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VertragsartBeschreibung

Offerten & Aufträge

  • Für Offerten und Aufträge wird ein neues Feld "voraussichtliches Lieferdatum" eingeführt
  • Dieses voraussichtliche Lieferdatum bestimmt für den ganzen Vertrag ob der alte oder der neue MWST-Satz auf den Positionen eingesetzt wird
  • Es können keine Offerten und Aufträge erstellt werden, welche alte und neue MWST-Steuersätze enthalten

Rechnungen

Auf der Rechnung ist die Steuersatz-Abgrenzung wie folgt geregelt:

  1. Auf den Positionen (erste Priorität)
    1. Das Lieferdatum einer PositionsGruppe, vererbt sich an die darunterliegenden Positionen und wird als massgebendes Lieferdatum für den MWST-Steuersatz verwendet
  2. Im Rechnungs-Kopf (zweite Priorität)
    1. Beginn-Datum (ohne Ende-Datum) wird als massgebendes Lieferdatum für Positionen ohne Lieferdatum für den MWST-Steuersatz verwendet
    2. Wichtig
:
    1. !
      Wird Beginn- und Ende-Datum eingesetzt:
      1. Der Zeitraum darf nur bis zum 31.12.17 oder ab dem dem 01.01.18 beginnen
      2. Wenn der Zeitraum beide Jahre 2017 und 2018 betrifft, muss für jede Position das Lieferdatum über die Gruppe
eine Lieferdatum gesetzt werden
      1. gesetzt werden


Info
titleWichtig zu beachten

  • Es können Rechnungen mit alten und neuen MWST-Steuersätzen erstellt werden

  • Es ist jedoch sehr viel einfacher, bei der Rechnungsstellung darauf zu achten, dass auf einer Rechnung nur Lieferungen bis Ende 2017 oder ab 2018 sind

  • Kann nicht für alle Rechnungs-Positionen ein eindeutiger MWST-Satz zugeordnet werden, fällst die Rechnung in den Entwurfs-Modus, wird ROT und muss von Hand ergänzt werden


Nach wie vor kann im Rechnungs-Kopf ein gewünschter Export-MWST-Satz (0 % o. a.) für die ganze Rechnung gestzt werden.

Für den Fall wenn im RechnungsKopf auf "MWST-Satz aus dem Produkt" gesetzt ist

  1. Lieferdatum (geerbt von der darüberliegender Gruppe) bestimmt de SteuerSatz-Periode
  2. Falls kein Lieferdatum für eine Position:
    1. Aus RechnungsKopf: Von-Datum (BisDatum ist leer) wird als Lieferdatum betrachtet für Positionen ohne Lieferdatum
    2. Aus RechnungsKopf: Von- und Bis-Zeitraum muss eindeutig im alten oder im neuen Steuersatz-Zeitraum liegen, sonst => Fehlermeldung und Zeile rot
    3. Aus RechnungsKopf: Von-Datum leer und/oder BisDatum leer => Fehlermeldung und Zeile rot
  • Falls vom Programm nicht für alle Positionen ein eindeutiger MWST-Satz zugewiesen werden kann (Zeile rot), muss der Benutzer die entsprechenden Eingaben machen, dass dies möglich ist
    • Periodische Rechnungen im alten und neuen Zeitraum, müssen von Hand (pro Rata) aufgeteilt werden
    • Fehlende Lieferdatums müssen von Hand eingesetzt werden, oder das Von- (Bis-) Datum  muss korrekt gesetzt werden
    • Für AkontoRechnungen ist das VonDatum entsprechend zu setzen

Für den Fall wenn im RechnungsKopf ein bestimmter Steuersatz gesetzt ist:

Verhalten wie bisher

Hinweise zu den einzelnen Erstellungs-Arten für Rechnungen

Rechnungen aus Rapporten

  • Für jahresübergreifende Rapporte darf die Checkbox "gleiche Produkte summieren" NICHT verwendet werden!

Wiederkehrende Rechnungen

  • Für jahresübergreifende Rechnungs-Perioden (zB. Nov17 bis Jan18) muss die Rechnung von Hand angepasst werden
  • Ueber zusätzlichen Positions-Gruppen mit Lieferdatum muss "pro rata" aufgeteilt werden, welcher Teil das alte und welcher Teil das neue Jahr betrifft

Akonto-Rechnungen

  • Akonto-Rechnungen können nur komplett für das alte oder das neue Jahr gestellt werden
  • Sollten Akonto-Rechnungen gestellt werden, die beide Jahre betreffen, müssen zwei Akonto-Rechnungen mit entsprechender Rechnungs-Periode erstellt werden