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• der Ausdruck von Offerten ist nach dem allgemeinen Layoutaufbau gestaltet
• aus Offerten können Aufträge erstellt weden
• Offerten können auch aus Rapporten erstellt werden

Filtersuche

• Über den Filter können die gewünschten Offerten gesucht werden
•  Offertfilter öffnen
•  Offertfilter schliessen
• Image Modified Offertfilter-Werte löschenImage Removed Offertliste als CSV-Datei exportieren, für die Verwendung in Excel
• Image Added Offertliste drucken
• Image Modified Offertfilter-Werte löschen
• Image Added Offertliste anzeigen

Funktionen

• Image Modified Neue Offerte

  Erfassen

  erfassen

  • erfassen der Kopfdaten einer neuen Offerte

•  Offerte kopieren

  • aus einer bestehenden Offerte wird eine neue Offerte mit allen Daten und Elementen erstellt
  • diese kann dann für ähnliche Zwecke einem neuen Interessenten zugeweisen werden

•  Offerte ändern

  • ändern der Kopfdaten sowie des Langtextes einer Offerte

•  Offerte schliessen

  • es gibt Offertstatus offen und abgeschlossen
  • wenn eine Offerten gewonnen oder verloren ist, wird sie abgeschlossen

•  Auftrag erstellen

  • erstellt einen Auftrag mit allen Daten und Elementen einer Offerte

•  Offerte drucken

  • für eine Offerte wird ein PDF-Datei erstellt
  • dieses PDF kann ausgedruckt, als Datei abgelegt oder versendet werden
• Offerte löschen
  
  • aktuelle Offerte löschen

•  Offertliste neu anzeigen

  • für die aktuellen Filterbedingungen Offertliste wird die Offertliste neu abgefragt

Kopfdatenfelder einer Offerte

• Bezeichnung

  • diese Bezeichnung wird auf der Offerte als Offerttitel ausgedruckt

• Partner

  • Interessent, Adressat der Offerte
  • Im Normalfall ein Betrieb mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe
  • Es kann auch eine Person mit Postadresse einer beliebigen Kundengruppe sein

• Vertragserzeuger

  • Im Normalfall "Offerte"
  • Für unterschiedliche Zwecke können weitere Offert-Typen hinterlegt werden

• Offertdatum

  • Datum der Offerte, wird auf der Offerte ausgedruckt

• Text

  • Hier können sie Sie beliebige interne Informationen zur Offerte ablegen

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• Positionen

  • Auflistung von Produkten mit Zusatzinformationen und Preisen der Offerte

• Kategorien

  • Zuteilung der Offerte zu einer oder mehreren Kategorien

• Dateien

  • Anhängen von beliebigen Dateien
  • zB . interne Kalkulationen, technische Infos, etc.

• Notizen

  • Anhängen von beliebigen Notizen zu entsprechenden Titel-Stichworten
  • Spezielle Titel-Stichworte für Offerten
    
    • "Prolog": der Text wird auf der Offerte als Vortext vor den Positionen ausgedruckt
    • "Epilog": der Text wird auf der Offerte als Nachtext nach den Positionen ausgedruckt

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