszeitpunkt} | wie oben aber HH:mm | |
Variablen bei Gruppentexten in Rechnungen | ||
| Siehe dazu untern Notzen (Betrieb) - Gruppentexte |
|
| ||
Abgleich Mobile
Falls der Vertrag (Auftrag, Dispo-Auftrag) für die Rapportierung auf das Tablet synchronisiert wird, können Sie mit der Checkbox bestimmen ob die Notiz für die Rapportierung sichtbar sein soll oder nicht
Generell werden Prolog und Epilog nicht markiert, Info jedoch schon, kann aber jederzeit überschrieben werden
Begleitbrief erstellen
Ein Begleitbrief kann zu jeder Art von Vertrag (Offerte, Auftrag, Rechnung) erstellt und gedruckt werden:
Neue Notiz
Typ: Info
Abgleich Mobile: Nein
Titel: gewünschter Text der als Titel ausgedruckt wird
Text schreiben und wenn gewünscht formatieren (mit Knopf -T- kann zur HTML Ansicht gewechselt werden)
Übernehmen
Notiz markieren (blau hinterlegt)
Drucken mit der Adresse des Rechnungsempfängers
wenn der Brief an eine andere Adresse gesendet wird...
im Unterbereich KONTAKTE mit
eine neue Zuweisung erfassen
Als Kontakt den gewünschten Empfänger des Begleitbries erfassen
Als Rolle "Begleitbrief" auswählen
Drucken mit der Adresse des Begleitbrief-Empfängers
