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Über den Filter können die gewünschten Aufträge gesucht werden
Auftragsfilter öffnen
Auftragsfilter schliessen
Aktuelle Filtereinstellung speichern, Details siehe hier
Alle dem Filter entsprechenden Aufträge werden im Hintergrund zu einer Excelliste aufbereitet (Format ab 2007 XLSX)

Sie erhalten ein Mail wenn die Verarbeitung beendet ist
Die Datei wird unter BETRIEB > DATEIEN gespeichert und nach einem Tag automatisch gelöscht
Es können max. 100'000 Datensätze auf einmal heruntergeladen werden, entsprechend mit Filter arbeiten um diese Grenze nicht zu überschreiten
Zusammenfassung (Kopfdaten, eine Zeile pro Auftrag)
Positionen (Kopfdaten und Positionsdaten, eine Zeile pro Position)
Rüstliste Diese wird zusammengefasst nach Produkt und direkt ohne Aufbereitung heruntergeladen
Bestell-Liste aus Aufträgen erstellen

Gespeicherte Filtereinstellung laden, Details siehe hier
Auftragsfilter-Werte löschen
Auftragsliste anzeigen
Hinweis: Mit dem Standardfilter werden alle Aufträge ausser den Gelöschten angezeigt.

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Neuer Auftrag erfassen (2. Stufige Erfassung ab V3.25)
- Vertragserzeuger und Partner auswählen > weiter
- Weitere Felder ausfüllen...
  - Bezeichnung: Der Name des Vertragserzeugers wird eingesetzt und kann verändert werden
  - Auftragsdatum: Das Tagesdatum wird eingesetzt und kann verändert werden
  - Voraussichtliches Lieferdatum: Wird zur Bestimmung des MWST Satzes verwendet. Ist das Feld leer, wird das Auftragsdatum verwendet
  - Rechnungskonditionen/Skonto: Wird vom Vertragserzeuger her übernommen und kann verändert werden
  - Referenz Kunde: Referenz-Angabe, die der Kunde wünscht, wird auf Rechnung aus Auftrag angedruckt
  - Rapportverweis: Art des Bezugs der Rapporte zum Auftrag. 8-ung: bleibt diese Feld leer, dann werden alle Rapporte als Regie-Rapporte verrechnet!
    Empfehlung: geben Sie hier immer einen Wert an, so dass klar ersichtlich ist, wie die Auftrags-Rapporte verrechnet werden
  - Objektbezug/Auswahl: Sind Objekte beim Kunden vorhanden, wird Kundenspezifisch eingesetzt, sonnst Allgemein, kann geändert werden
  - Objektbezug: Ein Objekt das mit dem Auftrag verbunden wird kann gewählt werden (entsprechend der "Auswahl")
  Wenn das Dispositions-Modul aktiviert ist, können aus einem Auftrag direkt Dispo-Aufträge erstellt und bearbeitet werden
  Beim Drücken dieses Knopfes werden Änderungen am Auftrag gespeichert bevor das nächste Fenster geöffnet wird.
  - Befindet sich ein Objekt mit Koordinaten am Auftrag, werden die Koordinaten beim Synchronisieren zum Dispo-Auftrag übertragen
  - Die Auftragsdetails (Unterbereich DATEIEN) werden zum Dispo-Auftrag übertragen
Auftrag kopieren
- aus einem bestehenden Auftrag wird eine neuer Auftrag mit allen Daten und Elementen erstellt
- dieser kann dann für ähnliche Zwecke einem neuen Interessenten zugewiesen werden
- Ertrags- bzw. Aufwandkonto der Position wird in die Kopie übernommen
- siehe auch Datenübergabe Verträge (Abschnitt Kopieren von Verträgen)
Auftrag ändern
- ändern der Kopfdaten sowie des Langtextes eines Auftrages
Arbeitsschritt...
- Der Auftragsstatus kann entsprechend der Auftragsprozesse geändert werden
- Wichtig: Bei lagerrelevanten Aufträgen ist folgendes zu beachten: 3. Lagerführung im Betrieb
- Aufträge mit periodischen Rechnungen können bis max. 2 Wochen nach abschliessen wieder bearbeitet werden
- Je nach Arbeitsschritt, (zB. Positionen redigieren) kann es sein, dass die Positionsliste von Hand mit aktualisiert werden muss
Rechnung erstellen
- aus dem markierten Auftrag (Status Aktiv) eine neue Rechnung erstellt (keine Verwendung von bestehenden Rechnungen)
- aus einem Auftrag können mehrere Rechnungen erstellt werden
  - Eine normale Rechnung entspricht der Schlussabrechnung
  - Es können auch mehrere Akontorechnungen und danach die Schlussabrechnung gestellt werden
- die gewählte Rechnungskondition wird auf die Rechnung übertragen
- ist keine Rechnungskondition gewählt, wird der Standardwert aus dem Rechnungs-Formular eingesetzt
- siehe auch: Datenübergabe Verträge
- Wichtig!
  - Die MWST-Einstellung wird vom Auftrag auf die Rechnung übernommen
  - Es kann nur ein Rechnungserzeuger gewählt werden der mit der Währung des Auftrags übereinstimmt
- Für eine Lieferantenbestellung kann keine Rechnung erstellt werden. Es erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.
Standardpreise einsetzen
- Es werden die Preise auf den Positionen eingesetzt, welche in den Produkten hinterlegt sind. Alle bestehenden von Hand geänderten Preise werden überschrieben
Rapporte
- Es werden alle Rapporte, die auf diesen Auftrag verweisen, angezeigt
Ausdrucken
- für einen Auftrag können folgende Dokumente als PDF-Dateien erstellt werden
  - - Auftragsbestätigung (mit Preisen)
    - Lieferschein (ohne Preise)
    - Nachkalkulation
      Preisverwendung ab AcoWeb 4.17
      1. Ist ein Ankaufspreis vorhanden wird dieser verwendet
      2. Ist eine allgemeine Gewinnspanne eingetragen wird diese mit dem VK Preis multipliziert (der Wert muss vom Administrator hinterlegt werden)
      3. Der Verkaufspreis wird verwendet
      - Aufwand: Positionen aus Auftrags-Rapporten, Preise werden aus dem Rapport (1. Priorität) dann aus der Preisliste verwendet
      - Ertrag: In Rechnung gestellte Leistungen
      - Auftragsberechnung: Gesamttotal des Auftrags abzüglich aller Rapportpositionen vom Typ Auftragsrapport
      - Gesamtberechnung: Ertrag - Aufwand
  - Die Rüstliste kann ab 12.03.2018 nur noch über den entsprechenden Assistenten per gedruckt werden
- dieses PDF-Dateien können ausgedruckt oder als Datei abgelegt oder versendet werden
- Manueller Seitenumbruch einfügen
- (Mögliche Fehler beim Drucken)
Auftragsliste neu anzeigen
- für die aktuellen Filterbedingungen wird die Auftragsliste neu abgefragt
Assistenten aufrufen