Filter (allgemeine Informationen)

Inhalt

Filter finden Sie in diesen Bereichen

Beispiele für Filter

Kundenfilter

OffertfilterRechnungsfilter


Allgemeines

  • Ein Filter dient zur Eingrenzung und Suche bestimmter Daten in einem Datenbereich
    • z.B. alle offenen Rapporte 
  • Suche nach Wörtern oder Wortteilen: In gewissen Filter-Feldern (wie z.B. Kundenfilter → Name, Vorname Adresse) müssen mind. 3 Buchstaben eingegeben werden, sonst ist der Suchtext zu kurz und Sie erhalten eine Fehlermeldung "Suchbegriff für Name ist zu kurz"
  • Filterkriterien können kombiniert werden, dabei müssen alle Kriterien erfüllt sein, um in die Trefferliste zu kommen
    • z.B. Rechnungen, die verschickt sind und der Kategorie "Service" zugewiesen sind
  • Jeder Benutzer kann in jedem Bereich einen persönlichen Filter speichern
    • z.B. einen Offertfilter, einen Auftragsfilter, einen Rapportfilter etc...
  • Die Filter in den verschiedenen Bereichen haben unterschiedliche Felder, nach denen gefiltert werden kann

Filtersuche

  •  Filter öffnen
  •  Filter schliessen


  •  Aktuelle Filtereinstellungen speichern
  •  Ausgewählte Objekte drucken...
    • Die gefilterten Daten werden in eine PDF Datei gespeichert und können so gedruckt werden
    • z.B. Rechnungsliste mit Fälligkeit
  •  Ausgewählte Objekte als Excel herunterladen 
    • Die gefilterten Daten werden als Excel-Datei gespeichert
    • Alle dem Filter entsprechenden Elemente werden im Hintergrund zu einer Excel-Liste aufbereitet (Format ab 2007 XLSX)
    • Sie erhalten eine E-Mail wenn die Verarbeitung beendet ist
    • Die Datei finden Sie unter BETRIEB > DATEIEN, da wird sie nach einem Tag automatisch gelöscht 
    • Es können max. 100'000 Datensätze aufs Mal heruntergeladen werden. Arbeiten Sie entsprechend mit Filtern, um diese Grenze nicht zu überschreiten
    • z.B. Auftragsliste Zusammenfassung
  •  Gespeicherte Filtereinstellungen laden
  •  Filtereinstellungen leeren 
    • Alle Inhalte der Felder des Filters werden geleert
  •  Mit den aktuellen Filtereinstellungen suchen
    • Die Suche mit den aktuellen Filtereinstellungen wird gestartet, die Daten werden in der Tabelle angezeigt

Hinweise:

  • Mit dem Standardfilter werden alle Einträge ausser die inaktiven (erloschen/gestorben) angezeigt.
  • Weitere Informationen zur Filter mit Suche nach Volltext

Tips

BildBeschreibung

  • Neu wird der Rapport-Filter ohne eine Voreinstellung geöffnet
  • Wenn Sie nun dies wieder wie zuvor herstellen möchten, können Sie den Rapportstatus "offen" als Filter speichern

  • Die Lupe oder der Verweis zeigt Details, oft aus einem anderen Bereich an
  • Dabei wird der Filter zur Suche im anderen Bereich überschrieben