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Filtersuche - Offertfilter

Funktionen

 Neue Offerte...

1. Neue Offerte
   1. Vertragserzeuger*

      • Im Normalfall "Offerte"

      • Für unterschiedliche Zwecke können weitere Offert-Typen hinterlegt werden

   2. Partner* auswählen
      • Kunde, Adressat für die Auftragsbestätigung (Kontakt-Schnellsuche)
   3. Weiter
2. Weitere Felder ausfüllen... → Siehe Kopfdatenfelder

 Offerte kopieren

• Auf Basis einer bestehenden Offerte wird eine neue Offerte mit allen Daten und Elementen dieser Offerte erstellt
• Dieser Schritt kann als Versionierung der Offerte genutzt werden oder diese Kopie kann als Basis für eine ähnliche Offerte dienen und einem neuen Interessenten zugewiesen werden
• Ertrags- bzw. Aufwandskonto der Position wird in die Kopie übernommen
• Siehe auch Datenübergabe Verträge (Abschnitt Kopieren von Verträgen)

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• Hier können Sie für die gewählte Offerte eine PDF-Datei (für Ihre Ablage oder einen Ausdruck) erstellen, im gleichen Schritt (Kontrollkästchen markieren) kann die PDF-Datei zusätzlich in Amacos hinterlegt werden (z.B. für eine Versionierung)
  Image Removed"Kopie speichern unter Dateien"
  Image Removed 
• Haken Sie dieses Kontrollkästchen an, wird zusätzlich eine Kopie der aktuellen Version der Offerte unter DATEIEN dieser Offerte angefügt
Unter "Bezeichnung" muss ein Name für die PDF-Datei eingegeben werden 
• Es stehen drei Varianten zu Auswahl
• Eine Kopie kann wahlweise erstellt werden, sie wird im Unterbereich DATEIEN mit dem gewünschten Namen gespeichert

Image Added

• Weitere Hinweise
  • Kontrollieren Sie die PDF-Datei.
  • Es kann vorkommen, dass der automatische Seitenumbruch zu einem unschönen Layout führt. Dieses können Sie mit Hilfe von manuellen Seitenumbrüchen korrigieren.Nur Gruppentotale: Sofern die Druckvorlage für Gruppentotale eingerichtet ist, werden nur diese und keine Positionen gedruckt

 Aktualisieren

• Offertliste neu anzeigen

• Offertliste wird mit den aktuellen Eingaben im Offertfilter neu abgefragt

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• Bezeichnung*

  • Der hier eingegebene Text wird auf der Offerte als Titel ausgedruckt

• Offertdatum*

  • Datum der Offerte, dieses wird auf der Offerte ausgedruckt
    • Standardmässig wird das Tagesdatum eingesetzt, dieses kann geändert werden
  • Dieses Datum wird zur Preisfindung verwendet

• Voraussichtliches Lieferdatum

  • Optional: Wenn vorhanden, wird das Datum zur Bestimmung des MWST-Satzes verwendet
  • Wenn nicht vorhanden, wird das Offertdatum eingesetzt und dieses zur Bestimmung des MWST-Satzes verwendet
• Rechnungskonditionen*
  
  • Bedingungen für die Zahlung
  • Wird vom Vertragserzeuger her übernommen und kann verändert werden
• Skonto
  • Auswahl der Skonto-Konditionen
• Kunde Referenz
  • Angabe einer Referenz für Ihre Kunden
  • Referenz-Angabe, die der Kunde wünscht, wird auf der Offerte angedruckt
  • Regeln zum KundenReferenzFeld
• Unsere Referenz
  • Angabe einer Referenz in Ihrem Betrieb
    Wird auf den Auftrag übernommen und auf der Offerte angedruckt wenn vorhanden

• Sachbearbeiter

  • Auswahl einer Ihrer Mitarbeiter, welcher die Offerte erstellt

• "Text/Langtext"

  • Hier können Sie beliebige interne Informationen zur Offerte ablegen

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