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• Über den Filter können die gewünschten Offerten gesucht werden
•  Offertfilter öffnen
•  Offertfilter schliessen
•  Aktuelle Filtereinstellung speichern, Details siehe hier
•  Alle dem Filter entsprechenden Offerten werden im Hintergrund zu einer Excel-Liste aufbereitet (Format ab 2007 XLSX)  
• Es werden nur die Kopfdaten ohne Positionen ausgegeben
• Sie erhalten ein Mail wenn die Verarbeitung beendet ist
• Die Datei wird unter BETRIEB > DATEIEN gespeichert und nach einem Tag automatisch gelöscht 
• Es können max. 100'000 Datensätze auf einmal heruntergeladen werden. Arbeiten Sie entsprechend mit Filtern, um diese Grenze nicht zu überschreiten
•  Gespeicherte Filtereinstellung Filtereinstellungen laden, Details siehe hier 
•  Offertfilter-Werte löschen
•  Suche starten, bzw. eine Liste der Offerten, die den Kriterien entsprechen werden angezeigt
• Hinweis: Mit dem Standardfilter werden alle Offerten ausser den Gelöschten angezeigt.

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 Neue Offerte...

• Neue Offerte erfassen

1. Vertragserzeuger und Partner auswählen > weiterWeiter
2. Weitere Felder ausfüllen...
   1. Siehe Kopfdatenfelder
   2. Bezeichnung*: Der Name des Vertragserzeugers wird eingesetzt und kann verändert werden
   3. Offertdatum*: Das Tagesdatum wird eingesetzt und kann verändert werden
   4. Voraussichtliches Lieferdatum: Wird zur Bestimmung des MWST Satzes verwendet. Ist das Feld leer, wird das Offertdatum verwendet
   5. Rechnungskonditionen*/Skonto: Wird vom Vertragserzeuger her übernommen und kann verändert werden
   6. Referenz Kunde/Rapportverweis: Referenz-Angabe, die der Kunde wünscht, wird auf Auftrag aus Offerte angedruckt/Art des Bezugs der Rapporte zum Auftrag

 Offerte kopieren

• auf Auf Basis einer bestehenden Offerte wird eine neue Offerte mit allen Daten und Elementen der dieser Offerte erstellt
• dieser Dieser Schritt kann als Versionierung der Offerte genutzt werden oder diese Kopie kann als Basis für eine ähnliche Offerte dienen und einem neuen Interessenten zugewiesen werden
• Ertrags- bzw. Aufwandskonto der Position wird in die Kopie übernommen
• siehe Siehe auch Datenübergabe Verträge (Abschnitt Kopieren von Verträgen)

 Offerte ändern...

• ändern Ändern der Kopfdaten sowie des Langtextes einer Offerte

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• Hier können Sie für die gewählte Offerte eine PDF-Datei (für Ihre Ablage oder einen Ausdruck) erstellen, im gleichen Schritt (Kontrollkästchen markieren) kann die PDF-Datei zusätzlich in Amacos hinterlegt werden (z.B. für eine Versionierung)
  
• "Kopie speichern unter Dateien"
   
  • Haken Sie dieses Kontrollkästchen an, wird zusätzlich eine Kopie der aktuellen Version der Offerte unter DATEIEN dieser Offerte angefügt

  • Unter "Bezeichnung" muss ein Name für die PDF-Datei eingegeben werden 

• Weitere Hinweise
  • Kontrollieren Sie die PDF-Datei.
  • Es kann vorkommen, dass der automatische Seitenumbruch zu einem unschönen Layout führt. Dieses können Sie mit Hilfe von manuellen Seitenumbrüchen korrigieren.
  • (Mögliche Fehler beim Drucken)

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• Falls konfiguriert
• Liste der möglichen Assistenten
• MWST-Satz, Währung, Vertragssprache ändern

Kopfdatenfelder einer Offerte

Anker
Kopfdatenfelder Kopfdatenfelder

 

• Partner

  • Muss-Feld
  • Interessent, Adressat der Offerte (Kontakt-Schnellsuche)
  • Im Normalfall ein Betrieb mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe
  • Es kann auch eine Person mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe sein
  •   Der Partner kann geändert werden
    • ist der Vertrag mit anderen Verträgen, Rapporten oder Produkten (Objekten) verbunden, wird eine Warnung angezeigt

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