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• der Ausdruck von Auftragsbestätigungen ist nach dem allgemeinen Layoutaufbau gestaltet
• den Rechnungen ist ein einfacher Workflow (Prozess) hinterlegt, welcher über Arbeitsschritt ausgeführt werden kann
• aus Aufträgen können Rechnungen erstellt werden
• es können wiederkehrende Aufträge angelegt werden, für welche in der hinterlegten Periode laufend Rechnungen erstellt werden
• einem Auftrag können beliebig viele Rapporte zugewiesen werden
  • zur Nachkalkulation oder zur zusätzlichen Verrechnung
• Regeln für Geschäftsbereiche
• Vorgehen bei einer Lieferantenbestellung

Checklisten zur Abrechnung

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•  Neuer Auftrag erfassen

  • erfassen der Kopfdaten eines neuen Auftrages
• Auftrag kopieren
  • aus einem bestehenden Auftrag wird eine neuer Auftrag mit allen Daten und Elementen erstellt
  • dieser kann dann für ähnliche Zwecke einem neuen Interessenten zugewiesen werden

•  Auftrag ändern

  • ändern der Kopfdaten sowie des Langtextes eines Auftrages

• Arbeitsschritt...

  • Der Auftragsstatus kann entsprechend der Auftragsprozesse geändert werden

•  Rechnung erstellen

  • aus dem markierten Auftrag eine Rechnung erstellen
  • aus einem Auftrag können mehrere Rechnungen erstellt werden
    • Eine normale Rechnung entspricht der Schlussabrechnung
    • Es können auch mehrere Akontorechnungen und danach die Schlussabrechnung gestellt werden
  • die gewählte Rechnungskondition wird auf die Rechnung übertragen
  • ist keine Rechnungskondition gewählt, wird der Standardwert aus dem Rechnungs-Formular eingesetzt
• Standardpreise einsetzen
  • Es werden die Preise auf den Positionen eingesetzt, welche in den Produkten hinterlegt sind. Alle bestehenden von Hand geänderten Preise werden überschrieben
• Rapporte
  • Es werden alle Rapporte, die auf diesen Auftrag verweisen, angezeigt

•  Ausdrucken

  • für einen Auftrag können folgende Dokumente als PDF-Dateien erstellt werden
    • Auftragsbestätigung (mit Preisen)
    • Lieferschein (ohne Preise)
  • dieses PDF-Dateien können ausgedruckt oder als Datei abgelegt oder versendet werden
  • (Mögliche Fehler beim Drucken)

•  Auftragsliste neu anzeigen

  • für die aktuellen Filterbedingungen wird die Auftragsliste neu abgefragt
• Assistenten aufrufen
  • Entwurfsmodus ein/aus
  • MWST-Satz und Währung ändern
  • a. Positionen aus BestellungenKundenaufträgen
  • b. Positionen aus Lagerbestand
  • rüsten

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• Bezeichnung

  • diese Bezeichnung wird auf der Auftragsbestätigung als Titel ausgedruckt

• Partner

  • Kunde, Adressat für die Auftragsbestätigung
  • Im Normalfall ein Betrieb mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe
  • Es kann auch eine Person mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe sein

  Konditionen

  • Periode für wiederkehrende Rechnungsstellung

• Rechnungs-Konditionen

  • Zahlungsfrist auswählen

  Rechnung nach [  ...] Tagen

  Anzahl Tage, wann eine periodische Rechnung automatisch erstellt werden soll im Bezug auf den Perioden-Beginn (siehe 5. Wiederkehrende Rechnungen)
• Skonto
  • gewünschtes Skonto auswählen

• Vertragserzeuger

  • im Normalfall "Auftrag"
  • für unterschiedliche Zwecke können weitere Auftrags-Typen hinterlegt werden

• Auftragsdatum

  • wird auf der Auftragsbestätigung als Auftragsdatum ausgedruckt
• Produktbezug
  • Hier kann ein beliebiges Produkt aus der betriebsinternen Produkteliste ausgewählt werden
• Referenz Kunde
  • Optional: Angabe die Referenz für Ihre Kunden
  • Regeln zum KundenReferenzFeld

• Textfeld

  • hier können sie beliebige interne Informationen zum Auftrag ablegen

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