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- Über den Filter können die gewünschten Offerten gesucht werden
Offertfilter öffnen
- Es werden nur die Kopfdaten ohne Positionen ausgegeben
- Sie erhalten ein Mail wenn die Verarbeitung beendet ist
- Die Datei wird unter BETRIEB > DATEIEN gespeichert und nach einem Tag automatisch gelöscht
- Es können max. 100'000 Datensätze auf einmal heruntergeladen werden, entsprechend mit Filter arbeiten um diese Grenze nicht zu überschreiten
- Hinweis: Mit dem Standardfilter werden alle Offerten ausser den Gelöschten angezeigt.
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- Vertragserzeuger und Partner auswählen > weiter
- Weitere Felder ausfüllen...
- Bezeichnung: Der Name des Vertragserzeugers wird eingesetzt und kann verändert werden
- Offertdatum: Das Tagesdatum wird eingesetzt und kann verändert werden
- Voraussichtliches Lieferdatum: Wird zur Bestimmung des MWST Satzes verwendet. Ist das Feld leer, wird das Offertdatum verwendet
- Rechnungskonditionen/Skonto: Wird vom Vertragserzeuger her übernommen und kann verändert werden
- Referenz Kunde/Rapportverweis: Referenz-Angabe, die der Kunde wünscht, wird auf Auftrag aus Offerte angedruckt/Art des Bezugs der Rapporte zum Auftrag
- aus einer bestehenden Offerte wird eine neue Offerte mit allen Daten und Elementen erstellt
- diese kann dann für ähnliche Zwecke einem neuen Interessenten zugewiesen werden
- Ertrags- bzw. Aufwandkonto der Position wird in die Kopie übernommen
- siehe auch Datenübergabe Verträge (Abschnitt Kopieren von Verträgen)
- ändern der Kopfdaten sowie des Langtextes einer Offerte
- Der Offertstatus kann entsprechend dem Offertprozess geändert werden
- Stati: neu, aktiv, verloren, nicht realisiert, gewonnen, annulliert
- Arbeitsschritte: neue Offerte, aktivieren, abschliessen, löschen, wieder öffnen, annullieren
- Springt auf die verbundene Aquise-Aktivität, wenn vorhanden
- erstellt einen Auftrag mit Daten und Elementen der gewählten Offerte (siehe Datenübergabe Verträge)
- Alle Preise der Offerte werden als benutzerdefiniert auf den Auftrag übertragen,
damit sind die offerierten Preise auf dem Auftrag fixiert und werden nicht mehr durch neue Preisberechnungen automatisch geändert! - Wichtig!
- Die MWST-Einstellung wird von der Offerte in den Auftrag übernommen
- Es kann nur ein Auftragserzeuger gewählt werden der mit der Währung der Offerte übereinstimmt
- Es werden die Preise auf den Positionen eingesetzt, welche in den Produkten hinterlegt sind. Alle bestehenden von Hand geänderten Preise werden überschrieben
- für eine Offerte wird ein PDF-Datei erstellt
- Kopie speichern unter Dateien
- Auf Wunsch wird eine Kopie der aktuellen Version unter DATEIEN dieser Offerte angefügt
- Ein Name für des PDF muss eingegeben werden
- Manueller Seitenumbruch einfügen
- (Mögliche Fehler beim Drucken)
- die Offertliste wird mit den aktuellen Eingaben im Offertfilter neu abgefragt
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