Offerten

Inhalt

Allgemeines

In diesem Bereich können Offerten für Interessenten verwaltet werden

• der Ausdruck von Offerten ist nach dem allgemeinen Layoutaufbau gestaltet
• aus Offerten können Aufträge erstellt weden
• Offerten können auch aus Rapporten erstellt werden
• Regeln für Geschäftsbereiche

Filtersuche

• Über den Filter können die gewünschten Offerten gesucht werden
•  Offertfilter öffnen
•  Offertfilter schliessen
• Offertliste als CSV-Datei exportieren, für die Verwendung in Excel
•  Offertfilter-Werte löschen
•  Offertliste anzeigen
• Hinweis: Mit dem Standardfilter werden alle Offerten ausser den Gelöschten angezeigt.

Funktionen

•  Neue Offerte erfassen

  • erfassen der Kopfdaten einer neuen Offerte

•  Offerte kopieren

  • aus einer bestehenden Offerte wird eine neue Offerte mit allen Daten und Elementen erstellt
  • diese kann dann für ähnliche Zwecke einem neuen Interessenten zugewiesen werden

•  Offerte ändern

  • ändern der Kopfdaten sowie des Langtextes einer Offerte

• Arbeitsschritt...

  • Der Offertstatus kann entsprechend dem Offertprozess geändert werden
  • Stati: Neu, Aktiv, Erledigt, Gelöscht/Anulliert
  • Arbeitsschritte: neue Offerte, aktivieren, abschliessen, löschen, wieder öffnen, annullieren

•  Auftrag erstellen

  • erstellt einen Auftrag mit allen Daten und Elementen einer Offerte
• Standardpreise einsetzen
  • Es werden die Preise auf den Positionen eingesetzt, welche in den Produkten hinterlegt sind. Alle bestehenden von Hand geänderten Preise werden überschrieben

•  Offerte drucken

  • für eine Offerte wird ein PDF-Datei erstellt
  • (Mögliche Fehler beim Drucken)

•  Offertliste neu anzeigen

  • die Offertliste wird mit den aktuellen Eingaben im Offertfilter neu abgefragt

Kopfdatenfelder einer Offerte

• Bezeichnung

  • diese Bezeichnung wird auf der Offerte als Offerttitel ausgedruckt

• Partner

  • Interessent, Adressat der Offerte
  • Im Normalfall ein Betrieb mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe
  • Es kann auch eine Person mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe sein

• Sacharbeiter

  • Auswahl einer Ihrer Mitarbeiter, welcher die Offerte erstellt

• Offertdatum

  • Datum der Offerte, wird auf der Offerte ausgedruckt
• Skonto
  • Optional: Auswahl der Skonto-Konditionen
• Referenz Kunde
  • Optional: Angabe die Referenz für Ihre Kunden
  • Regeln zum KundenReferenzFeld

• Text

  • Hier können Sie beliebige interne Informationen zur Offerte ablegen

Unterbereiche von Offerten

• Positionen

  • Auflistung von Produkten mit Zusatzinformationen und Preisen der Offerte

• Kategorien

  • Zuteilung der Offerte zu einer oder mehreren Kategorien
• Arbeitsschritte
  
  • die Liste der Arbeitsschritte mit Datum und Sachbearbeiter

• Dateien

  • Anhängen von beliebigen Dateien
  • zB interne Kalkulationen, technische Infos, etc.

• Notizen

  • Anhängen von beliebigen Notizen zu entsprechenden Titel-Stichworten
  • Spezielle Titel-Stichworte für Offerten
    
    • "Prolog": der Text wird auf der Offerte als Vortext vor den Positionen ausgedruckt
    • "Epilog": der Text wird auf der Offerte als Nachtext nach den Positionen ausgedruckt

• Kontakte

  • Es können verschiedene Kontakte (Firmen oder Personen) in folgenden Rollen hinterlegt werden:

    • Verkäufer
    • Techniker
    • Endabnehmer
    • Ansprechpartner (Person)
      
      • wird in die Postanschrift der Offerte eingesetzt
      • wird als Briefanrede der Offerte eingesetzt
    • Transporteur

• Verweise

  • werden vom System erstellt
  • zum Beispiel Verbindung zum erstellten Auftrag