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Inhalt

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1. Vertragserzeuger* und Partner* auswählen > Weiter
2. Weitere Felder ausfüllen...
   1. Siehe Kopfdatenfelder
   2. Bezeichnung*: Der Name des Vertragserzeugers wird eingesetzt und kann verändert werden
   3. Offertdatum*: Das Tagesdatum wird eingesetzt und kann verändert werden
   4. Voraussichtliches Lieferdatum: Wird zur Bestimmung des MWST Satzes verwendet. Ist das Feld leer, wird das Offertdatum verwendet
   5. Rechnungskonditionen*/Skonto: Wird vom Vertragserzeuger her übernommen und kann verändert werden
   6. Referenz Kunde/Rapportverweis: Referenz-Angabe, die der Kunde wünscht, wird auf Auftrag aus Offerte angedruckt/Art des Bezugs der Rapporte zum Auftrag

 Offerte kopieren

• Auf Basis einer bestehenden Offerte wird eine neue Offerte mit allen Daten und Elementen der dieser Offerte erstellt
• Dieser Schritt kann als Versionierung der Offerte genutzt werden oder diese Kopie kann als Basis für eine ähnliche Offerte dienen und einem neuen Interessenten zugewiesen werden
• Ertrags- bzw. Aufwandskonto der Position wird in die Kopie übernommen
• Siehe auch Datenübergabe Verträge (Abschnitt Kopieren von Verträgen)

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• Hier können Sie für die gewählte Offerte eine PDF-Datei (für Ihre Ablage oder einen Ausdruck) erstellen, im gleichen Schritt (Kontrollkästchen markieren) kann die PDF-Datei zusätzlich in Amacos hinterlegt werden (z.B. für eine Versionierung)
  
• "Kopie speichern unter Dateien"
   
  • Haken Sie dieses Kontrollkästchen an, wird zusätzlich eine Kopie der aktuellen Version der Offerte unter DATEIEN dieser Offerte angefügt

  • Unter "Bezeichnung" muss ein Name für die PDF-Datei eingegeben werden 

• Weitere Hinweise
  • Kontrollieren Sie die PDF-Datei.
  • Es kann vorkommen, dass der automatische Seitenumbruch zu einem unschönen Layout führt. Dieses können Sie mit Hilfe von manuellen Seitenumbrüchen korrigieren.
  • (Mögliche Fehler beim Drucken)

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(Mit * gekennzeichnete Felder sind Muss-Felder)

• Partner*

  • Muss-Feld

  • Interessent, Adressat der Offerte (Kontakt-Schnellsuche)
  • Im Normalfall ein Betrieb mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe
  • Es kann auch eine Person mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe sein
  •   Der Partner kann geändert werden
    • ist der Vertrag mit anderen Verträgen, Rapporten oder Produkten (Objekten) verbunden, wird eine Warnung angezeigt

• Bezeichnung*

  • Muss-Feld
  • Der hier eingegebene Text wird auf der Offerte als Titel ausgedruckt

• Offertdatum*

  • Muss-Feld
  • Datum der Offerte, dieses wird auf der Offerte ausgedruckt
    • Standardmässig wird das Tagesdatum eingesetzt, dieses kann geändert werden
  • Dieses Datum wird zur Preisfindung verwendet

• Voraussichtliches Lieferdatum

  • OptionalWenn : Wenn vorhanden, wird das Datum zur Bestimmung des MWST-Satzes verwendet
  • Wenn nicht vorhanden, wird das Offertdatum eingesetzt und dieses zur Bestimmung des MWST-Satzes verwendet
• Rechnungskonditionen*
  
  • Muss-Feld
  • Bedingungen für die Zahlung
  • Wird vom Vertragserzeuger her übernommen und kann verändert werden
• Skonto
  • Optional: Auswahl der Skonto-Konditionen
• Kunde Referenz
  • Optional: Angabe einer Referenz für Ihre Kunden
  • Referenz-Angabe, die der Kunde wünscht, wird auf der Offerte angedruckt
  • Regeln zum KundenReferenzFeld
• Unsere Referenz
  • Optional: Angabe einer Referenz in Ihrem Betrieb
    Wird auf den Auftrag übernommen und auf der Offerte angedruckt wenn vorhanden

• Sachbearbeiter

  • Auswahl einer Ihrer Mitarbeiter, welcher die Offerte erstellt

• Text

  • Hier können Sie beliebige interne Informationen zur Offerte ablegen

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• Kontakte

  • Es können verschiedene Kontakte (Firmen oder Personen) mit entsprechenden Rollen hinterlegt werden (Kontakt-Schnellsuche)

• Adressen

• Verweise

  • werden vom System erstellt

  • z. B. Verbindung zum erstellten Auftrag oder zum Rapport, aus welcher die Offerte erstellt wurde

Hinweise zur textlichen Gestaltung

• HTML Funktionen
• Seitenumbrüche erzwingen