Rollen für KUNDEN-Beziehungen zwischen Kontakten

Unter KUNDEN - BEZIEHUNGEN-ZU können Beziehungen zwischen Kontakten hergestellt werden.

Für jede Beziehung muss eine Rolle festgelegt werden.

Rollen * zu Beziehungen von Betrieben zu Personen oder zwischen Betrieben:

Rolle	Beschreibung

Rolle	Beschreibung
Betriebsleiter	nur auf Person möglich zur Information ohne Funktion
Stellvertreter
Ehefrau
Mitarbeiter	nur auf Personen (des eigenen Betriebes) möglich erscheint auch: in der Mitarbeiterliste unter BETRIEB - Mitarbeiter in der Sachbearbeiter-Auswahl zu Verträgen …
Rechnungsadresse	wird als Rechnungs- Dokumenten-Empfänger eingesetzt, wenn ein Auftrag oder ein Rapport abgerechnet wird. Der Kunde im Auftrag oder im Rapport erscheint auf der Rechnung im gegenüberliegenden Adressefeld als “Auftraggeber”. nur auf vollständigen Kontakt möglich
Ansprechperson	nur auf Person möglich Wird auf Vertragsdokumenten in die Postanschrift eingebaut
Rechnungskontakt (E-Rechnung)	Im Zusammenhang mit der E-Rechnung (ZUGFERD) relevant nur auf vollständigen Kontakt (mit Adresse) möglich
Auftrags-Beobachter	dieser Kontakt (im Normalfall eine Person) wird beim Erstellen eines Auftrages automatisch unter AUFTRAG - KONTAKTE mit der Rolle Beobachter eingesetzt (nicht bei DispoAufträgen) somit sollte ein Beobachter-Kontakt eine eMail-Adresse hinterlegt haben Rollen für Vertrags-Kontakte AutoEmail zum Versand von Rapport-PDF's
Auftrags-Betreuer	dieser Kontakt wird beim Erstellen eines Auftrages als Sachbearbeiter eingesetzt nur auf Mitarbeiter des eigenen Betriebes möglich
Debitor	Nur bei Regierapporten möglich. Die Rechnung und Forderung gehen ausschliesslich an den Debitor. Der Rapportkunde wird auf der Rechnung nicht angedruckt. Diese Rolle eignet sich für Fälle, wo der Ort, bei dem die Leistung erbracht wird /ggf. etwas geliefert wird, kein Kunde im engeren Sinne ist oder keine juristische Person ist (z.B. Stall, Strasse, Kiosk, Liegenschaft usw.).