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Unter KUNDEN - BEZIEHUNGEN-ZU können Beziehungen zwischen Kontakten hergestellt werden.

...

Rollen * zu Beziehungen von Betrieben zu Personen oder zwischen Betrieben:

Rolle

Beschreibung

Betriebsleiter

  • nur auf Person möglich

  • zur Information ohne Funktion

Stellvertreter

Ehefrau

Mitarbeiter

  • nur auf Personen (des eigenen Betriebes) möglich

  • erscheint auch:

    • in der Mitarbeiterliste unter BETRIEB - Mitarbeiter

    • in der Sachbearbeiter-Auswahl zu Verträgen

    • (Frage) …

Rechnungsadresse

  • wird

bei neuen Verträgen (Offerten, Aufträgen, Rechnungen)

  • als Rechnungs- Dokumenten-Empfänger eingesetzt, wenn ein Auftrag oder ein Rapport abgerechnet wird. Der Kunde im Auftrag oder im Rapport erscheint auf der Rechnung im gegenüberliegenden Adressefeld als “Auftraggeber”.

  • nur auf vollständigen Kontakt möglich

Ansprechperson

  • nur auf Person möglich

  • Wird auf Vertragsdokumenten in die Postanschrift eingebaut

Image Modified

Rechnungskontakt (E-Rechnung)

  • Im Zusammenhang mit der E-Rechnung (ZUGFERD) relevant

  • nur auf vollständigen Kontakt (mit Adresse) möglich

  • (Frage) mit e-Mailadresse

    • Auftrags-Beobachter

    • dieser Kontakt (im Normalfall eine Person) wird beim Erstellen eines Auftrages automatisch unter AUFTRAG - KONTAKTE mit der Rolle Beobachter eingesetzt

  • für eMail-Versand von Auftragsrapporten

    • (nicht bei DispoAufträgen)

    • somit sollte ein Beobachter-Kontakt eine eMail-Adresse hinterlegt haben

    siehe auch Rollen von KONTAKTEN bei Verträgen

    Auftrags-Betreuer

    • dieser Kontakt wird beim Erstellen eines Auftrages als Sachbearbeiter eingesetzt

    • (Frage) nur auf Mitarbeiter des eigenen Betriebes möglich

    Debitor

    • Nur bei Regierapporten möglich. Die Rechnung und Forderung gehen ausschliesslich an den Debitor. Der Rapportkunde wird auf der Rechnung nicht angedruckt. Diese Rolle eignet sich für Fälle, wo der Ort, bei dem die Leistung erbracht wird /ggf. etwas geliefert wird, kein Kunde im engeren Sinne ist oder keine juristische Person ist (z.B. Stall, Strasse, Kiosk, Liegenschaft usw.).