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•  Offertfilter öffnen
•  Offertfilter schliessen

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•  Aktuelle Filtereinstellung speichern, Details siehe hier
•  Alle dem Filter entsprechenden Offerten werden im Hintergrund zu einer Excel-Liste aufbereitet (Format ab 2007 XLSX)  
• Es werden nur die Kopfdaten ohne Positionen ausgegeben
• Sie erhalten ein eine E-Mail wenn die Verarbeitung beendet ist
• Die Datei wird finden Sie unter BETRIEB > DATEIEN gespeichert und , da wird sie nach einem Tag automatisch gelöscht 
• Es können max. 100'000 Datensätze auf einmal heruntergeladen werden. Arbeiten Sie entsprechend mit Filtern, um diese Grenze nicht zu überschreiten
•  Gespeicherte Filtereinstellungen laden, Details siehe dazu finden Sie hier 
•  Offertfilter-Werte löschen
•  Suche starten, bzw. eine Liste der Offerten, die den Kriterien entsprechen werden angezeigtHinweis

Hinweise:

• Mit dem Standardfilter werden alle Offerten ausser den Gelöschten angezeigt.
• Weitere Infos zur Suche nach Volltext im Filter

Funktionen

 Neue Offerte...

1. Neue Offerte
   1. Vertragserzeuger*

      • im Normalfall "Offerte"

      • Für unterschiedliche Zwecke können weitere Offert-Typen hinterlegt werden

   2. Partner* auswählen
      • Kunde, Adressat für die Auftragsbestätigung (Kontakt-Schnellsuche)
   3. Weiter
2. Weitere Felder ausfüllen... → Siehe Kopfdatenfelder

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• Hier können Sie für die gewählte Offerte eine PDF-Datei (für Ihre Ablage oder einen Ausdruck) erstellen, im gleichen Schritt (Kontrollkästchen markieren) kann die PDF-Datei zusätzlich in Amacos hinterlegt werden (z.B. für eine Versionierung)
  
• "Kopie speichern unter Dateien"
   
  • Haken Sie dieses Kontrollkästchen an, wird zusätzlich eine Kopie der aktuellen Version der Offerte unter DATEIEN dieser Offerte angefügt

  • Unter "Bezeichnung" muss ein Name für die PDF-Datei eingegeben werden 

• Weitere Hinweise
  • Kontrollieren Sie die PDF-Datei.
  • Es kann vorkommen, dass der automatische Seitenumbruch zu einem unschönen Layout führt. Dieses können Sie mit Hilfe von manuellen Seitenumbrüchen korrigieren.

 Aktualisieren

• Offertliste neu anzeigen

• Offertliste wird mit den aktuellen Eingaben im Offertfilter neu abgefragt

...

• Bezeichnung*

  • Der hier eingegebene Text wird auf der Offerte als Titel ausgedruckt

• Offertdatum*

  • Datum der Offerte, dieses wird auf der Offerte ausgedruckt
    • Standardmässig wird das Tagesdatum eingesetzt, dieses kann geändert werden
  • Dieses Datum wird zur Preisfindung verwendet

• Voraussichtliches Lieferdatum

  • Optional: Wenn vorhanden, wird das Datum zur Bestimmung des MWST-Satzes verwendet
  • Wenn nicht vorhanden, wird das Offertdatum eingesetzt und dieses zur Bestimmung des MWST-Satzes verwendet
• Rechnungskonditionen*
  
  • Bedingungen für die Zahlung
  • Wird vom Vertragserzeuger her übernommen und kann verändert werden
• Skonto
  • Optional: Auswahl der Skonto-Konditionen
• Kunde Referenz
  • Optional: Angabe einer Referenz für Ihre Kunden
  • Referenz-Angabe, die der Kunde wünscht, wird auf der Offerte angedruckt
  • Regeln zum KundenReferenzFeld
• Unsere Referenz
  • Optional: Angabe einer Referenz in Ihrem Betrieb
    Wird auf den Auftrag übernommen und auf der Offerte angedruckt wenn vorhanden

• Sachbearbeiter

  • Auswahl einer Ihrer Mitarbeiter, welcher die Offerte erstellt

• "Text/Langtext"

  • Hier können Sie beliebige interne Informationen zur Offerte ablegen

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• Positionen

  • Auflistung von Produkten mit Zusatzinformationen und Preisen der Offerte (Produkte-Schnellsuche)

• Kategorien

  • Zuteilung der Offerte zu einer oder mehreren Kategorien
• Arbeitsschritte
  
  • die Liste der Arbeitsschritte mit Datum und Sachbearbeiter

• Dateien

  • Anhängen von beliebigen Dateien
  • z. B. interne Kalkulationen, technische Infos, etc.
  • Grösse max. 5MB
  • Beim Druck erstellte Kopie(en) der Offerte (z. B. als Möglichkeit zur Versionskontrolle), werden hier abgelegt

• Notizen

  • Anhängen von beliebigen Notizen zu entsprechenden Titel-Stichworten
  • Spezielle Titel-Stichworte für Offerten
    
    • "Prolog": der Text wird auf der Offerte als Vortext vor den Positionen ausgedruckt
    • "Epilog": der Text wird auf der Offerte als Nachtext nach den Positionen ausgedruckt

• KontakteKONTAKTE

  • Es können verschiedene Kontakte (Firmen oder Personen) mit entsprechenden Rollen hinterlegt werden (Kontakt-Schnellsuche)

• Adressen

• Verweise

  • werden vom System erstellt

  • z. B. Verbindung zum erstellten Auftrag oder zum Rapport, aus welcher die Offerte erstellt wurde

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