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Warnung
titleWas Sie über das Verbuchen wissen sollten

Wichtige Regeln über das Verbuchen von SOLL- und IST-Arbeitszeiten sowie über Absenzen und Spesen:

  • SOLL-Arbeitszeiten werden auf dem Arbeitszeit-Konto der Ressource weggebucht
    • (Glühbirne) Ab Modulbeginn bzw. ab Beginn des Arbeitsverhältnisses bis zum Rapportdatum
  • IST-Arbeitszeiten (aus Rapporten) werden auf dem Arbeitszeit-Konto hinzugebucht
  • Abwesenheiten (aus Rapporten) werden auf dem Abwesenheits-Konto hinzugebucht
    • Bei Arbeitsunfähigkeits-Grad wird der Saldo effektiv verbucht
      d. h. 2 Tage Unfall bei 50 % Arbeitsunfähigkeit = 1 Tag Unfall
    • (Warnung) Wichtig: Pro Tag können zwar mehrere Tages-Absenz rapportiert werden, im System kann aber nur eine Tages-Absenz verbucht werden!
    • (Warnung) Im weitern wird vor dem Verbuchen der Abwesenheit geprüft, ob die Anzahl Tage mit den Soll-Arbeitstagen im Kalender übereinstimmt!
  • Spesen (aus Rapporten) werden auf dem Spesen-Konto hinzugebucht


Während der Einführungs-Phase gilt folgendes:

  • IST-Arbeitszeiten (Rapporte) mit RapportDatum vor dem ModulStart, werden (nach altem Prozess) verarbeitet aber nicht auf das AZE-Konto gebucht
  • Für Abwesenheits-Rapporte gilt folgendes:
    • AbwesenheitsRapporte mit RapportDatum vor dem ModulStart werden nicht auf das ABS-Konto verbucht (diese Rapporte werden nach dem alten Prozess - vor der Umstellung, verarbeitet)
    • (Glühbirne) Somit dürfen Absenzen für nach dem ModulStart  erst nach dem ModulStart rapportiert werden
    • Nach dem ModulStart rapportierte Rapporte werden nur verbucht, wenn das EndDatum der Absenz, nach dem Modulstart ist
  • (Warnung) Bei Schichtarbeit ist auf das Datum (WoTag) bei Arbeitsende zu rapportieren (Sa 22 h - So 03 h => auf Sonntag rapportieren).


Eröffnungs-Saldi von Gleitzeit, Ferientagen, etc. von Hand buchen

pro Mitarbeiter/Kostenstelle per Ende Vorperiode

Es sind nur positive Werte möglich (Vorzeichen minus geht nicht)

  1. Bereich: Konten
  2. KontoFilter: Arbeitszeiten und Absenzen
  3. KontenGruppe: ABS Absenzen aufklappen und gewünschter Mitarbeiter anklicken
  4. Unter Buchungen:
    1.   Buchung manuell erfassen
       
  5. Arbeitszeit-Saldi (h)
    1. für jede ZeitKategorie (U25, U50, U100)
  6. Absenzen-Saldi (Tage)
    1. für jede gewünschte AbsenzenGruppe (Ferien, Krankheit, Unfall, etc.)
    2. (Glühbirne)  FerienGuthaben sind über SOLL ins Minus zu buchen (Ferienbezüge werden im Haben als bezogen gebucht)
  7. Kostenstellen-Saldi
    1. für jede Kostenstelle
    2. Eröffnungssaldo ins Haben (sind bisher aufgelaufene Arbeitsstunden für diese Kostenstelle)

...


Arbeitszeit-Buchungen korrigieren (KST, ABS, AZE, SPE)

Diese werden (müssen) beim Rapport geändert:

  • Rapport nach RapportNummer suchen

...

  • Image Added Arbeitsschritt: Verbuchung zurücksetzen
  • (Glühbirne) Vorsicht beim Ändern der Position:
    • Die Arbeitszeit des Mitarbeiters und die Kostenstelle entstehen beide aus demselben Rapport.
    • Ist das Produkt der Position (U25, U50. ...) falsch gewählt, muss sie gelöscht werden und mit der selben Arbeitszeit mit einer neuen Position erfasst werden
    • Ist die Arbeitszeit falsch (Anz. h), kann diese auf der Position geändert werden (Möglichkeit einen Beschreibungstext zur Position abzuspeichern).
    • Nach der erneuten Verbuchung, in der Rubrik Konten die Kontenstände aktualisieren