Modul Arbeitszeiten und Absenzen

Allgemeines

Dieses Modul dient der mitarbeiterbezogenen Verwaltung der Arbeitszeiten, Absenzen und Spesen.

Dieses Modul ist separat zu erwerben und muss vom Hersteller aktiviert werden

Voraussetzungen

Kann vom Kunden / Benutzer eingerichtet und laufend aktualisiert werden:

Es muss ein Betriebs-Kalender zur Bestimmung der Soll-Arbeitszeiten und den Zuschlags-Typen eingerichtet sein (siehe Kalender und Kalendermodelle)
Jeder Mitarbeiter muss in der Mitarbeiter-Liste eingetragen sein (siehe Unterbereich "Mitglieder" des Bereichs Betrieb )
Für jeden Mitarbeiter muss eine Zusatz-Ressource eingerichtet sein (siehe Ressourcen )
1. Jede Mitarbeiter-Ressource muss einem oder mehreren Betriebs-Kalendern zugewiesen sein (siehe Ressourcen )

Wird vom Anbieter eingerichtet:

Modul aktivieren mit gewünschtem Startdatum
Modulrelevante Produkte anlegen, auswählen oder ergänzen, dabei wir für folgende Typen die entsprechenden Konti angelegt:
- AZE: Arbeitszeit (Arten: U25, U50, U100) – & – KST: Kostenstelle (für Arbeitszeit-Produkte)
- ABS: Absenz (Arten: Ferien, Krankheit, Unfall, etc.)
- SPE: Spesen (Arten: CHF, AutoKM, Piket-Zuschläge, etc.)
  (wenn das AZE-Modul nachträglich aktiviert wird, wird das Konto bei der ersten Buchung angelegt)
Rapport-Typen zum Rapportieren von AZE, ABS und SPE auf Mitarbeiter-Ressourcen

Wichtig zu wissen:

Verbuchen der SollArbeitszeit und der rapportierten Arbeitszeiten und Absenzen
- SollArbeitszeiten werden auf dem Arbeitszeit-Konto der Ressource weggebucht
  - Ab Modulbeginn bzw. ab Beginn des Arbeitsverhältnisses bis zum Rapportdatum
- IstArbeitszeiten (aus Rapporten) werden auf dem Arbeitszeit-Konto hinzugebucht
- Abwesenheiten (aus Rapporten) werden auf dem Abwesenheits-Konto hinzugebucht
  - Bei Arbeitsunfähigkeits-Grad wird der Saldo effektiv verbucht
    d. h. 2 Tage Unfall bei 50 % Arbeitsunfähigkeit = 1 Tag Unfall
  - Wichtig: Pro Tag können zwar mehrere Tages-Absenz rapportiert werden, im System kann aber nur eine Tages-Absenz verbucht werden!
  - Im weitern wird vor dem Verbuchen der Abwesenheit geprüft, ob die Anzahl Tage mit den Soll-Arbeitstagen im Kalender übereinstimmt!
- Spesen (aus Rapporten) werden auf dem Spesen-Konto hinzugebucht

Regeln für die Umstellungsphase beachten: Siehe ModulStart UebergangszeitArbeitszeitBuchungen korrigieren (KST, ABS, AZE, SPE)

Diese werden beim Rapport geändert:
- Rapport nach RapportNummer suchen
- Arbeitsschritt: Verbuchung zurücksetzen
- Vorsicht beim Ändern der Position:
  - Die Arbeitszeit des Mitarbeiters und die Kostenstelle entstehen beide aus demselben Rapport.
  - Ist das Produkt der Position (U25, U50. ...) falsch gewählt, muss sie gelöscht werden und mit der selben Arbeitszeit mit einer neuen Position erfasst werden
  - Ist die Arbeitszeit falsch (Anz. h), kann diese auf der Position geändert werden (Möglichkeit einen Beschreibungstext zur Position abzuspeichern).
  - Nach der erneuten Verbuchung, in der Rubrik Konten die Kontenstände aktualisieren

Vorbereitung

Falls es bezahlte Pausen gibt, entscheiden wie diese rapportiert werden sollen
1. Arbeitszeit-Rapportierungs-Modelle (wie bezahlte Pausen rapportiert werden können)
StartDatum der Arbeitszeit-Rapportierung festlegen
1. Startdatum für das Module "Arbeitszeiten und Abwesenheiten" (muss vom Anbieter entsprechend eingerichtet werden)
2. Ab diesem Datum werden später die Buchungen für die SollArbeitszeit und die rapportierten Arbeitszeiten und Absenzen gebucht
3. muss mit dem Start der Kalender übereinstimmen
4. so dass die Sollarbeitszeit ab dem gleichen Zeitpunkt gebucht wird
5. FerienTageSaldo für jeden Mitarbeiter ab dem Startdatum
Betriebskalender einrichten
1. GanzjahresKalender
2. Sommer und WinterKalender separat mit unterschiedlichen Arbeitszeiten
3. Als erstes muss für den Betrieb die Wochenarbeitszeit und die Betriebsfreitage in einem Kalender hinterlegt werden
4. Kalender
5. Kalendermodelle
Mitarbeiter erfassen
1. unter Betrieb - Mitglieder
2. mit Rolle Mitarbeiter und Datum für den Beginn des Arbeitsverhältnises
Ressource einrichten pro Mitarbeiter
1. Wichtig: Für jeden Mitarbeiter muss eine Zusatz-Ressource angelegt werden, welche mit den relevanten Betriebskalendern verbunden wird
2. Ressourcen
3. Für jede angelegte Mitarbeiter-Ressource wird bei der ersten Buchung ein entsprechendes Mitarbeiter-Konto angelegt
4. Hier kann über die SOLL-Jahresarbeitszeit pro Ressource (Mitarbeiter) gedruckt werden
5. Fehlerhafte Soll-Arbeitseinträge löschen für einzelne Mitarbeiter, nach nachträglicher Korrektur im Kalender
Kostenstellen als Arbeitszeit-Produkte anlegen oder Arbeitszeit-Produkte mit Kostenstelle ergänzen
1. Für jede angelegte Kostenstelle wird automatisch ein Kostenstellen-Konto angelegt
2. Bestehende Arbeitszeit-Produkte der Spezialeigenschaft "Verbuchen als Arbeitszeit" zuweisen
3. Unter "Konten" im entsprechenden Kontenplan können die einzelnen Kostenstelle auch noch gruppiert werden
Abwesenheiten (aus dem System) der entsprechenden RapportTyp-Klasse zuweisen
1. Folgende Abwesenheiten sind im System bereits vorhanden
  1. x Kompensation (Ueberzeiteinzug) (nur zur Info, wird nicht verbucht)
  2. x Ferientag(e)
  3. x Absenz bezahlt (Tage)
  4. x Absenz bezahlt (Stunden)
  5. x Krankheit
  6. x Betriebsunfall
  7. x Nichtbetriebsunfall
  8. x Militär/Zivilschutz
2. Gewünschte Absenzen in die entsprechende RapportTyp-Klasse übernehmen
  1. Betrieb - Produkte
  2. RapportTyp-Klasse für Absenzen anklicken
  3. Betriebsspezifische Produkte: Produkte zur Betriebsauswahl hinzufügen...
    1. Filter: Produkteklasse = "Modul Arbeitszeiten und Spesen" - "Abwesenheiten"
    2. = Anzeigen der noch nicht zugewiesene Abwesenheiten
    3. Markieren der gewünschten Produkte
      - Bereich: Klick auf Ersten + <Shift> gedrückt halten + Klick auf Letzten
      - Einzelne; <Ctrl> gedrückt halten + Klicks auf gewünschte Rapporte
    4. Klick auf "Der Betriebsauswahl hinzufügen", übernimmt die markierten Produkte in die gewählte RapportTypen-Klasse
    5. Schliessen
  4. siehe auch a. Betriebswarenkorb (BWK) zusammenstellen
3. ev. weitere private Absenzen per ProdukteErzeuger anlegen, bei Bedarf
Eröffnungs-Saldi von Hand buchen pro Mitarbeiter/Kostenstelle per Ende Vorperiode
Es sind nur positive Werte möglich (Vorzeichen minus geht nicht)
1. Bereich: Konten
2. KontoFilter: Arbeitszeiten und Absenzen
3. KontenGruppe: ABS Absenzen aufklappen und gewünschter Mitarbeiter anklicken
4. Unter Buchungen:
  1. Buchung manuell erfassen
5. Arbeitszeit-Saldi (h)
  1. für jede ZeitKategorie (U25, U50, U100)
6. Absenzen-Saldi (Tage)
  1. für jede gewünschte AbsenzenGruppe (Ferien, Krankheit, Unfall, etc.)
  2. FerienGuthaben sind über SOLL ins Minus zu buchen (Ferienbezüge werden im Haben als bezogen gebucht
7. Kostenstellen-Saldi
  1. für jede Kostenstelle
  2. Eröffnungssaldo ins Haben (sind bisher aufgelaufene Arbeitsstunden für diese Kostenstelle)
?...

ModulStart Uebergangszeit, Verarbeitung und Verbuchung von Arbeitszeit- (AZE) und Absenzen- (ABS) Rapporten

AZE-Rapporte mit RapportDatum vor dem ModulStart, werden (nach altem Prozess) verarbeitet aber nicht auf AZE-Konto gebucht
Für ABS-Rapporte gilt folgendes:
- AbwesenheitsRapporte mit RapportDatum vor dem ModulStart werden nicht auf das ABS-Konto verbucht (diese Rapporte werden nach dem alten Prozess - vor der Umstellung, verarbeitet)
- Somit dürfen Absenzen für nach dem ModulStart erst nach dem ModulStart rapportiert werden
- Nach dem ModulStart rapportierte Rapporte werden nur verbucht, wenn das EndDatum der Absenz, nach dem Modulstart ist
Bei Schichtarbeit ist auf das Datum (WoTag) bei Arbeitsende zu rapportieren (Sa 22 h - So 03 h => auf Sonntag rapportieren).