Neuen Kunden erfassen - Detaillierte Beschreibungen

• Beginnen Sie die Erfassung im Hauptbereich KUNDEN durch einen Klick auf das gelbe (+) 

• Geben Sie die Ihnen bekannten Angaben ein und klicken auf "Suchen in Amacos"

Die Suche prüft auf Ähnlichkeit vorhandener Kontakte die bereits in Ihrer Adressliste vorhanden sind um doppelte Einträge zu vermeiden.

Weiter Möglichkeiten

• Der Kontakt ist in Ihrer Adressliste bereits vorhanden, mit "Kontakt übernehmen" Weiter bei Nr. 3
• Die Suche ist zu ungenau, geben Sie mehr oder andere Suchkriterien ein und wählen Sie "Nochmals suchen"
• Der Kontakt ist in Ihrer Adressliste noch nicht vorhanden, suchen Sie über das Internet-Telefonverzeichnis und wählen Sie "Suchen im Internet"
  Weiter bei Nr. 4
• Mit "Abbrechen" beende Sie die Kundenerfassung

• Wählen Sie eine oder mehrere Kundengruppen aus in denen Sie den Kontakt speichern möchten und klicken Sie auf OK
• Sie erhalten eine Bestätigungsmeldung

Suchen im Internet

Die Suche im Internet kann folgende Ergebnisse liefern

• Sie können einen gefundenen Kontakt markieren und mit "Kontakt übernehmen"
  Weiter bei Nr. 5
• Kein Kontakt wird gefunden, Sie können die Suche anpassen und mit "Nochmals suchen" fortfahren
• Sie können die Angaben selber eingeben, wählen Sie "Manuelle Erfassung"
  Weiter bei Nr. 6

Kontakt übernehmen

• Ergänzen Sie die Angaben wenn nötig (z.B. Telefonnummern)
• Wählen Sie eine oder mehrere Kundengruppen aus in denen Sie den Kontakt speichern möchten
• Sie können das Adressverzeichnis der Post verwenden um eine gültige Postadresse zu finden
  Details siehe Nr. 8
• Unter Zusatznummern können Sie eigene Nummern zur Adresse eingeben
• Mit "Kontakt übernehmen" gelangen Sie zum letzten Schritt
  Weiter bei Nr. 7

Manuelle Erfassung

• Erfassen Sie die notwendigen Mindestangaben
  • Name
  • Ort und PLZ
  • Strasse
  • Kundengruppe
• Sie können das Verzeichnis der Post zur Adress-Suche verwenden
  Details siehe Nr. 8
• Mit "Kontakt übernehmen" gelangen Sie zum letzten Schritt
  Weiter bei Nr. 7

Abschluss

Die Adressangaben (Strasse, PLZ und Ort) werden beim Verzeichnis der Schweizer Post geprüft.

Je nach Erfolg der Postprüfung haben Sie die Möglichkeiten...

• mit "Übernehmen" wird die Adresse trotzdem zu Ihren Kontakten hinzugefügt
• mit "Zurück" können Sie die Angaben nochmals bearbeiten
• mit "Abbrechen" beenden Sie den Erfassungsvorgang

Postfachadressen

• Ortsname erfassen
• Postleitzahl eines Fach-Postamtes erfassen
• Im Feld Strasse "Postfach" eintragen (wird beim Bestätigen fix mit Postfach ersetzt)
• Im Feld Nr kann die Nummer des Postfachs eingetragen werden
• Bestätigen

Adressen im Ausland

Vorgehen beim Erfassen von neuen Auslandadressen

• Name und Ort im Ausland erfassen
• Suchen in Amacos → kein Treffer
• Suchen im Internet → kein Treffer
• Manuelle Erfassung
• Wenn möglich als Betrieb erfassen
• Land auswählen
• Minimale Angaben erfassen (Name, PLZ, Ort, Strasse, Kundengruppe)

• Geben Sie die Ihnen bekannten Angaben ein und klicken auf "Suchen in Amacos"
• Die Suche kann einige Sekunden dauern...

Die Suche prüft auf Ähnlichkeit vorhandener Kontakte die bereits in Amacos erfasst sind, folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung

• Der Kontakt ist in Amacos bereits vorhanden, mit "Kontakt übernehmen" steht Ihnen die Adresse sofort zur Verfügung.
  Weiter bei Nr. 3
• Die Suche ist zu ungenau, geben Sie mehr oder andere Suchkriterien ein und wählen Sie "Nochmals suchen"
• Der Kontakt ist in Amacos noch nicht vorhanden, suchen Sie über das Telefonverzeichnis und wählen Sie "Suchen im Internet"
  Weiter bei Nr. 4
• Mit "Abbrechen" beende Sie die Kundenerfassung

• Wählen Sie eine oder mehrere Kundengruppen aus in denen Sie den Kontakt speichern möchten und klicken Sie auf OK
• Sie erhalten eine Bestätigungsmeldung

Suchen im Internet

Die Suche im Internet kann folgende Ergebnisse liefern

• Sie können einen gefundenen Kontakt markieren und mit "Kontakt übernehmen"
  Weiter bei Nr. 5
• Kein Kontakt wird gefunden, Sie können die Suche anpassen und mit "Nochmals suchen" fortfahren
• Sie können die Angaben selber eingeben, wählen Sie "Manuelle Erfassung"
  Weiter bei Nr. 6

Kontakt übernehmen

• Ergänzen Sie die Angaben wenn nötig (z.B. Telefonnummern)
• Mindestangaben
  • Name
  • Ort und PLZ
  • Strasse
• Wählen Sie eine oder mehrere Kundengruppen aus in denen Sie den Kontakt speichern möchten
• Sie können das Adressverzeichnis der Post verwenden um eine gültige Postadresse zu finden
  Details siehe Nr. 8
• Zusatznummern in Ihrem Bereich können erfasst werden, sofern sie eindeutig sind
• Mit "Kontakt übernehmen" gelangen Sie zum letzten Schritt
  Weiter bei Nr. 7

Manuelle Erfassung

• Erfassen Sie die notwendigen Mindestangaben:
  
  • Name
  • Ort und PLZ
  • Strasse
• Verwenden Sie das Verzeichnis der Post zur Adress-Suche
  Details siehe Nr. 8
• Wählen Sie eine oder mehrere Kundengruppen aus in denen Sie den Kontakt speichern möchten
• Zusatznummern in Ihrem Bereich können erfasst werden, sofern sie eindeutig sind
• Mit "Kontakt übernehmen" gelangen Sie zum letzten Schritt
  Weiter bei Nr. 7

Abschluss

Je nach Erfolg der Postprüfung haben Sie die Möglichkeiten...

• mit "Schliessen" die Adresse sofort zu verwenden
• Die Adresse wird in der Liste Ihrer Kunden zuoberst angezeigt
  
  
• mit "Zurück" zu versuchen die Postadresse zu korrigieren
• mit "Abbrechen" den gesamten Erfassungsvorgang zu beenden

Orts und Strassenverzeichnis (CH)

• Es wird eine Onlineanfrage an einen Postdienst gestellt
• Je mehr Angaben Sie machen, desto genauer ist die vorgeschlagene Auswahl
• bei grösseren Ortschaften müssen Sie den Strassennamen oder ein Teil davon eingeben
• Im Feld Nr. muss mind. eine Ziffer eingetragen werden (keine Suche nach allen Nummern in einer Strasse möglich)
• In Städten mit mehreren Postleitzahlen müssen Sie zuerst die PLZ wählen
• Bei Strassen mit mehr als 100 Hausnummern erhalten Sie keine Auswahl

Wird eine Adresse im Postverzeichnis nicht gefunden (Hinweis: Keine gültige Postadresse) kann sie trotzdem übernommen werden.

Danach können Sie erneut im Orts- und Strassenverzeichnis suchen und 
erhalten eine Liste der gültigen Adressen, wenn diese nicht mehr als 100 Einträge beinhaltet.

Postfachadressen

• Ortsname erfassen
• Postleitzahl eines Fach-Postamtes erfassen
• Im Feld Strasse "Postfach" eintragen (wird beim Bestätigen fix mit Postfach ersetzt)
• Im Feld Nr kann die Nummer des Postfachs eingetragen werden (wird nicht überprüft)
• Bestätigen

Adressen im Ausland

Vorgehen beim Erfassen von neuen Auslandadressen

• Name und Ort im Ausland erfassen
• Suchen in Amacos → kein Treffer
• Suchen im Internet → kein Treffer
• Manuelle Erfassung
• Wenn möglich als Betrieb erfassen
• Land auswählen
• Minimale Angaben erfassen (Name, PLZ, Ort, Strasse, Kundengruppe)
• Der Kontakt wird sofort aktiviert und Sie können ihn verwenden