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Neue Offerte...
Neue Offerte erfassen (2. Stufige Erfassung ab V3.25)- Vertragserzeuger und Partner auswählen > weiter
- Weitere Felder ausfüllen...
- Bezeichnung: Der Name des Vertragserzeugers wird eingesetzt und kann verändert werden
- Offertdatum: Das Tagesdatum wird eingesetzt und kann verändert werden
- Voraussichtliches Lieferdatum: Wird zur Bestimmung des MWST Satzes verwendet. Ist das Feld leer, wird das Offertdatum verwendet
- Rechnungskonditionen/Skonto: Wird vom Vertragserzeuger her übernommen und kann verändert werden
- Referenz Kunde/Rapportverweis: Referenz-Angabe, die der Kunde wünscht, wird auf Auftrag aus Offerte angedruckt/Art des Bezugs der Rapporte zum Auftrag
- auf Basis einer bestehenden Offerte wird eine neue Offerte mit allen Daten und Elementen der dieser Offerte erstellt
- dieser Schritt kann als Versionierung der Offerte genutzt werden oder diese Kopie kann als Basis für eine ähnliche Offerte dienen und einem neuen Interessenten zugewiesen werden
- Ertrags- bzw. Aufwandskonto der Position wird in die Kopie übernommen
- siehe auch Datenübergabe Verträge (Abschnitt Kopieren von Verträgen)
- ändern der Kopfdaten sowie des Langtextes einer Offerte
- Der Status einer Offerte kann entsprechend dem Offertprozess geändert werden
- Status: neu, aktiv, verloren, nicht realisiert, gewonnen, annulliert
- Arbeitsschritte: neue Offerte, aktivieren, abschliessen, löschen, wieder öffnen, annullieren
- Springt auf die verbundene Akquise-Aktivität, wenn vorhanden
- erstellt Erstellt einen Auftrag mit Daten und Elementen der gewählten Offerte (siehe Datenübergabe Verträge)Dateien werden aufgelistet und können wahlweise in den Auftrag übernommen werdenDateien
- "Auftragserzeuger": Auswählen
- "Abgleich Tablet"
- Ob die Dokumente vom Auftrag auch aufs Mobile synchronisiert werden sollen, kann gewählt werden
- "Abgleich Tablet": Kontrollkästchen (ja/nein)
- "Dateien verschieben (löschen bei Offerte)"
- Dateien werden kopiert (Offerte und Auftrag), wahlweise kann die Option "Dateien verschieben" gewählt werdenOb die Dokumente vom Auftrag auch auf's Mobile synchronisiert werden sollen, kann gewählt werden
- "Dateien zum Übernehmen auswählen"
- Hier werden die vorhandenen Dateien aufgelistet und können wahlweise in den Auftrag übernommen werden (einfach anklicken)
- Alle Preise der Offerte werden als benutzerdefiniert auf den Auftrag übertragen.
Damit sind die offerierten Preise auf dem Auftrag fixiert und werden nicht mehr durch neue Preisberechnungen automatisch geändert! - Wichtig!
- Die MWST-Einstellung wird von der Offerte in den Auftrag übernommen
- Es kann nur ein Auftragserzeuger gewählt werden der mit der Währung der Offerte übereinstimmt
- Es werden die Preise auf den Positionen eingesetzt, welche in den Produkten hinterlegt sind. Alle bestehenden von Hand geänderten Preise werden überschrieben
- Hier können Sie für die gewählte Offerte eine PDF-Datei (für Ihre Ablage oder einen Ausdruck) erstellen, im gleichen Schritt (Kontrollkästchen markieren) kann die PDF-Datei zusätzlich in Amacos hinterlegt werden (z.B. für eine Versionierung)
- "Kopie speichern unter Dateien"
- Haken Sie dieses Kontrollkästchen an, wird zusätzlich eine Kopie der aktuellen Version der Offerte unter DATEIEN dieser Offerte angefügt
Unter "Bezeichnung" muss ein Name für die PDF-Datei eingegeben werden
- Weitere Hinweise
- Kontrollieren Sie die PDF-Datei.
- Es kann vorkommen, dass der automatische Seitenumbruch zu einem unschönen Layout führt. Dieses können Sie mit Hilfe von manuellen Seitenumbrüchen korrigieren.
- (Mögliche Fehler beim Drucken)
- Hier können Sie für die gewählte Offerte eine PDF-Datei (für Ihre Ablage oder einen Ausdruck) erstellen, im gleichen Schritt (Kontrollkästchen markieren) kann die PDF-Datei zusätzlich in Amacos hinterlegt werden (z.B. für eine Versionierung)
Offertliste neu anzeigen
- Offertliste wird mit den aktuellen Eingaben im Offertfilter neu abgefragt
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