Rollen für KUNDEN-Beziehungen zwischen Kontakten

Unter KUNDEN - BEZIEHUNGEN-ZU können Beziehungen zwischen Kontakten hergestellt werden.

Für jede Beziehung muss eine Rolle festgelegt werden.

Rolle	Beschreibung
Betriebsleiter	nur auf Person möglich zur Information ohne Funktion
Stellvertreter
Ehefrau
Mitarbeiter	nur auf Personen (des eigenen Betriebes) möglich erscheint auch: in der Mitarbeiterliste unter BETRIEB - Mitarbeiter in der Sachbearbeiter-Auswahl zu Verträgen …
Rechnungsadresse	wird bei neuen Verträgen (Offerten, Aufträgen, Rechnungen) als Rechnungs- Dokumenten-Empfänger eingesetzt nur auf vollständigen Kontakt möglich
Ansprechperson	nur auf Person möglich Wird auf Vertragsdokumenten in die Postanschrift eingebaut
Rechnungskontakt (E-Rechnung)	nur auf vollständigen Kontakt (mit Adresse) möglich mit e-Mailadresse
Auftrags-Beobachter	dieser Kontakt (im Normalfall eine Person) wird beim Erstellen eines Auftrages automatisch unter AUFTRAG - KONTAKTE mit der Rolle Beobachter eingesetzt (nicht bei DispoAufträgen) somit sollte ein Beobachter-Kontakt eine eMail-Adresse hinterlegt haben Rollen für Vertrags-Kontakte AutoEmail zum Versand von Rapport-PDF's
Auftrags-Betreuer	dieser Kontakt wird beim Erstellen eines Auftrages als Sachbearbeiter eingesetzt nur auf Mitarbeiter des eigenen Betriebes möglich