Inhalt
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Allgemeines
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- Der Unterbereich KONTAKTE gibt es bei den Hauptbereichen PRODUKTE, OFFERTEN, AUFTRÄGE, RAPPORTE und RECHNUNGEN.
- Es können verschiedene Kontaktzuweisungen gemacht werden, d. h. es können einen oder mehrere Kontakte (Firmen oder Personen) mit dem entsprechenden Zeitraum für die aufgeführten Rollen
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- hinterleget werden.
Funktionen
Nummer anrufen
- Kontakt anrufen (wenn eine VoIP-Telefonanlage konfiguriert ist)
auf den Kontakt in der Kundenliste springen
Neue Kontaktzuweisung...
- Neuer Kontakt anhängen
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Kontaktzuweisung löschen...
Aktualisieren
- Liste der Kontakte neu anzeigen
Datenfelder
Datenfelder
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bei Produkten
- Rolle
- Besitzer/Eigentümer
- Zuständig
- Techniker
- Lieferant
- Hersteller
- evtl. weitere
- Kontakt
- aus der Kundenliste einer beliebigen Kundengruppe (Kontakt-Schnellsuche)
- Gültig ab
- Gültig bis
Datenfelder in OFFERTEN, Aufträgen, Rapporten und
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RECHNUNGEN
- Kontakt
- aus der Kundenliste einer beliebigen Kundengruppe (Kontakt-Schnellsuche)
- Rolle
- Verkäufer
- Techniker
- Ansprechpartner
( - eine Person
)- wird in der Postanschrift des Vertrages eingesetzt
- wird als Briefanrede im Vertrag eingesetzt
- Transporteur
- Herkunft
- Rechnungs-/Dokumentenempfänger
- Beobachter
- macht Sinn bei Aufträgen/ Dispoaufträgen, auf welche rapportiert werden kann
- an den/die Beobachter wird ein e-mail verschickt, sobald der Rapport ins System eingegangen ist
- muss konfiguriert werden
- Begleitbrief, als Adresse für den Versand eines Begleitbriefes, weiter Infos
Notizen- Kontakt
- aus der Kundenliste einer beliebigen Kundengruppe
- Rolle
- Besitzer/Eigentümer
- Zuständig
- Techniker
- Lieferant
- Hersteller
- evtl. weitere
- NOTIZEN > Begleitbrief
Datenfelder bei Produkten
- Teilnehmer
- Gültig ab
- Gültig bis
- Benutzereingabe