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Inhalt

Allgemeines

In diesem Bereich können Offerten für Interessenten verwaltet werden

Filtersuche - Offertfilter

Hinweis

Allgemeine/weitere Informationen zu den Filtern finden Sie auf der Seite Filter (allgemeine Informationen)

Funktionen

 Neue Offerte...

  1. Neue Offerte
    1. Vertragserzeuger*

      • Im Normalfall "Offerte"

      • Für unterschiedliche Zwecke können weitere Offert-Typen hinterlegt werden

    2. Partner* auswählen
    3. Weiter
  2. Weitere Felder ausfüllen... → Siehe Kopfdatenfelder

 Offerte kopieren

  • Auf Basis einer bestehenden Offerte wird eine neue Offerte mit allen Daten und Elementen dieser Offerte erstellt
  • Dieser Schritt kann als Versionierung der Offerte genutzt werden oder diese Kopie kann als Basis für eine ähnliche Offerte dienen und einem neuen Interessenten zugewiesen werden
  • Ertrags- bzw. Aufwandskonto der Position wird in die Kopie übernommen
  • Siehe auch Datenübergabe Verträge (Abschnitt Kopieren von Verträgen)

 Offerte ändern...

  • Ändern der Kopfdaten sowie des Langtextes einer Offerte

Arbeitsschritt...

  • Der Status einer Offerte kann entsprechend dem Offertprozess geändert werden
  • Status: neu, aktiv, verloren, nicht realisiert, gewonnen, annulliert
  • Arbeitsschritte: neue Offerte, aktivieren, abschliessen, löschen, wieder öffnen, annullieren

 Zu Aktivitäten-Tab wechseln

  • Springt auf die verbundene Akquise-Aktivität, wenn vorhanden

 Auftrag erstellen...

  • Erstellt einen Auftrag mit Daten und Elementen der gewählten Offerte (siehe Datenübergabe Verträge)
  • Auftragserzeuger: Auswählen
  • Abgleich Tablet
    • Ob die Dokumente vom Auftrag auch aufs Mobile synchronisiert werden sollen, kann gewählt werden
    • Kontrollkästchen (ja/nein)
  • Dateien verschieben (löschen bei Offerte)
    • Dateien werden kopiert (Offerte und Auftrag), wahlweise kann die Option "Dateien verschieben" gewählt werden

  • Dateien zum Übernehmen auswählen

    • Hier werden die vorhandenen Dateien aufgelistet und können wahlweise in den Auftrag übernommen werden (einfach anklicken)
  • Alle Preise der Offerte werden als benutzerdefiniert auf den Auftrag übertragen.
    Damit sind die offerierten Preise auf dem Auftrag fixiert und werden nicht mehr durch neue Preisberechnungen automatisch geändert!
  • Wichtig!
    • Die MWST-Einstellung wird von der Offerte in den Auftrag übernommen
    • Es kann nur ein Auftragserzeuger gewählt werden der mit der Währung der Offerte übereinstimmt

Standardpreise einsetzen...

  • Es werden die Preise auf den Positionen eingesetzt, welche in den Produkten hinterlegt sind. Alle bestehenden von Hand geänderten Preise werden überschrieben

 Offerte drucken...

  • Hier können Sie für die gewählte Offerte eine PDF-Datei (für Ihre Ablage oder einen Ausdruck) erstellen
  • Es stehen drei Varianten zu Auswahl
  • Eine Kopie kann wahlweise erstellt werden, sie wird im Unterbereich DATEIEN mit dem gewünschten Namen gespeichert

  • Weitere Hinweise
    • Kontrollieren Sie die PDF-Datei
    • Es kann vorkommen, dass der automatische Seitenumbruch zu einem unschönen Layout führt. Dieses können Sie mit Hilfe von manuellen Seitenumbrüchen korrigieren

 Aktualisieren

  • Offertliste neu anzeigen

  • Offertliste wird mit den aktuellen Eingaben im Offertfilter neu abgefragt

 Assistenten aufrufen

 

Kopfdatenfelder einer Offerte

(Mit * gekennzeichnete Felder sind Muss-Felder)

  • Partner*

    • Interessent, Adressat der Offerte (Kontakt-Schnellsuche)
    • Im Normalfall ein Betrieb mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe
    • Es kann auch eine Person mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe sein
    •  Der Partner kann geändert werden
      • ist der Vertrag mit anderen Verträgen, Rapporten oder Produkten (Objekten) verbunden, wird eine Warnung angezeigt

  • Bezeichnung*

    • Der hier eingegebene Text wird auf der Offerte als Titel ausgedruckt

  • Offertdatum*

    • Datum der Offerte, dieses wird auf der Offerte ausgedruckt
      • Standardmässig wird das Tagesdatum eingesetzt, dieses kann geändert werden
    • Dieses Datum wird zur Preisfindung verwendet

  • Voraussichtliches Lieferdatum

    • Optional: Wenn vorhanden, wird das Datum zur Bestimmung des MWST-Satzes verwendet
    • Wenn nicht vorhanden, wird das Offertdatum eingesetzt und dieses zur Bestimmung des MWST-Satzes verwendet
  • Rechnungskonditionen*
    • Bedingungen für die Zahlung
    • Wird vom Vertragserzeuger her übernommen und kann verändert werden
  • Skonto
    • Auswahl der Skonto-Konditionen
  • Kunde Referenz
  • Unsere Referenz
    • Angabe einer Referenz in Ihrem Betrieb
      Wird auf den Auftrag übernommen und auf der Offerte angedruckt wenn vorhanden

  • Sachbearbeiter

    • Auswahl einer Ihrer Mitarbeiter, welcher die Offerte erstellt

  • "Text/Langtext"

    • Hier können Sie beliebige interne Informationen zur Offerte ablegen

Unterbereiche von Bereich OFFERTEN

POSITIONEN

KATEGORIEN

  • Zuteilung der Offerte zu einer oder mehreren Kategorien

ARBEITSSCHRITTE

  • Die Liste der Arbeitsschritte mit Datum und Sachbearbeiter

DATEIEN

  • Anhängen von beliebigen Dateien
  • Z. B. interne Kalkulationen, technische Infos, etc.
  • Grösse max. 5MB
  • Beim Druck erstellte Kopie(en) der Offerte (z. B. als Möglichkeit zur Versionskontrolle), werden hier abgelegt

NOTIZEN

  • Anhängen von beliebigen Notizen zu entsprechenden Titel-Stichworten
  • Spezielle Titel-Stichworte für Offerten
    • "Prolog": der Text wird auf der Offerte als Vortext vor den Positionen ausgedruckt
    • "Epilog": der Text wird auf der Offerte als Nachtext nach den Positionen ausgedruckt

KONTAKTE

ADRESSEN

VERWEISE

  • Werden automatisch vom System erstellt

  • Z. B. Verbindung zum erstellten Auftrag oder zum Rapport, aus welcher die Offerte erstellt wurde

Hinweise zur textlichen Gestaltung

  • Keine Stichwörter