Doppelte Kontakte zusammenführen

Mit diesem Assistenten können Sie Ihre Kontakte nach Dubletten prüfen und diese bereinigen.

Der Assistent findet innerhalb der eigenen Kontakte doppelte Einträge. Werden Kandidaten gefunden, wird eine Kundengruppe mit dem Namen "Mögliche Dubletten" erstellt und diese darin markiert.

Analyse starten

Im Bereich KUNDEN, klicken Sie bei den Funktionen auf das unterste Symbol Assistenten...
Klicken Sie auf Doppelte Kontakte zusammenführen...

Mit dem Assistenten kann in einem ersten Schritt eine Analyse gemacht werden, die alle potentiellen Dubletten sucht
Die Analyse läuft im Hintergrund und dauert einige Minuten
Wenn die Analyse beendet ist, erhält der Benutzer eine E-Mail mit dem
- Betreff: Dublettenanalyse beendet
- Text: Sie finden die möglichen Dubletten in der Kontaktgruppe 'Mögliche Dubletten'.
Die E-Mail enthält Hinweise zu mehrfach existierenden Kontakten die alle global sind und somit keine private Dubletten Markierung gemacht werden kann

Wichtig: Der Quell-Eintrag von Doubletten wird beim Zusammenlegen in der Datenbank gelöscht und ist danach nicht mehr vorhanden

Achtung: Wichtige Voraussetzung

Es muss sichergestellt sein, dass auf den Tablets keine Aufträge und DispoAufträge für einen zu löschenden Kunden vorhanden sind. Ebenso dürfen für den zu löschenden Kunden keine Regierapporte mehr erfasst werden!

Falls auf dem Tablets Rapporte von dem gelöschten Kunden vorhanden sind, können diese nicht synchronisiert werden und müssen auf dem Tablet gelöscht und nochmals erfasst werden.

(wird in einem nächsten Release verbessert)

Dubletten bearbeiten

Im Bereich KUNDEN klicken Sie auf den Assistenten und Dubletten bearbeiten
Im 2. Schritt können die Kandidaten angeschaut und überprüft werden
Klicken Sie auf Dubletten bearbeiten
Nun wird die Liste der Dubletten angezeigt, die Sie einzeln prüfen und entscheiden, ob es eine Dublette ist oder nicht
- Adressen, Nummern, Beziehungen, Notizen und Dateien der Kontakte werden aufgelistet
Optionen
- Keine Dublette: Setzt man das Flag Keine Dublette, so wird der Kontakt auch bei einer nächsten Analyse nicht mehr angezeigt
- Zusammenführen: Die Kontakte werden vereint

Beim/Nach dem Zusammenführen...

Werden alle Referenzen von der Quelle auf das Ziel umgehängt
Werden keine Adressen, Notizen, Dateien etc. übertragen

folgendes stimmt zur Zeit nicht! => wird aber in einem nächsten Release wieder verbessert

Falls auf einem Tablet ein Rapport mit einem zu löschenden Kontakt existiert, der noch nicht übertragen wurde, bleibt der Rapport von der Zusammenführung unberührt. Erst wenn der Rapport gesendet wird, wird der Rapport automatisch dem Nachfolger zugeordnet.