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•  Neue Offerte erfassen

  • erfassen der Kopfdaten einer neuen Offerte

•  Offerte kopieren

  • aus einer bestehenden Offerte wird eine neue Offerte mit allen Daten und Elementen erstellt
  • diese kann dann für ähnliche Zwecke einem neuen Interessenten zugewiesen werden

•  Offerte ändern

  • ändern der Kopfdaten sowie des Langtextes einer Offerte

• Arbeitsschritt...

  • Der Offertstatus kann entsprechend dem Offertprozess geändert werden
  • Stati: Neu, Aktiv, Erledigt, Gelöscht/Anulliert
  • Arbeitsschritte: neue Offerte, aktivieren, abschliessen, löschen, wieder öffnen, annullieren

•  Auftrag erstellen

  • erstellt einen Auftrag mit allen Daten und Elementen einer Offerte
  • Alle Preise der Offerte werden als benutzerdefiniert auf den Auftrag übertragen,
    damit sind die offerierten Preise auf dem Auftrag fixiert und werden nicht mehr durch neue Preisberechnungen automatisch geändert!
• Standardpreise einsetzen
  • Es werden die Preise auf den Positionen eingesetzt, welche in den Produkten hinterlegt sind. Alle bestehenden von Hand geänderten Preise werden überschrieben

•  Offerte drucken

  • für eine Offerte wird ein PDF-Datei erstellt
  • (Mögliche Fehler beim Drucken)

•  Offertliste neu anzeigen

  • die Offertliste wird mit den aktuellen Eingaben im Offertfilter neu abgefragt
• Assistenten aufrufen
  • MWST-Satz ändern

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