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•  Neue Offerte erfassen

  • erfassen der Kopfdaten einer neuen Offerte

•  Offerte kopieren

  • aus einer bestehenden Offerte wird eine neue Offerte mit allen Daten und Elementen erstellt
  • diese kann dann für ähnliche Zwecke einem neuen Interessenten zugewiesen werden

•  Offerte ändern

  • ändern der Kopfdaten sowie des Langtextes einer Offerte

• Arbeitsschritt...

  • Der Offertstatus kann entsprechend dem Offertprozess geändert werden
  • Stati: Neu, Aktiv, Erledigt, Gelöscht/Anulliert
  • Arbeitsschritte: neue Offerte, aktivieren, abschliessen, löschen, wieder öffnen, annullieren

•  Auftrag erstellen

  • erstellt einen Auftrag mit allen Daten und Elementen einer Offerte
• Image Modified Standardpreise einsetzen
  • Es werden die Preise auf den Positionen eingesetzt, welche in den Produkten hinterlegt sind. Alle bestehenden von Hand geänderte Preise werden überschrieben

• Image Added Offerte drucken

  • für eine Offerte wird ein PDF-Datei erstelltdieses PDF kann ausgedruckt, als Datei abgelegt oder versendet werden
  Image Modified
  Offerte löschen
  • aktuelle Offerte löschen

  •  Offertliste neu anzeigen

    • die Offertliste wird neu abgefragt

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  • Bezeichnung

    • diese Bezeichnung wird auf der Offerte als Offerttitel ausgedruckt

  • Partner

    • Interessent, Adressat der Offerte
    • Im Normalfall ein Betrieb mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe
    • Es kann auch eine Person mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe sein

    Vertragserzeuger

  • Im Normalfall "Offerte"
  • Für unterschiedliche Zwecke können weitere Offert-Typen hinterlegt werden

    Sacharbeiter

    • Auswahl einer Ihrer Mitarbeiter, welcher die Offerte erstellt

  • Offertdatum

    • Datum der Offerte, wird auf der Offerte ausgedruckt
  • Skonto
    • Optional: Auswahl der Skonto-Konditionen
  • Referenz Kunde
    • Optional: Angabe die Referenz für Ihre Kunden

  • Text

    • Hier können Sie beliebige interne Informationen zur Offerte ablegen

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  • Positionen

    • Auflistung von Produkten mit Zusatzinformationen und Preisen der Offerte

  • Kategorien

    • Zuteilung der Offerte zu einer oder mehreren Kategorien
  • Arbeitsschritte
    
    • die Liste der Arbeitsschritte mit Datum und Sachbearbeiter

  • Dateien

    • Anhängen von beliebigen Dateien
    • zB interne Kalkulationen, technische Infos, etc.

  • Notizen

    • Anhängen von beliebigen Notizen zu entsprechenden Titel-Stichworten
    • Spezielle Titel-Stichworte für Offerten
      
      • "Prolog": der Text wird auf der Offerte als Vortext vor den Positionen ausgedruckt
      • "Epilog": der Text wird auf der Offerte als Nachtext nach den Positionen ausgedruckt

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