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Weitere Infos zur Suche nach Volltext im Filter
Funktionen
Neuer Auftrag...
- Neuen Auftrag erfassen
- Vertragserzeuger* und Partner* auswählen >
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- Weiter
Vertragserzeuger
im Normalfall "Auftrag"
für unterschiedliche Zwecke können weitere Auftrags-Typen hinterlegt werden
- Weitere Felder ausfüllen...
- Siehe Kopfdatenfelder
- Bezeichnung*: Der Name des Vertragserzeugers wird eingesetzt und kann verändert werden
- Auftragsdatum*: Das Tagesdatum wird eingesetzt und kann verändert werden
- Voraussichtliches Lieferdatum: Wird zur Bestimmung des MWST-Satzes verwendet. Ist das Feld leer, wird das Auftragsdatum verwendet
- Rechnungskonditionen*/Skonto: Wird vom Vertragserzeuger her übernommen und kann verändert werden
- Referenz Kunde/Rapportverweis: Referenz-Angabe, die der Kunde wünscht, wird auf Auftrag aus Offerte angedruckt/Art des Bezugs der Rapporte zum Auftrag
- Referenz Kunde: Referenz-Angabe, die der Kunde wünscht, wird auf Rechnung aus Auftrag angedruckt
- Rapportverweis: Art des Bezugs der Rapporte zum Auftrag. 8-ung: bleibt diese Feld leer, dann werden alle Rapporte als Regie-Rapporte verrechnet!
Empfehlung: geben Sie hier immer einen Wert an, so dass klar ersichtlich ist, wie die Auftrags-Rapporte verrechnet werden - Objektbezug/Auswahl: Sind Objekte beim Kunden vorhanden, wird Kundenspezifisch eingesetzt, sonnst Allgemein, kann geändert werden
- Objektbezug: Ein Objekt das mit dem Auftrag verbunden wird kann gewählt werden (entsprechend der "Auswahl")
Wenn das Dispositions-Modul aktiviert ist, können aus einem Auftrag direkt Dispo-Aufträge erstellt und bearbeitet werden
Beim Drücken dieses Knopfes werden Änderungen am Auftrag gespeichert bevor das nächste Fenster geöffnet wird.
- Befindet sich ein Objekt mit Koordinaten am Auftrag, werden die Koordinaten beim Synchronisieren zum Dispo-Auftrag übertragen
- Die Auftragsdetails (Unterbereich DATEIEN) werden zum Dispo-Auftrag übertragen
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- für einen Auftrag können folgende Dokumente als PDF-Dateien erstellt werden
- Auftragsbestätigung (mit Preisen)
- Lieferschein (ohne Preise)
- Nachkalkulation
Preisverwendung
ab AcoWeb 4.17
1. Ist ein Ankaufspreis vorhanden wird dieser verwendet
2. Ist eine allgemeine Gewinnspanne eingetragen wird diese mit dem VK Preis multipliziert (der Wert muss vom Administrator hinterlegt werden)
3. Der Verkaufspreis wird verwendet- Aufwand: Positionen aus Auftrags-Rapporten, Preise werden aus dem Rapport (1. Priorität) dann aus der Preisliste verwendet
- Ertrag: In Rechnung gestellte Leistungen
- Auftragsberechnung: Gesamttotal des Auftrags abzüglich aller Rapportpositionen vom Typ Auftragsrapport
- Gesamtberechnung: Ertrag - Aufwand
- Aufwand: Positionen aus Auftrags-Rapporten, Preise werden aus dem Rapport (1. Priorität) dann aus der Preisliste verwendet
FRAGE Die Rüstliste kann ab 12.03.2018 nur noch über den entsprechenden Assistenten per
- werden (muss speziell eingerichtet werden, für Kunden mit Stücklistenprodukten)
- Weitere Hinweise
- Kontrollieren Sie die PDF-Datei.
- Es kann vorkommen, dass der automatische Seitenumbruch zu einem unschönen Layout führt. Dieses können Sie mit Hilfe von manuellen Seitenumbrüchen korrigieren.
- (Mögliche Fehler beim Drucken)
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Auftragsliste neu anzeigen
- für die aktuellen Filterbedingungen wird die Auftragsliste neu abgefragt
Assistenten aufrufen
- Auftragskoordinaten hinzufügen
- Liste der möglichen Assistenten
- CSV-Export einer Lieferantenbestellung
- Entwurfs-Modus Entwurfsmodus ein/aus
- MWST-Satz, Währung, Vertragssprache ändern
- a. Positionen aus Kundenaufträgen
- b. Bestell-Positionen aus Lagerbestand
- c. Positionen aus Rapporten
- Rüsten
- Periodische Rechnungen/Dispo-AufträgeAuftragskoordinaten hinzufügen
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Kopfdatenfelder eines Auftrages
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Partner*
- Kunde, Adressat für die Auftragsbestätigung (Kontakt-Schnellsuche)
- Im Normalfall ein Betrieb mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe
- Es kann auch eine Person mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe sein
Der Partner kann geändert werden, ist der Vertrag mit anderen Verträgen, Rapporten oder Produkten (Objekten) verbunden wird eine Warnung angezeigt
Bezeichnung*
- Der hier eingegebene Text wird auf der Auftragsbestätigung als Titel ausgedruckt
Auftragsdatum*
- Wird auf der Auftragsbestätigung als Auftragsdatum ausgedruckt
- Datum wird zur Preisfindung verwendet
Voraussichtliches Lieferdatum
Wenn vorhanden, wird das Datum zur Bestimmung des MWST Satzes verwendet
Wenn nicht vorhanden, wird das Auftragsdatum zur Bestimmung des MWST Satzes verwendet
Rechnungskonditionen*
- Zahlungsfrist auswählen
Skonto
Gewünschten Skonto auswählen
Kunde Referenz
Optional: Angabe einer Referenz für Ihre Kunden
Unsere Referenz
Optional: Angabe einer Referenz in Ihrem Betrieb
Wird auf die Rechnung übernommen und auf der Auftragsbestätigung angedruckt wenn vorhanden
- Rapportverweis
- Auswahlliste
- Wird standardmässig für die Rapportverknüpfung für diesen Auftrag
- Auswahlliste
- (leer) → Regierapport wird automatisch eingesetzt
- Regierapport
- Auftragsrapport
- Objektbezug (Auswahl)
- Auswahlliste
- Kundenspezifisch
- Funktionieren, wenn das eingerichtet ist
- Allgemein
- Kundenspezifisch
- Auswahlliste
- Objektbezug
- z.B. Anlage
- Hier kann ein beliebiges Objekt aus der betriebsinternen Objekteliste ausgewählt werden
Objekte werden zur Auswahl vorgeschlagen wenn
Der Partner des Auftrags beim Objekt die Rolle "Besitzer/Eigentümer" hat
Das Bis-Datum der Rollengültigkeit nach dem Auftragsdatum liegt
- Sachbearbeiter
- Auswahl einer Ihrer Mitarbeiter, welcher die Offerte erstellt
Textfeld
Hier können Sie beliebige interne Informationen zum Auftrag ablegen
(Zusatznummern) (keine Eingabe über Benutzeroberfläche möglich)
Durch die Verwendung von Schnittstellen können Zusatznummern zu Verträgen gespeichert werden
Im Filter gibt es ein Feld worin nach solchen Nummern gesucht werden kann
im Normalfall "Auftrag"
für unterschiedliche Zwecke können weitere Auftrags-Typen hinterlegt werden
Produktbezug
Hier kann ein beliebiges Produkt aus der betriebsinternen Produkteliste ausgewählt werden
Produkte werden zur Auswahl vorgeschlagen wenn
Der Partner des Auftrags beim Produkt die Rolle "Besitzer/Eigentümer" hat
Das Bis-Datum der Rollengültigkeit nach dem Auftragsdatum liegt
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Unterbereiche von Aufträge
Positionen
Auflistung von Produkten mit Zusatzinformationen und Preisen des Auftrages (Produkte-Schnellsuche)
- Wichtig: Unter Details kann mit
das Ertragskonto geändert werden. Wird aus dem Auftrag eine Rechnung erstellt, wird das Ertragskonto auf die Rechnungsposition übernommen (gilt auch für periodische Rechnungen) Dies kann bei Fremdwährungs-Rechnungen, für Produkte mit Ertrags-Konto nötig sein, da für die Verbuchung einer Rechnung die Währung der Rechnung und des Ertragskontos übereinstimmen müssen!
Kategorien
- Zuteilung des Auftrages zu einer oder mehreren Kategorien
Arbeitsschritte
- die Liste der Arbeitsschritte mit Datum und Sachbearbeiter
Dateien
- Anhängen von beliebigen Dateien
- zB interne Kalkulationen, technische Infos, etc.
- Grösse max. 5MB
Notizen
- Anhängen von beliebigen Notizen zu entsprechenden Titel-Stichworten
- Spezielle Titel-Stichworte für Rechnung
- "Prolog": der Text wird auf dem Auftrag als Vortext vor den Positionen ausgedruckt
- "Epilog": der Text wird auf dem Auftrag als Nachtext nach den Positionen ausgedruckt
Kontakte
Es können verschiedene Kontakte (Firmen oder Personen) mit entsprechenden Rollen hinterlegt werden (Kontakt-Schnellsuche)
Verweise
- werden vom System erstellt
- zum Beispiel Verbindungen zur Offerte, zu zugewiesenen Rapporten und/oder zu Rechnungen
- Rapporte auf Rechnungen (Kommentar-Handling)
- Spalte Typ ändern: Ändern einer zugewiesenen Rapport-Verbindung
- Aufwand zur Nachkalkulation
- Regie zur zusätzlichen Verrechnung
Konten
Buchungen
- Edit-Log