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Inhalt

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Wird verwendet bei Offerten, Aufträgen, Rapporten und Rechnungen, sowie Produkten. Es können verschiedene Kontakte (Firmen oder Personen) mit dem entsprechenden Zeitraum für die aufgeführten Rollen hinterlegt werden.

Funktionen

• Kontakt anrufen (wenn eine VoIP-Telefonanlage konfiguriert ist)
• auf den Kontakt in der Kundenliste springen

• Neuer Kontakt anhängen

• Kontakt löschen

• Liste der Kontakte neu anzeigen

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• • Kontakt
    • aus der Kundenliste einer beliebigen Kundengruppe (Kontakt-Schnellsuche)
  • Rolle
    
    • Verkäufer
    • Techniker
    • Ansprechpartner (Person)
      
      • wird in der Postanschrift des Vertrages eingesetzt
      • wird als Briefanrede im Vertrag eingesetzt
    • Transporteur
    • Rechnungs-/Dokumentenempfänger
    • Beobachter
      • macht Sinn bei Aufträgen/ Dispoaufträgen, auf welche rapportiert werden kann
      • an den/die Beobachter wird ein e-mail verschickt, sobald der Rapport ins System eingegangen ist
      • muss konfiguriert werden
    • Begleitbrief, als Adresse für den Versand eines Begleitbriefes, weiter Infos Notizen > Begleitbrief

Datenfelder bei Produkten

• Kontakt
  • aus der Kundenliste einer beliebigen Kundengruppe
• Rolle
  • Besitzer/Eigentümer
  • Zuständig
  • Techniker
  • Lieferant
  • Hersteller
  • evtl. weitere
• Gültig ab
• Gültig bis