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Neuer Auftrag erfassen (2. Stufige Erfassung ab V3.25)
- Vertragserzeuger und Partner auswählen > weiter
- Weitere Felder ausfüllen...
- Bezeichnung: Der Name des Vertragserzeugers wird eingesetzt und kann verändert werden
- Auftragsdatum: Das Tagesdatum wird eingesetzt und kann verändert werden
- Voraussichtliches Lieferdatum: Wird zur Bestimmung des MWST Satzes verwendet. Ist das Feld leer, wird das Auftragsdatum verwendet
- Rechnungskonditionen/Skonto: Wird vom Vertragserzeuger her übernommen und kann verändert werden
- Referenz Kunde: Referenz-Angabe, die der Kunde wünscht, wird auf Rechnung aus Auftrag angedruckt
- Rapportverweis: Art des Bezugs der Rapporte zum Auftrag. 8-ung: bleibt diese Feld leer, dann werden alle Rapporte als Regie-Rapporte verrechnet!
Empfehlung: geben Sie hier immer einen Wert an, so dass klar ersichtlich ist, wie die Auftrags-Rapporte verrechnet werden - Objektbezug/Auswahl: Sind Objekte beim Kunden vorhanden, wird Kundenspezifisch eingesetzt, sonnst Allgemein, kann geändert werden
- Objektbezug: Ein Objekt das mit dem Auftrag verbunden wird kann gewählt werden (entsprechend der "Auswahl")
Wenn das Dispositions-Modul aktiviert ist, können aus einem Auftrag direkt Dispo-Aufträge erstellt und bearbeitet werden
Beim Drücken dieses Knopfes werden Änderungen am Auftrag gespeichert bevor das nächste Fenster geöffnet wird.
- Befindet sich ein Objekt mit Koordinaten am Auftrag, werden die Koordinaten beim Synchronisieren zum Dispo-Auftrag übertragen
- Die Auftragsdetails (Unterbereich DATEIEN) werden zum Dispo-Auftrag übertragen
- aus einem bestehenden Auftrag wird eine neuer Auftrag mit allen Daten und Elementen erstellt
- dieser kann dann für ähnliche Zwecke einem neuen Interessenten zugewiesen werden
- Ertrags- bzw. Aufwandkonto der Position wird in die Kopie übernommen
- siehe auch Datenübergabe Verträge (Abschnitt Kopieren von Verträgen)
- ändern der Kopfdaten sowie des Langtextes eines Auftrages
- Der Auftragsstatus kann entsprechend der Auftragsprozesse geändert werden
Wichtig: Bei lagerrelevanten Aufträgen ist folgendes zu beachten: 3. Lagerführung im Betrieb- Aufträge mit periodischen Rechnungen können bis max. 2 Wochen nach abschliessen wieder bearbeitet werden
- Je nach Arbeitsschritt, (zB. Positionen redigieren) kann es sein, dass die Positionsliste von Hand mit
- aus dem markierten Auftrag (Status Aktiv) eine neue Rechnung erstellt (keine Verwendung von bestehenden Rechnungen)
- aus einem Auftrag können mehrere Rechnungen erstellt werden
- Eine normale Rechnung entspricht der Schlussabrechnung
- Es können auch mehrere Akontorechnungen und danach die Schlussabrechnung gestellt werden
- die gewählte Rechnungskondition wird auf die Rechnung übertragen
- ist keine Rechnungskondition gewählt, wird der Standardwert aus dem Rechnungs-Formular eingesetzt
- siehe auch: Datenübergabe Verträge
- Wichtig!
- Die MWST-Einstellung wird vom Auftrag auf die Rechnung übernommen
- Es kann nur ein Rechnungserzeuger gewählt werden der mit der Währung des Auftrags übereinstimmt
- Für eine Lieferantenbestellung kann keine Rechnung erstellt werden. Es erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.
- Es werden die Preise auf den Positionen eingesetzt, welche in den Produkten hinterlegt sind. Alle bestehenden von Hand geänderten Preise werden überschrieben
- Es werden alle Rapporte, die auf diesen Auftrag verweisen, angezeigt
- für einen Auftrag können folgende Dokumente als PDF-Dateien erstellt werden
- Auftragsbestätigung (mit Preisen)
- Lieferschein (ohne Preise)
- Nachkalkulation
Die Rüstliste kann ab 12.03.2018 nur noch über den entsprechenden Assistenten per
- dieses PDF-Dateien können ausgedruckt oder als Datei abgelegt oder versendet werden
- Manueller Seitenumbruch einfügen
- (Mögliche Fehler beim Drucken)
- für einen Auftrag können folgende Dokumente als PDF-Dateien erstellt werden
- für die aktuellen Filterbedingungen wird die Auftragsliste neu abgefragt
- Liste der möglichen Assistenten
- CSV-Export einer Lieferantenbestellung
- Entwurfs-Modus ein/aus
- MWST-Satz, Währung, Vertragssprache ändern
- a. Positionen aus Kundenaufträgen
- b. Bestell-Positionen aus Lagerbestand
- c. Positionen aus Rapporten
- rüsten
- periodische Rechnungen/Dispo-Aufträge
- Auftragskoordinaten hinzufügen
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