Zum Ende der Metadaten springen
Zum Anfang der Metadaten

Sie zeigen eine alte Version dieser Seite an. Zeigen Sie die aktuelle Version an.

Unterschiede anzeigen Seitenhistorie anzeigen

« Vorherige Version anzeigen Version 133 Nächste Version anzeigen »

Inhalt

Allgemeines

In diesem Bereich können Offerten für Interessenten verwaltet werden

Filtersuche - Offertfilter

Hinweis

Allgemeine/weitere Informationen zu den Filtern finden Sie auf der Seite Filter (allgemeine Informationen)

Funktionen

 Neue Offerte...

  1. Neue Offerte
    1. Vertragserzeuger*

      • Im Normalfall "Offerte"

      • Für unterschiedliche Zwecke können weitere Offert-Typen hinterlegt werden

    2. Partner* auswählen
    3. Weiter
  2. Weitere Felder ausfüllen... → Siehe Kopfdatenfelder

 Offerte kopieren

  • Auf Basis einer bestehenden Offerte wird eine neue Offerte mit allen Daten und Elementen dieser Offerte erstellt
  • Dieser Schritt kann als Versionierung der Offerte genutzt werden oder diese Kopie kann als Basis für eine ähnliche Offerte dienen und einem neuen Interessenten zugewiesen werden
  • Ertrags- bzw. Aufwandskonto der Position wird in die Kopie übernommen
  • Siehe auch Datenübergabe Verträge (Abschnitt Kopieren von Verträgen)

 Offerte ändern...

  • Ändern der Kopfdaten sowie des Langtextes einer Offerte

Arbeitsschritt...

  • Der Status einer Offerte kann entsprechend dem Offertprozess geändert werden
  • Status: neu, aktiv, verloren, nicht realisiert, gewonnen, annulliert
  • Arbeitsschritte: neue Offerte, aktivieren, abschliessen, löschen, wieder öffnen, annullieren

 Zu Aktivitäten-Tab wechseln

  • Springt auf die verbundene Akquise-Aktivität, wenn vorhanden

 Auftrag erstellen...

  • Erstellt einen Auftrag mit Daten und Elementen der gewählten Offerte (siehe Datenübergabe Verträge)
  • Auftragserzeuger: Auswählen
  • Abgleich Tablet
    • Ob die Dokumente vom Auftrag auch aufs Mobile synchronisiert werden sollen, kann gewählt werden
    • Kontrollkästchen (ja/nein)
  • Dateien verschieben (löschen bei Offerte)
    • Dateien werden kopiert (Offerte und Auftrag), wahlweise kann die Option "Dateien verschieben" gewählt werden

  • Dateien zum Übernehmen auswählen

    • Hier werden die vorhandenen Dateien aufgelistet und können wahlweise in den Auftrag übernommen werden (einfach anklicken)
  • Alle Preise der Offerte werden als benutzerdefiniert auf den Auftrag übertragen.
    Damit sind die offerierten Preise auf dem Auftrag fixiert und werden nicht mehr durch neue Preisberechnungen automatisch geändert!
  • Wichtig!
    • Die MWST-Einstellung wird von der Offerte in den Auftrag übernommen
    • Es kann nur ein Auftragserzeuger gewählt werden der mit der Währung der Offerte übereinstimmt

Standardpreise einsetzen...

  • Es werden die Preise auf den Positionen eingesetzt, welche in den Produkten hinterlegt sind. Alle bestehenden von Hand geänderten Preise werden überschrieben

 Offerte drucken...

  • Hier können Sie für die gewählte Offerte eine PDF-Datei (für Ihre Ablage oder einen Ausdruck) erstellen
  • Den Detaillierungsgrad des Druckes stellen Sie pro Offerte im Kopfbereich der Offerte ein. Der Standard ist "Normal".
  • Eine Kopie kann wahlweise erstellt werden, sie wird im Unterbereich DATEIEN mit dem gewünschten Namen gespeichert

  • Weitere Hinweise
    • Kontrollieren Sie die PDF-Datei
    • Es kann vorkommen, dass der automatische Seitenumbruch zu einem unschönen Layout führt. Dieses können Sie mit Hilfe von manuellen Seitenumbrüchen korrigieren

 Aktualisieren

  • Offertliste neu anzeigen

  • Offertliste wird mit den aktuellen Eingaben im Offertfilter neu abgefragt

 Assistenten aufrufen

 

Kopfdatenfelder einer Offerte

(Mit * gekennzeichnete Felder sind Muss-Felder)

  • Partner*

    • Interessent, Adressat der Offerte (Kontakt-Schnellsuche)
    • Im Normalfall ein Betrieb mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe
    • Es kann auch eine Person mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe sein
    •  Der Partner kann geändert werden
      • ist der Vertrag mit anderen Verträgen, Rapporten oder Produkten (Objekten) verbunden, wird eine Warnung angezeigt

  • Bezeichnung*

    • Der hier eingegebene Text wird auf der Offerte als Titel ausgedruckt

  • Offertdatum*

    • Datum der Offerte, dieses wird auf der Offerte ausgedruckt
      • Standardmässig wird das Tagesdatum eingesetzt, dieses kann geändert werden
    • Dieses Datum wird zur Preisfindung verwendet

  • Voraussichtliches Lieferdatum

    • Optional: Wenn vorhanden, wird das Datum zur Bestimmung des MWST-Satzes verwendet
    • Wenn nicht vorhanden, wird das Offertdatum eingesetzt und dieses zur Bestimmung des MWST-Satzes verwendet
  • Rechnungskonditionen*
    • Bedingungen für die Zahlung
    • Wird vom Vertragserzeuger her übernommen und kann verändert werden
  • Skonto
    • Auswahl der Skonto-Konditionen
  • Kunde Referenz
    • Angabe einer Referenz für Ihre Kunden
    • Referenz-Angabe, die der Kunde wünscht, wird auf der Offerte angedruckt
    • Die Kundenreferenz wird in der Offertenliste mit Doppelpunkt getrennt vor dem Partnernamen angezeigt
    • Regeln zum KundenReferenzFeld
  • Unsere Referenz
    • Angabe einer Referenz in Ihrem Betrieb
      Wird auf den Auftrag übernommen und auf der Offerte angedruckt wenn vorhanden

  • Sachbearbeiter

    • Auswahl einer Ihrer Mitarbeiter, welcher die Offerte erstellt
  • Detaillierungsgrad Druck
    Mit dieser Einstellung können Positionspreise oder alle Positionen auf der Offerte (PDF) unterdrückt werden. Der Standard ist "Normal". Im Erzeuger kann eine permanente Abweichung vom Standard durch den Administrator konfiguriert werden. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl
    • Normal = Standardeinstellung, alle Positionen werden mit Preisen ausgedruckt, Gruppen werden ausgedruckt, Gruppensummen werden je nach Konfiguration der Druckvorlage ausgedruckt.
    • Keine Positionen, nur Gruppen mit Gruppentotalen = Diese Einstellung gilt für diese Offerte und wird nicht auf einen nachfolgenden Auftrag übernommen.
    • Keine Positionen, nur Gruppen mit Gruppentotalen (übertragbar) = Diese Einstellung gilt für diese Offerte und wird auf einen nachfolgenden Auftrag übernommen.
    • Keine Positionspreise, nur Gruppentotale = Diese Einstellung gilt für diese Offerte und wird nicht auf einen nachfolgenden Auftrag übernommen.
    • Keine Positionspreise, nur Gruppentotale (übertragbar) = Diese Einstellung gilt für diese Offerte und wird auf einen nachfolgenden Auftrag übernommen.

  • "Text/Langtext"

    • Hier können Sie beliebige interne Informationen zur Offerte ablegen

Unterbereiche von Bereich OFFERTEN

POSITIONEN

KATEGORIEN

  • Zuteilung der Offerte zu einer oder mehreren Kategorien

ARBEITSSCHRITTE

  • Die Liste der Arbeitsschritte mit Datum und Sachbearbeiter

DATEIEN

  • Anhängen von beliebigen Dateien
  • Z. B. interne Kalkulationen, technische Infos, etc.
  • Grösse max. 5MB
  • Beim Druck erstellte Kopie(en) der Offerte (z. B. als Möglichkeit zur Versionskontrolle), werden hier abgelegt

NOTIZEN

  • Anhängen von beliebigen Notizen zu entsprechenden Titel-Stichworten
  • Spezielle Titel-Stichworte für Offerten
    • "Prolog": der Text wird auf der Offerte als Vortext vor den Positionen ausgedruckt
    • "Epilog": der Text wird auf der Offerte als Nachtext nach den Positionen ausgedruckt

KONTAKTE

ADRESSEN

VERWEISE

  • Werden automatisch vom System erstellt

  • Z. B. Verbindung zum erstellten Auftrag oder zum Rapport, aus welcher die Offerte erstellt wurde

Hinweise zur textlichen Gestaltung

  • Keine Stichwörter