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Voraussetzungen

  • Der Rapport für die OffertErfassung muss auf dem Tablet mit der MobileApp erfasst worden sein 
  • Der OffertRapport muss vom Tablet auf das Amacos-System synchronisiert sein

Vorgehen für die Offerterstellung

ArbeitsschritteBemerkungen

1. Bereich "Rapporte" anwählen

  • RapportListe aktualisieren

 

 

2. ev. Filter auf gewünschte offene Rapporte setze

  • Zeitraum
  • Rapport-Typ (Offerte)
  • Status offen
  • etc.

 

 

3. Der neuste, gewünschte OffertRapport anklicken

 

 

4.  Klick auf "Offerte erstellen"

  • aus dem Rapport wird eine Offerte erstellt
  • alle Positionen und Texte werden in die Offerte übertragen
  • Rapport abschliessen ohne Abrechung

 

 

5. Bereich "Offerte" anwählen

  • OffertListe aktualisieren
  • gewünschte, neu erstellte Offerte anklicken
  • Offerte anpassen, ergänzen
    • OffertKopf: Bezeichnung, Datum, Konditionen, etc.
    • Positionen: Bezeichung, Menge, Preis, Beschreibung, etc.
    • oder Notizen: Prolog, Epilog
  • Offerte drucken
  • Arbeitsschritt "aktivieren" ausführen

 

 

 

 

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