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Neue Offerte erfassen
- erfassen der Kopfdaten einer neuen Offerte
- aus einer bestehenden Offerte wird eine neue Offerte mit allen Daten und Elementen erstellt
- diese kann dann für ähnliche Zwecke einem neuen Interessenten zugewiesen werden
- ändern der Kopfdaten sowie des Langtextes einer Offerte
- Der Offertstatus kann entsprechend dem Offertprozess geändert werden
- Stati: neu, aktiv, verloren, nicht realisiert, gewonnen, annulliert
- Arbeitsschritte: neue Offerte, aktivieren, abschliessen, löschen, wieder öffnen, annullieren
- erstellt einen Auftrag mit allen Daten und Elementen einer Offerte
- Alle Preise der Offerte werden als benutzerdefiniert auf den Auftrag übertragen,
damit sind die offerierten Preise auf dem Auftrag fixiert und werden nicht mehr durch neue Preisberechnungen automatisch geändert! - Wichtig!
- Die MWST-Einstellung wird von der Offerte in den Auftrag übernommen
- Es kann nur ein Auftragserzeuger gewählt werden der mit der Währung der Offerte übereinstimmt
- Es werden die Preise auf den Positionen eingesetzt, welche in den Produkten hinterlegt sind. Alle bestehenden von Hand geänderten Preise werden überschrieben
- für eine Offerte wird ein PDF-Datei erstellt
- (Mögliche Fehler beim Drucken)
- die Offertliste wird mit den aktuellen Eingaben im Offertfilter neu abgefragt
Kopfdatenfelder einer Offerte
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