Notizen (Betrieb)
- Viktor Schmid
- Anastasios Anagnostou
- Martin Schütz
- Former user (Deleted)
Textbausteine und Stichwortlisten
Es stehen folgende Bereiche mit NotizTypen zur Verfügung
a) Globale Textbausteine werden zur Auswahl angezeigt, wenn für einen Vertrag neue Notizen erfasst werden sollen
b) AutoTexte zu Vertragserzeugern werden automatisch für jeden neuen Vertrag (Offerte, Auftrag, Kundenrechnung, etc.) eingesetzt
c) Kunden-Notiz-Typen
Soll der Text Formatierungen aufweisen (Fett, Kursiv, mehrere Zeilenumbrüche usw.), sollte der HTML-Editor verwendet werden.
| Notiz-Typ | a) Globale Textbausteine | b) AutoTexte für Vertragserzeuger | c) Kunden-Notiz-Typen |
|---|---|---|---|
| Info |
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| Prolog |
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| - |
| Prolog nicht übertragbar | - | ||
| Epilog | - | ||
| Epilog nicht übertragbar | - | ||
| - | |||
| Prolog Lieferschein | - | ||
| Epilog Lieferschein | - | ||
| Prolog Mahnung |
| - | - |
| Epilog Mahnung |
| - | - |
| Textbaustein für Aktivitäten |
| - | - |
Textbaustein für Vertragsnotizen |
| - | |
| Textvorlage für Beschreibung | - |
| - |
| Stichwortliste für AcoMobile |
| - | - |
| Rapporthistorie | - | - | Wird automatisch, falls beim RapportTyp eingestellt, aus den letzten Rapporten als Betriebsnotiz angelegt |
| Warnung | ?... | - | WarnText auf Vertrags-Ansicht |
Gruppentexte (Rechnungspositionen) | Bei den Rechnungen können die Gruppentexte (Gruppierung Vertragspositionen) mittels Platzhalter konfiguriert werden. Die Konfiguration greift nur, wenn Rapporte mittels Rechnungsassistenten zu einer neuen oder bestehenden Rechnung hinzugefügt werden. Die Konfiguration kann für den/die gewünschten Vertragserzeuger/Rechnungserzeuger hinterlegt werden. Folgende Variablen stehen zur Verfügung: Format für Variablen ${variablenname}, z.B. ${text} - ${rapportNummer} von ${ersteller} Darüberhinaus können auch Rapportkonfigurationen aus dem Rapport-Kopf verwendet. Das Format ist: ${config-<name des Felds>} | ||
| Rechnungsversand per Mail |
siehe auch Manueller Seitenumbruch einfügen
Verwendung des Sprachcodes
| SprachCode | a) Globale Texte
Für alle anderen NotizTypen keinen Einfluss! | b) AutoTexte für Vertragserzeuger
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|---|---|---|
| beliebig |
| wird in Vertrag eingesetzt unabhängig vom der Vertragssprache |
| Deutsch |
| wird nur eingesetzt bei Vertragssprache Deutsch |
| Französisch | wird nur eingesetzt bei Vertragssprache Französisch |
Neue Notiz für Vertrag mit Auswahl von Textbausteinen
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weitere Infos dazu, finden Sie unter Notizen zu Verträgen
Anwendungs-Beispiele
Beispiel-Texte
| Titel | Textbaustein |
|---|---|
AutoTexte zu VertragsErzeugernGenerell ist es sinnvoll für jeden VertragsErzeuger als AutoText einen EinleitungsText (Prolog) und einen Schlusstext (Epilog) zu hinterlegen. Dadurch werden an jeden neuen Vertrag die entsprechenden NotizTexte (Prolog, Epilog) angehängt. Diese sollten vom Typ "nicht übertragbar" sein | |
...für Offerten | |
| A0-Prolog EinleitungsText | "Gerne unterbreiten wir Ihnen auf Grund unserer letzten |
| B9-Epilog SchlussText | "Wir würden uns freuen, für Sie diesen Auftrag ausführen |
...für Aufträge | |
| A0-Prolog EinleitungsText | "Gerne bestätigen wir Ihnen den am ?... telefonisch/mündlich |
B9-Epilog SchlussText | "Wir freuen uns, diesen Auftrag für Sie ausführen zu |
...für Rechnungen | |
| A0-Prolog EinleitungsText | "Für die erfolgten Leistungen stellen wir Rechnung" |
| B9-Epilog SchlussText | "Wir danken Ihnen für Ihren geschätzten Auftrag" |
Globale Textbausteine für manuelles Einfügen in einen VertragHier ein paar Beispiele für globale Textbausteine zum manuellen Einfügen in einen Vertrag | |
| A1-Prolog Leistungsbeschreibung | Folgende Leistungen sind inbegriffen: |
| B1-Epilog Erweiterungen | Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch: |
| B2-Epilog Zahlungsmodalitäten 50/50 | Zahlungsmodalitäten: |
siehe auch Manueller Seitenumbruch einfügen
Tips für das Textbaustein-Management
Achten Sie darauf, den Titeln sinnvolle Präfixe mit LaufNrn. zu vergeben. Dadurch kann automatisch die richtige Reihenfolge der Textbausteine für den Ausdruck erreicht werden.
Regeln für das Management der Textbausteine:
- AutoTexte der Vertragserzeuger sollten vom Typ "nicht übertragbar" sein
- Präfix für EinleitungsText "A0"
- Präfix für Prologe "An"
- Präfix für Epiloge "Bn"
- Präfix für Schlusstext "B9"
Dadurch erreichen Sie auf dem Vertrag folgende NotizText-Reihenfolge
- A0-Prolog EinleitungsText (AutoText, nicht übertragbar)
- A1-Prolog Leistungsbeschreibung (Textbaustein manuell)
- <Vertragspositionen mit Produkten und Preisen>
- B1-Epilog Erweiterungen (Textbaustein manuell)
- B2-Epilog Zahlungsmodalitäten 50/50 (Textbaustein manuell)
- B9-Epilog SchlussText (AutoText, nicht übertragbar)
Aus Offerte wird Auftrag:
So kommen die Offert-Textbausteine automatisch auf den Auftrag. Die Einleitungs- und Schluss-Texte jedoch kommen von der Auftragsvorlage
- Auf dem Auftrag können Sie Prologe und Epiloge, die nicht auf die Rechnung übertragen werden sollen, auf den entsprechenden NotizTyp als "nicht übertragbar" setzen
Aus Auftrag werden Rechnungen:
Somit kommen auch beim Erstellen von Rechnungen aus einem Auftrag, nur die gewünschten Prologe und Epiloge auf die Rechnung.