Rechnung-PDF mit Leistungsnachweisen

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Last updated: Jan. 31, 2024
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Diese Funktion muss erst vom Support-Team für Ihren Betrieb freigeschaltet werden.

In bestimmten Fällen möchten Kunden zusammen mit der Rechnung auch die Leistungsnachweise oder Lieferscheine erhalten. Ein Rapport entspricht einem Lieferschein oder einem Leistungsnachweis.

Man kann bei einem Auftrag oder bei einer Rechnung einstellen, ob der Kunde ein Dossier erhält, das sowohl die Rechnung als auch alle damit verbundenen/verrechneten Rapporten erhält.

Wie das System standardgemäss vorgehen soll, ob mit oder ohne Leistungsnachweis, kann beim Auftrags- und/oder beim Rechnungstyp hinterlegt werden. Der Standardwerts des Vertragserzeugers wird dann in den Einzelauftrag oder der Einzelrechnung übernommen.

Mögliche Optionen sind:

  • Kein Leistungsnachweis

  • Mit Leistungsnachweis (mit Objektdaten)

  • Mit Leistungsnachweis (ohne Objektdaten)

  • Gemäss Auftrag (macht nur bei einer Rechnung Sinn)

Die Eigenschaft wird auch im Detailfenster angezeigt, wenn sie für den Auftrag/Rechnung aktiviert wurde:

Bildschirmfoto163843.png

In der Registerkarte “Verweise” der Rechnung kann man sehen, welche Rapporte als Leistungsnachweise gedruckt werden:

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Rapporte haben dann einen Verweis zur Rechnung (und umgekehrt), wenn sie als Regierapporte direkt oder über einen Auftrag abgerechnet wurden.

Das Dossier mit der Rechnung und den angehängten PDFs wird erst beim definitiven Druck/Versand der Rechnung erstellt.

Wichtige Hinweise:

  • Die Funktion ist kombinierbar mit dem separaten Druck des Einzahlungsscheins, wenn die Rechnung nicht per Email vom System versendet wird. Es werden zwei PDFs erstellt:
    1) das Dossier mit der Rechnung und den Rapporten
    2) Eine PDF mit dem dazugehörigen EZ-Schein.

  • Erfolgt der Versand der Rechnung per Email, dann ist der EZ-Schein automatisch Bestandteil des Dossiers.

  • Wenn in der Rechnung die Einstellung 'gemäss Auftrag' eingestellt ist, ein Verweis zur Rechnung fehlt oder nicht eindeutig ist (mehrere Aufträge, unterschiedliche Einstellungen), so erfolgt eine Fehlermeldung.

  • Entwurfs-PDFs enthalten keinen Leistungsnachweis.

  • Es werden Auftrags- und Rapportverweise vom Typ “Ursprung einmalig” und “Ursprung wiederkehrend” berücksichtigt