Aktueller Status  möglicher nächster Arbeitsschritt
| Status-Beschreibung → nächster Status |
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Neu | Eine neue Rechnung wird erstellt. - Zu verrechnende Rapporte werden dieser Rechnung angehängt
- Das Rechnungsdatum wird beim Ausdruck auf das Tagesdatum gesetzt
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fertigstellen | →  Vollständig. |
anullieren annullieren | →  Anulliert Annulliert |
Vollständig | Die Rechnung ist aus Sicht des Sachbearbeiters korrekt und vollständig.vollständig. Die Rechnung enthält alle Leistungen und Rapporte, die abgerechnet werden sollten. - Es werden keine Rapporte mehr an diese Rechnung angehängt. Sie kann aber manuell angepasst werden.
- Das Rechnungsdatum wird beim Ausdruck auf das Tagesdatum gesetzt, solange es nicht von Hand verändert wurde
- Das Rechnungsdatum kann von einem Seriendruck-Assistenten überschrieben werden.
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Positionen redigieren | Bestimmte Positionen wie Arbeitszeit und Spesen (falls konfiguriert) werden zusammengefasst. → Vollständig |
Image Modified neu beginnen | →  Neu | Image Removed verschicken | Vor dem Verschicken muss die Rechnung gedruckt werden (jedes Mal, wenn eine Rechnung gedruckt wird, erhält sie das aktuelle Datum → siehe Rech-Dat): |
 Image Added freigeben | →  Image Added Freigegeben |
Image Added Freigegeben | Die Rechnung ist vollständig, kontrolliert und darf an den Kunden versendet werden. - Die Rechnung kann inhaltlich nicht mehr verändert werden.
- Sie ist bereit für den Versand ob per mail oder per Post
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Image Added Freigabe zurückziehen | → Image Added Vollständig |
Image Added verschicken | →  Verschickt |
anullieren annullieren | betroffene Rapporte werden zurückgesetztbetroffene Buchungen werden gelöscht → Anulliert Annulliert |
Verschickt | Merkmal, dass die Die Rechnung wurde verschickt (gedruckt für den Postversand oder per Email versendet) - Die definitive Rechnung wurde
- An der Rechnung können jedoch weiterhin Änderungen gemacht werden
- Die Preisberechnung wird nicht mehr automatisch gemacht (Änderungen an Preislisten haben keinen Einfluss)
- Das Rechnungsdatum wird beim Ausdruck nicht mehr automatisch verändert, es kann aber von Hand noch verändert werden
- gedruckt/versendet.
- Die Rechnung kann über das Druckersymbol erneut ausgedruckt werden.
- Die PDF der Rechnung unter der Registerkarte Rechnungen > Dateien herunterladen werden.
- Der Einzahlungsschein ist -je nach Einstellung und Prozess - im Rechnungsdokument enthalten oder wurde separat abgelegt unter Rechnungen > Dateien abgelegt.
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Image Addedwieder bearbeiten | → Image Added Vollständig. Die Rechnungsnummer wird hochgezählt nach dem Muster R.23-XXXX/Y. Die bisherigen Version der PDF bleibt erhalten mit der Anmerkung "Zurückgezogen am [Datum]" |
abschliessen | |
Image Modified | anullierenbetroffene Rapporte werden zurückgesetzt betroffene Buchungen werden gelöscht → Image Removed Anulliert | Image Removed Erledigt | - An den Rechnungspositionen können keine Änderungen mehr gemacht werden
- An der Rechnung können keine Änderungen mehr gemacht werden, ausser an den Notizen
- Beim Ausdruck werden die Adressen (Rechnungsempfänger, Lieferadresse) nicht mehr verändert
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Vertragsadresse zurücksetzen Die Rechnungsadresse kann geändert und das PDF neu erstellt werden. Erledigt | → Image Added Vollständig. Die Rechnungsnummer wird hochgezählt nach dem Muster R.23-XXXX/Y. Die bisherigen Version der PDF bleibt erhalten mit der Anmerkung "Zurückgezogen am [Datum]" |
