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Weitere Infos unter dem Thema KUNDEN

Allgemeines

Wird verwendet bei Offerten, Aufträgen, Rapporten und Rechnungen, sowie Produkten. Es können verschiedene Kontakte (Firmen oder Personen) mit dem entsprechenden Zeitraum für die aufgeführten Rollen hinterlegt werden.

Funktionen

• Image Removed Kontakt anrufen (wenn eine VoIP-Telefonanlage konfiguriert ist)
• Image Removed auf den Kontakt in der Kundenliste springen

• Image Removed Neuer Kontakt anhängen

• Image Removed Kontakt löschen

• Image Removed Liste der Kontakte neu anzeigen

Datenfelder in Offerten, Aufträgen, Rapporten und Rechnungen

• • Kontakt
    • aus der Kundenliste einer beliebigen Kundengruppe
  • Rolle
    
    • Verkäufer
    • Techniker
    • Endabnehmer
    • Ansprechpartner (Person) 
      
      • wird in die Postanschrift der Offerte eingesetzt
      • wird als Briefanrede der Offerte eingesetzt
    • Transporteur
    • ev. weitere

Datenfelder bei Produkten

...

• aus der Kundenliste einer beliebigen Kundengruppe

...

• Besitzer
• Zuständig
• Techniker
• Lieferant
• Hersteller
• ev. weitere

...

bei KUNDEN, OFFERTEN, AUFTRÄGE, DISPO, RAPPORTE und RECHNUNGEN. Das System hält die Original Postanschriften fest. Diese werden bei jedem Ausdruck neu erstellt, solange das Dokument noch nicht auf erledigt steht. 

Dadurch werden die Original-Postanschriften archiviert und werden bei einem späteren Ausdruck wieder eingesetzt, auch wenn diese im Laufe der Zeit geändert haben

Gilt für folgende Typen

• Auftraggeber (Partner)
• Rechnungs-/ Dokumentenempfänger

Funktionen

Image Added Neue PostAnschrift für das Dokument eingeben

Image Added PostAnschrift für das Dokument ändern

Image Added PostAnschrift löschen

Image Added Liste der PostAnschriften neu anzeigen