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•  Neue Offerte erfassen (2. Stufige Erfassung ab V3.25)

  1. Vertragserzeuger und Partner auswählen > weiter
  2. Weitere Felder ausfüllen...
     • Bezeichnung: Der Name des Vertragserzeugers wird eingesetzt und kann verändert werden
     • Offertdatum: Das Tagesdatum wird eingesetzt und kann verändert werden
     • Voraussichtliches Lieferdatum: Wird zur Bestimmung des MWST Satzes verwendet. Ist das Feld leer, wird das Offertdatum verwendet
     • Rechnungskonditionen/Skonto: Wird vom Vertragserzeuger her übernommen und kann verändert werden
     • Referenz Kunde/Rapportverweis: Referenz-Angabe, die der Kunde wünscht, wird auf Auftrag aus Offerte angedruckt/Art des Bezugs der Rapporte zum Auftrag

•  Offerte kopieren

  • auf Basis einer bestehenden Offerte wird eine neue Offerte mit allen Daten und Elementen der dieser Offerte erstellt
  • dieser Schritt kann als Versionierung der Offerte genutzt werden oder diese Kopie kann als Basis für eine ähnliche Offerte dienen und einem neuen Interessenten zugewiesen werden
  • Ertrags- bzw. Aufwandskonto der Position wird in die Kopie übernommen
  • siehe auch Datenübergabe Verträge (Abschnitt Kopieren von Verträgen)

•  Offerte ändern

  • ändern der Kopfdaten sowie des Langtextes einer Offerte

• Arbeitsschritt

  • Der Status einer Offerte kann entsprechend dem Offertprozess geändert werden
  • Status: neu, aktiv, verloren, nicht realisiert, gewonnen, annulliert
  • Arbeitsschritte: neue Offerte, aktivieren, abschliessen, löschen, wieder öffnen, annullieren
•  Zu Aktivitäten-Tab wechseln
  • Springt auf die verbundene Akquise-Aktivität, wenn vorhanden

•  Auftrag erstellen

  • erstellt einen Auftrag mit Daten und Elementen der gewählten Offerte (siehe Datenübergabe Verträge)
  • Dateien werden aufgelistet und können wahlweise in den Auftrag übernommen werden
    • Dateien werden kopiert (Offerte und Auftrag), wahlweise kann die Option "Dateien verschieben" gewählt werden
    • Ob die Dokumente vom Auftrag auch auf's Mobile synchronisiert werden sollen, kann gewählt werden
  • Alle Preise der Offerte werden als benutzerdefiniert auf den Auftrag übertragen.
    Damit sind die offerierten Preise auf dem Auftrag fixiert und werden nicht mehr durch neue Preisberechnungen automatisch geändert!
  • Wichtig!
    
    • Die MWST-Einstellung wird von der Offerte in den Auftrag übernommen
    • Es kann nur ein Auftragserzeuger gewählt werden der mit der Währung der Offerte übereinstimmt
• Standardpreise einsetzen
  • Es werden die Preise auf den Positionen eingesetzt, welche in den Produkten hinterlegt sind. Alle bestehenden von Hand geänderten Preise werden überschrieben

•  Offerte drucken

  • Hier können Sie für die gewählte Offerte eine PDF-Datei (für Ihre Ablage oder einen Ausdruck) erstellen, im gleichen Schritt (Kontrollkästchen markieren) kann die PDF-Datei auch zusätzlich in Amacos hinterlegt werden (z.B. für eine Versionierung)Image Removed
    Image Added
  • "Kopie speichern unter Dateien"
     
    • Haken Sie dieses Kontrollkästchen an, wird zusätzlich eine Kopie der aktuellen Version der Offerte unter DATEIEN dieser Offerte angefügt

    • Unter "Bezeichnung" muss ein Name für die PDF-Datei eingegeben werden 

  • Weitere Hinweise
    • Kontrollieren Sie die PDF-Datei.
    • Es kann vorkommen, dass der automatische Seitenumbruch zu einem unschönen Layout führt. Dieses können Sie mit Hilfe von manuellen Seitenumbrüchen korrigieren.
    • (Mögliche Fehler beim Drucken)

•  Aktualisieren

  • Offertliste neu anzeigen

  • Offertliste wird mit den aktuellen Eingaben im Offertfilter neu abgefragt
•  Assistenten aufrufen
  • Liste der möglichen Assistenten
  • MWST-Satz, Währung, Vertragssprache ändern

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