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Inhalt

Allgemeines

In diesem Bereich können Aufträge von Kunden verwaltet werden

Checklisten zur Abrechnung

Filtersuche

  • Über den Filter können die gewünschten Aufträge gesucht werden
  •  Auftragsfilter öffnen
  •  Auftragsfilter schliessen
  • Auftragsliste als CSV-Datei exportieren, zur Verwendung in Excel
    • Zusammenfassung (Kopfdaten, eine Zeile pro Auftrag)
    • Mit Positionen (Kopfdaten und Positionsdaten, eine Zeile pro Position)
    • Rüstliste (zusammengefasst nach Produkt)
  •  Auftragsfilter-Werte löschen
  •  Auftragsliste anzeigen
  • Hinweis: Mit dem Standardfilter werden alle Aufträge ausser den Gelöschten angezeigt.

Weitere Infos zur Suche nach Volltext im Filter

Funktionen

  •  Neuer Auftrag erfassen

    • erfassen der Kopfdaten eines neuen Auftrages
  • Auftrag kopieren
    • aus einem bestehenden Auftrag wird eine neuer Auftrag mit allen Daten und Elementen erstellt
    • dieser kann dann für ähnliche Zwecke einem neuen Interessenten zugewiesen werden

  •  Auftrag ändern

    • ändern der Kopfdaten sowie des Langtextes eines Auftrages

  • Arbeitsschritt...

  •  Rechnung erstellen

    • aus dem markierten Auftrag eine Rechnung erstellen
    • aus einem Auftrag können mehrere Rechnungen erstellt werden
    • die gewählte Rechnungskondition wird auf die Rechnung übertragen
    • ist keine Rechnungskondition gewählt, wird der Standardwert aus dem Rechnungs-Formular eingesetzt
    • Wichtig!
      • Die MWST-Einstellung wird vom Auftrag auf die Rechnung übernommen
      • Es kann nur ein Rechnungserzeuger gewählt werden der mit der Währung des Auftrags übereinstimmt
  • Standardpreise einsetzen
    • Es werden die Preise auf den Positionen eingesetzt, welche in den Produkten hinterlegt sind. Alle bestehenden von Hand geänderten Preise werden überschrieben
  • Rapporte
    • Es werden alle Rapporte, die auf diesen Auftrag verweisen, angezeigt

  •  Ausdrucken

    • für einen Auftrag können folgende Dokumente als PDF-Dateien erstellt werden
      • Auftragsbestätigung (mit Preisen)
      • Lieferschein (ohne Preise)
      • Rüstliste
      • Nachkalkulation
    • dieses PDF-Dateien können ausgedruckt oder als Datei abgelegt oder versendet werden
    • (Mögliche Fehler beim Drucken)

  •  Auftragsliste neu anzeigen

    • für die aktuellen Filterbedingungen wird die Auftragsliste neu abgefragt
  • Assistenten aufrufen

Kopfdatenfelder eines Auftrages

  • Bezeichnung

    • diese Bezeichnung wird auf der Auftragsbestätigung als Titel ausgedruckt

  • Partner

    • Kunde, Adressat für die Auftragsbestätigung
    • Im Normalfall ein Betrieb mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe
    • Es kann auch eine Person mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe sein

  • Rechnungs-Konditionen

    • Zahlungsfrist auswählen
  • Skonto
    • gewünschtes Skonto auswählen

  • Vertragserzeuger

    • im Normalfall "Auftrag"
    • für unterschiedliche Zwecke können weitere Auftrags-Typen hinterlegt werden

  • Auftragsdatum

    • wird auf der Auftragsbestätigung als Auftragsdatum ausgedruckt
  • Produktbezug
    • Hier kann ein beliebiges Produkt aus der betriebsinternen Produkteliste ausgewählt werden
  • Referenz Kunde

  • Textfeld

    • hier können sie beliebige interne Informationen zum Auftrag ablegen

Unterbereiche von Aufträgen

  • Positionen

    • Auflistung von Produkten mit Zusatzinformationen und Preisen des Auftrages

  • Kategorien

    • Zuteilung des Auftrages zu einer oder mehreren Kategorien

  • Arbeitsschritte

    • die Liste der Arbeitsschritte mit Datum und Sachbearbeiter

  • Dateien

    • Anhängen von beliebigen Dateien
    • zB interne Kalkulationen, technische Infos, etc.

  • Notizen

    • Anhängen von beliebigen Notizen zu entsprechenden Titel-Stichworten
    • Spezielle Titel-Stichworte für Rechnung
      • "Prolog": der Text wird auf dem Auftrag als Vortext vor den Positionen ausgedruckt
      • "Epilog": der Text wird auf dem Auftrag als Nachtext nach den Positionen ausgedruckt

  • Kontakte

    • Es können verschiedene Kontakte (Firmen oder Personen) mit entsprechenden Rollen hinterlegt werden

  • Verweise

    • werden vom System erstellt
    • zum Beispiel Verbindungen zur Offerte, zu zugewiesenen Rapporten und/oder zu Rechnungen
    • Ändern einer zugewiesenen Rapport-Verbindung
      1. Aufwand zur Nachkalkulation
      2. Regie zur zusätzlichen Verrechnung

    • Zusätzliche Verrechnung von offenen Regie-Rapporten auf eine neue oder eine bestehende Rechnung mit Status neu

  • Konten

  • Buchungen

  • Keine Stichwörter