Kontakte

Inhalt

Allgemeines

Wird verwendet bei Offerten, Aufträgen, Rapporten und Rechnungen, sowie Produkten. Es können verschiedene Kontakte (Firmen oder Personen) mit dem entsprechenden Zeitraum für die aufgeführten Rollen hinterlegt werden.

Funktionen

• Kontakt anrufen (wenn eine VoIP-Telefonanlage konfiguriert ist)
• auf den Kontakt in der Kundenliste springen

• Neuer Kontakt anhängen

• Kontakt löschen

• Liste der Kontakte neu anzeigen

Datenfelder in Offerten, Aufträgen, Rapporten und Rechnungen

• • Kontakt
    • aus der Kundenliste einer beliebigen Kundengruppe (Kontakt-Schnellsuche)
  • Rolle
    
    • Verkäufer
    • Techniker
    • Ansprechpartner (Person)
      
      • wird in der Postanschrift des Vertrages eingesetzt
      • wird als Briefanrede im Vertrag eingesetzt
    • Transporteur
    • Rechnungs-/Dokumentenempfänger
    • Beobachter
      • macht Sinn bei Aufträgen/ Dispoaufträgen, auf welche rapportiert werden kann
      • an den/die Beobachter wird ein e-mail verschickt, sobald der Rapport ins System eingegangen ist
      • muss konfiguriert werden
    • Begleitbrief, als Adresse für den Versand eines Begleitbriefes, weiter Infos Notizen > Begleitbrief

Datenfelder bei Produkten

• Kontakt
  • aus der Kundenliste einer beliebigen Kundengruppe
• Rolle
  • Besitzer/Eigentümer
  • Zuständig
  • Techniker
  • Lieferant
  • Hersteller
  • evtl. weitere
• Gültig ab
• Gültig bis