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Allgemeines

...

• Über den Filter können die gewünschten Aufträge gesucht werden
•  Auftragsfilter öffnen
•  Auftragsfilter schliessen
•  Aktuelle Filtereinstellung speichern, Details siehe hier
• Alle dem Filter entsprechenden Aufträge werden im Hintergrund zu einer Excel-Liste aufbereitet (Format ab 2007 XLSX)  
• Sie erhalten ein Mail wenn die Verarbeitung beendet ist
• Die Datei wird unter BETRIEB > DATEIEN gespeichert und nach einem Tag automatisch gelöscht 
• Es können max. 100'000 Datensätze auf einmal heruntergeladen werden, entsprechend mit Filter arbeiten um diese Grenze nicht zu überschreiten
• Zusammenfassung (Kopfdaten, eine Zeile pro Auftrag)
• Mit Positionen (Kopfdaten und Positionsdaten, eine Zeile pro Position)
• Rüstliste Diese wird zusammengefasst nach Produkt und direkt ohne Aufbereitung heruntergeladen
• Bestell-Liste aus Aufträgen erstellen
•  Gespeicherte Filtereinstellung laden, Details siehe hier 
•  Auftragsfilter-Werte löschen
•  Auftragsliste anzeigen
• Hinweis: Mit dem Standardfilter werden alle Aufträge ausser den Gelöschten angezeigt.

Weitere Infos zur Suche nach Volltext im Filter

Funktionen

Image Modified Neuer Auftrag

...

• Neuen Auftrag erfassen
• Vertragserzeuger und Partner auswählen > weiter
• Weitere Felder ausfüllen...
  • Bezeichnung:
   
  • Der Name des Vertragserzeugers wird eingesetzt und kann verändert werden
  • Auftragsdatum: Das Tagesdatum wird eingesetzt und kann verändert werden
  • Voraussichtliches Lieferdatum: Wird zur Bestimmung des MWST Satzes verwendet. Ist das Feld leer, wird das Auftragsdatum verwendet
  • Rechnungskonditionen/Skonto: Wird vom Vertragserzeuger her übernommen und kann verändert werden

• • • Referenz Kunde: Referenz-Angabe, die der Kunde wünscht, wird auf Rechnung aus Auftrag angedruckt
    • Rapportverweis: Art des Bezugs der Rapporte zum Auftrag. 8-ung: bleibt diese Feld leer, dann werden alle Rapporte als Regie-Rapporte verrechnet!
      Empfehlung: geben Sie hier immer einen Wert an, so dass klar ersichtlich ist, wie die Auftrags-Rapporte verrechnet werden
    • Objektbezug/Auswahl: Sind Objekte beim Kunden vorhanden, wird Kundenspezifisch eingesetzt, sonnst Allgemein, kann geändert werden
    • Objektbezug: Ein Objekt das mit dem Auftrag verbunden wird kann gewählt werden (entsprechend der "Auswahl")
      
      
    Image Modified Wenn das Dispositions-Modul aktiviert ist, können aus einem Auftrag direkt Dispo-Aufträge erstellt und bearbeitet werden
    Beim Drücken dieses Knopfes werden Änderungen am Auftrag gespeichert bevor das nächste Fenster geöffnet wird.
    - Befindet sich ein Objekt mit Koordinaten am Auftrag, werden die Koordinaten beim Synchronisieren zum Dispo-Auftrag übertragen
    - Die Auftragsdetails (Unterbereich DATEIEN) werden zum Dispo-Auftrag übertragen

Image Modified Auftrag kopieren

• aus einem bestehenden Auftrag wird eine neuer Auftrag mit allen Daten und Elementen erstellt
• dieser kann dann für ähnliche Zwecke einem neuen Interessenten zugewiesen werden
• Ertrags- bzw. Aufwandkonto der Position wird in die Kopie übernommen
• siehe auch Datenübergabe Verträge (Abschnitt Kopieren von Verträgen)

Image Modified Auftrag

...

bearbeiten...

• ändern der Kopfdaten sowie des Langtextes eines Auftrages

Image Modified Arbeitsschritt...

• Der Auftragsstatus kann entsprechend der Auftragsprozesse geändert werden
• Wichtig: Bei lagerrelevanten Aufträgen ist folgendes zu beachten: 3. Lagerführung im Betrieb
• Aufträge mit periodischen Rechnungen können bis max. 2 Wochen nach abschliessen wieder bearbeitet werden
• Je nach Arbeitsschritt, (zBz. B. Positionen redigieren) kann es sein, dass die Positionsliste von Hand mit Image Modified aktualisiert werden muss

Image Modified Rechnung erstellen...

• aus dem markierten Auftrag (Status Aktiv) wird eine neue Rechnung erstellt (keine Verwendung von bestehenden Rechnungen)
• aus einem Auftrag können mehrere Rechnungen erstellt werden
  • Eine normale Rechnung entspricht der Schlussabrechnung
  • Es können auch mehrere Akontorechnungen und danach die Schlussabrechnung gestellt werden
• die gewählte Rechnungskondition wird auf die Rechnung übertragen
• ist keine Rechnungskondition gewählt, wird der Standardwert aus dem Rechnungs-Formular eingesetzt
• siehe auch: Datenübergabe Verträge
• Wichtig!
  
  • Die MWST-Einstellung wird vom Auftrag auf die Rechnung übernommen
  • Es kann nur ein Rechnungserzeuger gewählt werden der mit der Währung des Auftrags übereinstimmt
• Für eine Lieferantenbestellung kann keine Rechnung erstellt werden. Es erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.

Image ModifiedStandardpreise einsetzen...

• Es werden die Preise auf den Positionen eingesetzt, welche in den Produkten hinterlegt sind. Alle bestehenden von Hand geänderten Preise werden überschrieben

Image Modified Rapporte

• Es werden alle Rapporte, die auf diesen Auftrag verweisen, angezeigt

Image Modified

...

 Auftrag drucken...

• für einen Auftrag können folgende Dokumente als PDF-Dateien erstellt werden
  • • Auftragsbestätigung (mit Preisen)
    • Lieferschein (ohne Preise)
    • Nachkalkulation
      Preisverwendung ab AcoWeb 4.17
      1. Ist ein Ankaufspreis vorhanden wird dieser verwendet
      2. Ist eine allgemeine Gewinnspanne eingetragen wird diese mit dem VK Preis multipliziert (der Wert muss vom Administrator hinterlegt werden)
      3.  Der Verkaufspreis wird verwendet
      
      • Aufwand: Positionen aus Auftrags-Rapporten, Preise werden aus dem Rapport (1. Priorität) dann aus der Preisliste verwendet
      • Ertrag: In Rechnung gestellte Leistungen
      • Auftragsberechnung: Gesamttotal des Auftrags abzüglich aller Rapportpositionen vom Typ Auftragsrapport
   Gesamtberechnung
  • • • Gesamtberechnung: Ertrag - Aufwand
  • FRAGE Die Rüstliste kann ab 12.03.2018 nur noch über den entsprechenden Assistenten per Image Modified gedruckt werden 
    dieses
• FRAGE diese PDF-Dateien können ausgedruckt oder als Datei abgelegt oder versendet werdenManueller Seitenumbruch einfügen
• Weitere Hinweise
  • Kontrollieren Sie die PDF-Datei.
  • Es kann vorkommen, dass der automatische Seitenumbruch zu einem unschönen Layout führt. Dieses können Sie mit Hilfe von manuellen Seitenumbrüchen korrigieren.
  • (Mögliche Fehler beim Drucken)

Image Modified

...

 Aktualisieren

• Auftragsliste neu anzeigen

• für die aktuellen Filterbedingungen wird die Auftragsliste neu abgefragt

Image ModifiedAssistenten aufrufen

• Liste der möglichen Assistenten
• CSV-Export einer Lieferantenbestellung
• Entwurfs-Modus ein/aus
• MWST-Satz, Währung, Vertragssprache ändern
• a. Positionen aus Kundenaufträgen
• b. Bestell-Positionen aus Lagerbestand
• c. Positionen aus Rapporten
• Rüsten
• Periodische Rechnungen/Dispo-Aufträge
• Auftragskoordinaten hinzufügen

Kopfdatenfelder eines Auftrages

...

Bezeichnung

• diese Bezeichnung wird auf der Auftragsbestätigung als Titel ausgedruckt

...

Image Added

(Mit * gekennzeichnete Felder sind Muss-Felder)

• Partner*

  • Kunde, Adressat für die Auftragsbestätigung (Kontakt-Schnellsuche)
  • Im Normalfall ein Betrieb mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe
  • Es kann auch eine Person mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe sein
  •   Der Partner kann geändert werden, ist der Vertrag mit anderen Verträgen, Rapporten oder Produkten (Objekten) verbunden wird eine Warnung angezeigt

• Rechnungs-Konditionen

  • Zahlungsfrist auswählen
• Skonto
  • gewünschtes Skonto auswählen

• Vertragserzeuger

  • im Normalfall "Auftrag"
  • für unterschiedliche Zwecke können weitere Auftrags-Typen hinterlegt werden

• Auftragsdatum

  wird

  Bezeichnung*

  • Der hier eingegebene Text wird auf der Auftragsbestätigung als Titel ausgedruckt

• Auftragsdatum*

  • Wird auf der Auftragsbestätigung als Auftragsdatum ausgedruckt
  • Datum wird zur Preisfindung verwendet

• Voraussichtliches Lieferdatum

  (nichtt zwingend)

  • Wenn vorhanden, wird das Datum zur Bestimmung des MWST Satzes verwendet

  • Wenn nicht vorhanden, wird das Auftragsdatum zur Bestimmung des MWST Satzes verwendet

• Produktbezug
  • Hier kann ein beliebiges Produkt aus der betriebsinternen Produkteliste ausgewählt werden
  • Produkte werden zur Auswahl vorgeschlagen wenn
    • Der Partner des Auftrags beim Produkt die Rolle "Besitzer/Eigentümer" hat
    • Das Bis-Datum der Rollengültigkeit nach dem Auftragsdatum liegt
• Referenz Kunde

  Rechnungskonditionen*

  • Zahlungsfrist auswählen

• Skonto

  • Gewünschten Skonto auswählen

• Kunde Referenz

  • Optional: Angabe einer Referenz für Ihre Kunden

  • Regeln zum KundenReferenzFeld

• Unsere Referenz

  • Optional: Angabe einer Referenz in Ihrem Betrieb

  • Wird auf die Rechnung übernommen und auf der Auftragsbestätigung angedruckt wenn vorhanden

• Rapportverweis
  • Auswahlliste
    • (leer)
    • Regierapport
    • Auftragsrapport
• Objektbezug (Auswahl)
  • Auswahlliste
    • Kundenspezifisch
    • Allgemein
• Objektbezug
• Sachbearbeiter

• Textfeld

  • hier

    Hier können

    sie

    Sie beliebige interne Informationen zum Auftrag ablegen

• Zusatznummern (keine Eingabe über Benutzeroberfläche möglich)

  • Durch die Verwendung von Schnittstellen können Zusatznummern zu Verträgen gespeichert werden

  • Im Filter gibt es ein Feld worin nach solchen Nummern gesucht

    werden kann 

    werden kann

• Vertragserzeuger

  • im Normalfall "Auftrag"

  • für unterschiedliche Zwecke können weitere Auftrags-Typen hinterlegt werden

• Produktbezug

  • Hier kann ein beliebiges Produkt aus der betriebsinternen Produkteliste ausgewählt werden

  • Produkte werden zur Auswahl vorgeschlagen wenn

    • Der Partner des Auftrags beim Produkt die Rolle "Besitzer/Eigentümer" hat

    • Das Bis-Datum der Rollengültigkeit nach dem Auftragsdatum liegt 

Unterbereiche von Aufträgen

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