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Inhalt

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• Hier können Sie für die gewählte Offerte eine PDF-Datei (für Ihre Ablage oder einen Ausdruck) erstellen, im gleichen Schritt (Kontrollkästchen markieren) kann die PDF-Datei zusätzlich in Amacos hinterlegt werden (z.B. für eine Versionierung)
  
• "Kopie speichern unter Dateien"
   
  • Haken Sie dieses Kontrollkästchen an, wird zusätzlich eine Kopie der aktuellen Version der Offerte unter DATEIEN dieser Offerte angefügt

  • Unter "Bezeichnung" muss ein Name für die PDF-Datei eingegeben werden 

• Weitere Hinweise
  • Kontrollieren Sie die PDF-Datei.
  • Es kann vorkommen, dass der automatische Seitenumbruch zu einem unschönen Layout führt. Dieses können Sie mit Hilfe von manuellen Seitenumbrüchen korrigieren.
  • (Mögliche Fehler beim Drucken)

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Kopfdatenfelder einer Offerte

• Partner

  • Muss-Feld
  • Interessent, Adressat der Offerte (Kontakt-Schnellsuche)
  • Im Normalfall ein Betrieb mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe
  • Es kann auch eine Person mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe sein
  •   Der Partner kann geändert werden
    • ist der Vertrag mit anderen Verträgen, Rapporten oder Produkten (Objekten) verbunden, wird eine Warnung angezeigt

• Bezeichnung

  • Muss-Feld
  • Der hier eingegebene Text wird auf der Offerte als Titel ausgedruckt

• Offertdatum

  • Muss-Feld
  • Datum der Offerte, wird auf der Offerte ausgedruckt
  • Datum wird zur Preisfindung verwendet

• Voraussichtliches Lieferdatum

  • Optional
  • Wenn vorhanden, wird das Datum zur Bestimmung des MWST-Satzes verwendet
  • Wenn nicht vorhanden, wird das Offertdatum zur Bestimmung des MWST-Satzes verwendet
• Rechnungskonditionen
  • Muss-Feld
  • Bedingungen für die Zahlung
• Skonto
  • Optional: Auswahl der Skonto-Konditionen
• Kunde Referenz
  • Optional: Angabe einer Referenz für Ihre Kunden
  • Regeln zum KundenReferenzFeld
• Unsere Referenz
  • Optional: Angabe einer Referenz in Ihrem Betrieb
    Wird auf den Auftrag übernommen und auf der Offerte angedruckt wenn vorhanden

• Sachbearbeiter

  • Auswahl einer Ihrer Mitarbeiter, welcher die Offerte erstellt

• Text

  • Hier können Sie beliebige interne Informationen zur Offerte ablegen

Unterbereiche von Offerten

• Positionen

  • Auflistung von Produkten mit Zusatzinformationen und Preisen der Offerte (Produkte-Schnellsuche)

• Kategorien

  • Zuteilung der Offerte zu einer oder mehreren Kategorien
• Arbeitsschritte
  
  • die Liste der Arbeitsschritte mit Datum und Sachbearbeiter

• Dateien

  • Anhängen von beliebigen Dateien
  • z. B. interne Kalkulationen, technische Infos, etc.
  • Grösse max. 5MB
  • Beim Druck erstellte Kopie(en) der Offerte (z. B. als Möglichkeit zur Versionskontrolle), werden hier abgelegt

• Notizen

  • Anhängen von beliebigen Notizen zu entsprechenden Titel-Stichworten
  • Spezielle Titel-Stichworte für Offerten
    
    • "Prolog": der Text wird auf der Offerte als Vortext vor den Positionen ausgedruckt
    • "Epilog": der Text wird auf der Offerte als Nachtext nach den Positionen ausgedruckt

• Kontakte

  • Es können verschiedene Kontakte (Firmen oder Personen) mit entsprechenden Rollen hinterlegt werden (Kontakt-Schnellsuche)

• Adressen

• Verweise

  • werden vom System erstellt

  • z. B. Verbindung zum erstellten Auftrag oder zum Rapport, aus welcher die Offerte erstellt wurde

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