Aufträge

Inhalt

Allgemeines

In diesem Bereich können Aufträge von Kunden verwaltet werden

• der Ausdruck von Auftragsbestätigungen ist nach dem allgemeinen Layoutaufbau gestaltet
• aus Aufträgen können Rechnungen erstelt werden
• es können wiederkehrende Aufträge angelegt werden für welche in der hinterlegten Periode laufend Rechnungen erstellt werden
• einem Auftrag können beliebig viele Rapporte zugewiesen werden
  • zur Nachkalkulation oder zur zusätzlichen Verrechnung

Filtersuche

• Ueber den Filter können die gewünschten Aufträge gesucht werden
•  Auftragsfilter öffnen
•  Auftragsfilter schliessen
•  Auftragsfilter-Werte löschen
• Auftragsliste als CSV-Datei exportieren, zur Verwendung in Excel
•  Auftragsliste anzeigen

Funktionen

•  Neuer Auftrag erfassen

  • erfassen der Kopfdaten eines neuen Auftrages

•  Auftrag ändern

  • ändern der Kopfdaten sowie des Langtextes eines Auftrages

•  Auftrag schliessen

  • Auftragsstatus auf abgeschlossen setzen

•  Rechnung erstellen

  • aus dem markierten Auftrag eine Rechnung erstellen
  • aus einem Auftrag können mehrere Rechnungen erstellt werden

•  Standardpereise einsetzen

  • setzt bei allen Rechnungspositionen den Produkte-Standard-Preis ein

•  Auftragsbestätigung drucken

  • für einen Auftrag wird ein PDF-Datei erstellt
  • dieses PDF kann ausgedruckt, als Datei abgelegt oder versendet werden
•  Auftrag löschen
  • ein Auftrag kann gelöscht werden

•  Auftragsliste neue anzeigen

  • für die aktuellen Filterbedingungen wird die Auftragsliste neu abgefragt

Kopfdatenfelder eines Auftrages

• Bezeichnung

  • diese Bezeichnung wird auf der Auftragsbestätigung als Titel ausgedruckt

• Partner

  • Kunde, Adressat für die Auftragsbestätigung
  • Im Normalfall ein Betrieb mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe
  • es kann auch eine Person mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe

• Konditionen

  • Periode für wiederkehrende Rechnungsstellung
    
    • einmalig
    • jährlich
    • halbjährlich
    • vierteljährlich
    • monatlich

• Rechnungs-Konditionen

  • Zahlungsfrist auswählen

• Vertragserzeuger

  • im Normalfall "Auftrag"
  • für unterschiedliche Zwecke können weitere Auftrags-Typen hinterlegt werden

• Auftragsdatum

  • wird auf der Auftragsbestätigung als Auftragsdatum ausgedruckt

• Text

  • hier können sie beliebige interne Informationen zum Auftrag ablegen

Unterbereiche von Aufträgen

• Positionen

  • Auflistung von Produkten mit Zusatzinformationen und Preisen des Auftrages

• Kategorien

  • Zuteilung des Auftrages zu einer oder mehreren Kategorien

• Dateien

  • Anhängen von beliebigen Dateien
  • zB. interne Kalkulationen, technische Infos, etc.

• Notizen

  • Anhängen von beliebigen Notizen zu entsprechenden Titel-Stichworten
  • Spezielle Titel-Stichworte für Rechnung
    
    • "Prolog": der Text wird auf dem Auftrag als Vortext vor den Positionen ausgedruckt
    • "Epilog": der Text wird auf dem Auftrag als Nachtext nach den Positionen ausgedruckt

• Kontakte

  • Es können verschiedene Kontakte (Firmen oder Personen) in folgenden Rollen hinterlegt werden:

    • Verkäufer
    • Techniker
    • Endabnehmer
    • Ansprechpartner (Person)
      
      • wird in die Postanschrift der Rechnung eingesetzt
      • wird als Briefanrede der Rechnung eingesetzt
    • Transporteur

• Verweise

  • werden vom System erstellt
  • zum Beispiel Verbindungen zur Offerte, zu zugewiesenen Rapporten und/oder zu Rechnungen
  • Aendern einer zugewiesenen Rapport-Verbindung
    1. Aufwand zur Nachkalkulation
    2. Regie zur zusätzlichen Verrechnung
  • Zusätzliche Verrechnung von offenen Regie-Rapporten auf eine neue oder eine bestehende Rechnung mit Status neu