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Anastasios Anagnostou

Anastasios Anagnostou

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maxLevel3

Allgemeines

In diesem Bereich können Offerten für Interessenten verwaltet werden

Filtersuche

...

  • Über den Filter können die gewünschten Offerten gesucht werden
  • Image Removed Offertfilter öffnen
  • Image Removed Offertfilter schliessen
  • Image RemovedAktuelle Filtereinstellung speichern, Details siehe hier
  • Image Removed Alle dem Filter entsprechenden Offerten werden im Hintergrund zu einer Excelliste aufbereitet (Format ab 2007 XLSX)  
    • Es werden nur die Kopfdaten ohne Positionen ausgegeben
    • Sie erhalten ein Mail wenn die Verarbeitung beendet ist
    • Die Datei wird unter BETRIEB > DATEIEN gespeichert und nach einem Tag automatisch gelöscht 
    • Es können max. 100'000 Datensätze auf einmal heruntergeladen werden, entsprechend mit Filter arbeiten um diese Grenze nicht zu überschreiten
  • Image RemovedGespeicherte Filtereinstellung laden, Details siehe hier 
  • Image Removed Offertfilter-Werte löschen
  • Image Removed Offertliste anzeigen
  • Hinweis: Mit dem Standardfilter werden alle Offerten ausser den Gelöschten angezeigt.

Weitere Infos zur Suche nach Volltext im Filter

Funktionen

Image Removed Neue Offerte erfassen (2. Stufige Erfassung ab V3.25)

...

- Offertfilter

Info

Hinweis

Allgemeine/weitere Informationen zu den Filtern finden Sie auf der Seite Filter (allgemeine Informationen)

Funktionen

Image Added Neue Offerte...

  1. Neue Offerte

    1. Vertragserzeuger*

      • Im Normalfall "Offerte"

      • Für unterschiedliche Zwecke können weitere Offert-Typen hinterlegt werden

    2. Partner* auswählen

    3. Weiter

  2. Weitere Felder ausfüllen... → Siehe Kopfdatenfelder

...

Image Removed Offerte kopieren

...

Image Added Offerte kopieren

  • Auf Basis einer bestehenden Offerte wird eine neue Offerte mit allen Daten und Elementen dieser Offerte erstellt

  • Dieser Schritt kann als Versionierung der Offerte genutzt werden oder diese Kopie kann

    dann

    als Basis für eine ähnliche

    Zwecke

    Offerte dienen und einem neuen Interessenten zugewiesen werden

  • Ertrags- bzw. Aufwandskonto der Position wird in die Kopie übernommen

  • siehe

    Siehe auch Datenübergabe Verträge (Abschnitt Kopieren von Verträgen)

Image Modified

...

 Offerte ändern...

  • ändern

    Ändern der Kopfdaten sowie des Langtextes einer Offerte

Image Modified Arbeitsschritt...

  • Der

    Offertstatus

    Status einer Offerte kann entsprechend dem Offertprozess geändert werden

  • Status: neu, aktiv, verloren, nicht realisiert, gewonnen, annulliert

  • Arbeitsschritte: neue Offerte, aktivieren, abschliessen, löschen, wieder öffnen, annullieren

Image Modified Zu Aktivitäten-Tab wechseln

  • Springt auf die verbundene Akquise-Aktivität, wenn vorhanden

Image Modified

...

 Auftrag erstellen...

  • erstellt

    Erstellt einen Auftrag mit Daten und Elementen der gewählten Offerte (siehe Datenübergabe Verträge)

    Dateien werden aufgelistet und können wahlweise in den Auftrag übernommen werden

  • Auftragserzeuger: Auswählen

  • Abgleich Tablet

    • Ob die Dokumente vom Auftrag auch aufs Mobile synchronisiert werden sollen, kann gewählt werden

    • Kontrollkästchen (ja/nein)

  • Dateien verschieben (löschen bei Offerte)

    • Dateien werden kopiert (Offerte und Auftrag), wahlweise kann die Option "Dateien verschieben" gewählt werden

      Ob die Dokumente vom Auftrag auch auf's Mobile synchronisiert werden sollen, kann gewählt werden

  • Dateien zum Übernehmen auswählen

    • Hier werden die vorhandenen Dateien aufgelistet und können wahlweise in den Auftrag übernommen werden (einfach anklicken)

  • Alle Preise der Offerte werden als benutzerdefiniert auf den Auftrag übertragen.
    Damit sind die offerierten Preise auf dem Auftrag fixiert und werden nicht mehr durch neue Preisberechnungen automatisch geändert!

  • Wichtig!

    • Die MWST-Einstellung wird von der Offerte in den Auftrag übernommen

    • Es kann nur ein Auftragserzeuger gewählt werden der mit der Währung der Offerte übereinstimmt

Image Modified Standardpreise einsetzen...

  • Es werden die Preise auf den Positionen eingesetzt, welche in den Produkten hinterlegt sind. Alle bestehenden von Hand geänderten Preise werden überschrieben

Image Modified Offerte drucken...

  • Hier können Sie für die gewählte Offerte eine

    Offerte wird ein

    PDF-Datei

    erstellt
  • Kopie speichern unter Dateien
    • Auf Wunsch wird eine Kopie der aktuellen Version unter DATEIEN dieser Offerte angefügt
    • Ein Name für des PDF muss eingegeben werden 
  • Manueller Seitenumbruch einfügen
  • (Mögliche Fehler beim Drucken)

    • Image Removed Offertliste neu anzeigen

    die

    (für Ihre Ablage oder einen Ausdruck) erstellen

  • Den Detaillierungsgrad des Druckes stellen Sie pro Offerte im Kopfbereich der Offerte ein. Der Standard ist "Normal".

  • Eine Kopie kann wahlweise erstellt werden, sie wird im Unterbereich DATEIEN mit dem gewünschten Namen gespeichert

Image AddedImage Added

  • Weitere Hinweise

    • Kontrollieren Sie die PDF-Datei

    • Es kann vorkommen, dass der automatische Seitenumbruch zu einem unschönen Layout führt. Dieses können Sie mit Hilfe von manuellen Seitenumbrüchen korrigieren

Image Added Aktualisieren

  • Offertliste neu anzeigen

  • Offertliste wird mit den aktuellen Eingaben im Offertfilter neu abgefragt

Image Modified Assistenten aufrufen

Anker
_offerte_kdf
_offerte_kdf
 

Kopfdatenfelder einer Offerte

...

Bezeichnung

  • diese Bezeichnung wird auf der Offerte als Offerttitel ausgedruckt

...

(Mit * gekennzeichnete Felder sind Muss-Felder)

  • Partner*

    • Interessent, Adressat der Offerte (Kontakt-Schnellsuche)

    • Im Normalfall ein Betrieb mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe

    • Es kann auch eine Person mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe sein

    • Image Modified  Der

       Der Partner kann geändert werden

      ,

      • ist der Vertrag mit anderen Verträgen, Rapporten oder Produkten (Objekten) verbunden, wird eine Warnung angezeigt

  • Sachbearbeiter

    • Auswahl einer Ihrer Mitarbeiter, welcher die Offerte erstellt
  • Offertdatum

    Bezeichnung*

    • Der hier eingegebene Text wird auf der Offerte als Titel ausgedruckt

  • Offertdatum*

    • Datum der Offerte, dieses wird auf der Offerte ausgedruckt

      • Standardmässig wird das Tagesdatum eingesetzt, dieses kann geändert werden

    • Dieses Datum wird zur Preisfindung verwendet

  • Voraussichtliches Lieferdatum

    (nicht zwingend)Wenn

    • Optional: Wenn vorhanden, wird das Datum zur Bestimmung des MWST-Satzes verwendet

    • Wenn nicht vorhanden, wird das Offertdatum eingesetzt und dieses zur Bestimmung des MWST-Satzes verwendet

  • Rechnungskonditionen*

    • Bedingungen für die Zahlung

    • Wird vom Vertragserzeuger her übernommen und kann verändert werden

  • Skonto

    • Optional:

      Auswahl der Skonto-Konditionen

  • Kunde Referenz

    Kunde

    • Optional:

      Angabe einer Referenz für Ihre Kunden

    • Referenz-Angabe, die der Kunde wünscht, wird auf der Offerte angedruckt

    • Die Kundenreferenz wird in der Offertenliste mit Doppelpunkt getrennt vor dem Partnernamen angezeigt

    • Regeln zum KundenReferenzFeld

  • Unsere Referenz

    • Optional:

      Angabe einer Referenz in Ihrem Betrieb
      Wird auf den Auftrag übernommen und auf der Offerte angedruckt wenn vorhanden

  • Sachbearbeiter

    • Auswahl einer Ihrer Mitarbeiter, welcher die Offerte erstellt

  • Detaillierungsgrad Druck
    Mit dieser Einstellung können Positionspreise oder alle Positionen auf der Offerte (PDF) unterdrückt werden. Der Standard ist "Normal". Im Erzeuger kann eine permanente Abweichung vom Standard durch den Administrator konfiguriert werden. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl

    • Normal = Standardeinstellung, alle Positionen werden mit Preisen ausgedruckt, Gruppen werden ausgedruckt, Gruppensummen werden je nach Konfiguration der Druckvorlage ausgedruckt.

    • Keine Positionen, nur Gruppen mit Gruppentotalen = Diese Einstellung gilt für diese Offerte und wird nicht auf einen nachfolgenden Auftrag übernommen.

    • Keine Positionen, nur Gruppen mit Gruppentotalen (übertragbar) = Diese Einstellung gilt für diese Offerte und wird auf einen nachfolgenden Auftrag übernommen.

    • Keine Positionspreise, nur Gruppentotale = Diese Einstellung gilt für diese Offerte und wird nicht auf einen nachfolgenden Auftrag übernommen.

    • Keine Positionspreise, nur Gruppentotale (übertragbar) = Diese Einstellung gilt für diese Offerte und wird auf einen nachfolgenden Auftrag übernommen.

  • "Text/Langtext"

    • Hier können Sie beliebige interne Informationen zur Offerte ablegen

Unterbereiche von

...

Bereich OFFERTEN

...

POSITIONEN

KATEGORIEN

  • Zuteilung der Offerte zu einer oder mehreren Kategorien

    Arbeitsschritte

ARBEITSSCHRITTE

  • die

    Die Liste der Arbeitsschritte mit Datum und Sachbearbeiter

    Dateien

DATEIEN

  • Anhängen von beliebigen Dateien

  • zB

    Z. B. interne Kalkulationen, technische Infos, etc.

  • Grösse max. 5MB

  • Bei

    Beim Druck erstellte Kopie(en) der Offerte (z. B. als Möglichkeit zur

    Versions KontrolleNotizen

    Versionskontrolle), werden hier abgelegt

NOTIZEN

  • Anhängen von beliebigen Notizen zu entsprechenden Titel-Stichworten

  • Spezielle Titel-Stichworte für Offerten

    • "Prolog": der Text wird auf der Offerte als Vortext vor den Positionen ausgedruckt

    • "Epilog": der Text wird auf der Offerte als Nachtext nach den Positionen ausgedruckt

    Kontakte

KONTAKTE

ADRESSEN

VERWEISE

  • Werden automatisch vom System erstellt

  • zum Beispiel

    Z. B. Verbindung zum erstellten Auftrag oder zum Rapport, aus welcher die Offerte erstellt wurde

Hinweise zur textlichen Gestaltung

...