Inhalt
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Allgemeines
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Den Unterbereich KONTAKTE gibt es bei den Hauptbereichen PRODUKTE, OFFERTEN, AUFTRÄGE, DISPO, RAPPORTE und RECHNUNGEN.
Es können verschiedene Kontaktzuweisungen gemacht werden, d. h. es können einen oder mehrere Kontakte (Firmen oder Personen) mit dem entsprechenden Zeitraum für die aufgeführten Rollen
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hinterleget werden.
Funktionen
Nummer anrufen
Kontakt anrufen (wenn eine VoIP-Telefonanlage konfiguriert ist)
auf den Kontakt in der Kundenliste springen
Neue Kontaktzuweisung...
Neuer Kontakt anhängen
...
Kontaktzuweisung löschen...
Aktualisieren
Liste der Kontakte neu anzeigen
Datenfelder
Datenfelder bei Produkten
Kontakt
aus der Kundenliste einer beliebigen Kundengruppe (Kontakt-Schnellsuche)
Gültig ab
Gültig bis
Datenfelder in
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OFFERTEN, Aufträgen, Rapporten und
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RECHNUNGEN
Kontakt
aus der Kundenliste einer beliebigen Kundengruppe (Kontakt-Schnellsuche)
Rolle
Anker _rolle _rolle Verkäufer
Techniker
Endabnehmer- Kontakt
- aus der Kundenliste einer beliebigen Kundengruppe
- Rolle
- Besitzer
- Zuständig
- Techniker
- Lieferant
- Hersteller
- ev. weitere
Ansprechpartner
- Ansprechpartner (Person)
- wird in die Postanschrift der Offerte eingesetzt
- wird als Briefanrede der Offerte eingesetzt
- Transporteur
- ev. weitere
Datenfelder bei Produkten
eine Person, die
in der Postanschrift des Vertrages eingesetzt wird
als Briefanrede im Vertrag eingesetzt wird
Transporteur
Herkunft
Rechnungs-/Dokumentenempfänger
Beobachter
macht Sinn bei Aufträgen/ Dispoaufträgen, auf welche rapportiert werden kann
an den/die Beobachter wird ein e-mail verschickt, sobald der Rapport imSystem eingegangen ist
Diese Funktion muss vorher pro Rapporttyp konfiguriert werden
Begleitbrief, als Adresse für den Versand eines Begleitbriefes, weiter Infos NOTIZEN > Begleitbrief
Teilnehmer
Gültig ab
Gültig bis
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