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•  Neue Offerte erfassen (2. Stufige Erfassung ab V3.25)

  1. Vertragserzeuger und Partner auswählen > weiter
  2. Weitere Felder ausfüllen...
     • Bezeichnung:  Der Name des Vertragserzeugers wird eingesetzt und kann verändert werden
     • Offertdatum: Das Tagesdatum wird eingesetzt und kann verändert werden
     • Voraussichtliches Lieferdatum: Wird zur Bestimmung des MWST Satzes verwendet. Ist das Feld leer, wird das Offertdatum verwendet
     • Rechnungskonditionen/Skonto: Wird vom Vertragserzeuger her übernommen und kann verändert werden
     • Referenz Kunde/Rapportverweis: Referenz-Angabe, die der Kunde wünscht, wird auf Auftrag aus Offerte angedruckt/Art des Bezugs der Rapporte zum Auftrag

•  Offerte kopieren

  • aus einer bestehenden Offerte wird eine neue Offerte mit allen Daten und Elementen erstellt
  • diese kann dann für ähnliche Zwecke einem neuen Interessenten zugewiesen werden
  • Ertrags- bzw. Aufwandkonto der Position wird in die Kopie übernommen
  • siehe auch Datenübergabe Verträge (Abschnitt Kopieren von Verträgen)

•  Offerte ändern

  • ändern der Kopfdaten sowie des Langtextes einer Offerte

• Arbeitsschritt...

  • Der Offertstatus kann entsprechend dem Offertprozess geändert werden
  • Stati: neu, aktiv, verloren, nicht realisiert, gewonnen, annulliert
  • Arbeitsschritte: neue Offerte, aktivieren, abschliessen, löschen, wieder öffnen, annullieren
•  Zu Aktivitäten-Tab wechseln
  • Springt auf die verbundene Aquise-Aktivität, wenn vorhanden

•  Auftrag erstellen

  • erstellt einen Auftrag mit Daten und Elementen der gewählten Offerte (siehe Datenübergabe Verträge)
  • Alle Preise der Offerte werden als benutzerdefiniert auf den Auftrag übertragen,
    damit sind die offerierten Preise auf dem Auftrag fixiert und werden nicht mehr durch neue Preisberechnungen automatisch geändert!
  • Wichtig!
    
    • Die MWST-Einstellung wird von der Offerte in den Auftrag übernommen
    • Es kann nur ein Auftragserzeuger gewählt werden der mit der Währung der Offerte übereinstimmt
• Standardpreise einsetzen
  • Es werden die Preise auf den Positionen eingesetzt, welche in den Produkten hinterlegt sind. Alle bestehenden von Hand geänderten Preise werden überschrieben

•  Offerte drucken

  • für eine Offerte wird ein PDF-Datei erstellt
  • Kopie speichern unter Dateien
    • Auf Wunsch wird eine Kopie der aktuellen Version unter DATEIEN dieser Offerte angefügt
    • Ein Name für des PDF muss eingegeben werden 
  • Manueller Seitenumbruch einfügen
  • (Mögliche Fehler beim Drucken)

•  Offertliste neu anzeigen

  • die Offertliste wird mit den aktuellen Eingaben im Offertfilter neu abgefragt
• Assistenten aufrufen
  • Liste der möglichen Assistenten
  • MWST-Satz, Währung, Vertragssprache ändern

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• Positionen

  • Auflistung von Produkten mit Zusatzinformationen und Preisen der Offerte (Produkte-Schnellsuche)

• Kategorien

  • Zuteilung der Offerte zu einer oder mehreren Kategorien
• Arbeitsschritte
  
  • die Liste der Arbeitsschritte mit Datum und Sachbearbeiter

• Dateien

  • Anhängen von beliebigen Dateien
  • zB interne Kalkulationen, technische Infos, etc.
  • Grösse max. 5MB
  • Bei Druck erstellte Kopie(en) der Offerte als Möglichkeit zur Versions Kontrolle

• Notizen

  • Anhängen von beliebigen Notizen zu entsprechenden Titel-Stichworten
  • Spezielle Titel-Stichworte für Offerten
    
    • "Prolog": der Text wird auf der Offerte als Vortext vor den Positionen ausgedruckt
    • "Epilog": der Text wird auf der Offerte als Nachtext nach den Positionen ausgedruckt

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