| Prozess | Zustandsdiagramm |
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1 Rechnung Standard | |
| 2 Rechnung mit Freigabe | |
| 3 Rechnung mit Verbuchung | |
| 4 Rechnung mit Verbuchung Start vollständig | |
Hinweis 4. mit Verbuchungsstatus Startzustand "vollständig": dieser Rechnungsprozess wird für den Versandauftrag mit rüsten und sofortiger Rechnungsstellung verwendet
| 1 | 2 | 3 | 4 | Aktion => Zustand | Beschreibung |
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 | | | | neu | - Zu verrechnende Rapporte werden dieser Rechnung angehängt
- Das Rechnungsdatum wird beim Ausdruck auf das Tagesdatum gesetzt
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| | | | fertigstellen => Vollständig | - es werden keine Rapporte mehr an diese Rechnung angehängt
- Das Rechnungsdatum wird beim Ausdruck auf das Tagesdatum gesetzt, solange es nicht von Hand verändert wurde
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| neu beginnen => Neu | - Der obige Schritt "fertigstellen" wird rückgängig gemacht und die Rechnung ist wiederum im Status "Neu"
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| | | | Positionen zusammenfassen => Vollständig | - bestimmte Positionen wie Arbeitszeit und Spesen (falls konfiguriert) werden zusammengefasst
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| freigeben => Freigegeben | - Merkmal, dass die Rechnung von der zuständigen Person kontrolliert wurde
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| Positionen zusammenfassen => Freigegeben |
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| | | | verschicken => Verschickt | - Merkmal, dass die Rechnung verschickt wurde
- an der Rechnung können jedoch weiterhin Änderungen gemacht werden
- Die Preisberechnung wird nicht mehr automatisch gemacht (Änderungen an Preislisten haben keinen Einfluss)
- Das Rechnungsdatum wird beim Ausdruck nicht mehr automatisch verändert, es kann aber von Hand noch verändert werden
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| | | | verbuchen => Verbucht Offen | - an den Rechnungspositionen können keine Änderungen mehr gemacht werden
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| | | | Buchungen zurücksetzen => Verschickt | - macht den "verbuchen"-Schritt rückgängig
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| | | | Vertragsadresse zurücksetzen => Verbucht Offen | - Die Rechnungsadresse kann geändert und das PDF neu erstellt werden
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| | | | bezahlen => Verbucht Offen |
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| | | | Buchungen zurücksetzen => Verschickt |
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| | | | abschliessen => Erledigt | - an den Rechnungspositionen können keine Änderungen mehr gemacht werden
- an der Rechnung können keine Änderungen mehr gemacht werden, ausser an den Notizen
- beim Ausdruck werden die Adressen (Rechnungsempfänger, Lieferadresse) nicht mehr verändert
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| | | | wieder eröffnen => Verschickt | - Der obige Schritt "abschliessen" wird rückgängig gemacht
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| | | | wieder eröffnen (inkl. gesprerrte Buchungen) => Verschickt |
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| | | | Buchungen zurücksetzen => Verschickt |
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| | | | Vertragsadresse zurücksetzen => Erledigt | - Die Rechnungsadresse kann geändert und das PDF neu erstellt werden
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| | | | annullieren => Annuliert | - betroffene Rapporte werden zurückgesetzt
- betroffene Buchungen werden gelöscht
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| | | | entannullieren => Neu | Achtung: Dieser Arbeitsschritt steht ab 2. Juni 2017 nicht mehr zur Verfügung!
- Die Rechnung wird wieder hervorgeholt in den Status "neu"
- Wichtig:
- Falls diese Rechnung früher einmal aus Rapporten entstanden ist, wurden diese beim Löschen wieder geöffnet!
- Dies kann dazu führen, dass die betroffenen Rapporte doppelt verrechnet werden, wenn die Rapporte nicht ohne Verrechnung geschlossen wurden!
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| Aktion | Beschreibung |
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| BookPksaInvoice | Mieteinnahmen werden im Automaten- und im Vertragskonto verbucht |
| BookPksaOrder | Der Bruttowert wird im Vertragskonto verbucht |
| BookStandardInvoice | Verbuchung der Rechnung (Debitor/Creditor, Aufwand/Ertrag, Mwst). |
| CalculatePksaInvoice | Perioden-Ende wird auf Quartals-Ende gelegt. Anschliessend wird die Menge in Tagen eingesetzt unter Berücksichtigung des Automatenstatus. |
| CancelContract | - Wiederkehrende Rechnungen: falls nicht letzte erfolgt Fehlermeldung
- Falls eingehende Verweise auf diesen Vertrag vorhanden sind: Fehlermeldung
- Verweise auf Rapporte: Rapport wird wieder geöffnet
- Verweis auf Automat: Automat wird freigegeben
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| CancelBookings | - Alle Kosten-Buchungen (einfache Buchungen) die für diese Rechnung erstellt wurden werden gelöscht
- Alle Fibu-Buchungen (zusammengesetzte Buchungen) die für diese Rechnung erstellt wurden, werden gelöscht
- Die Rechnung wird entsperrt: Addresse und Rechnungsdatum werden beim Drucken aktualisiert
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| CloseContract | Rechnungen gesperrt: Addresse und Rechnungsdatum werden beim erneuten Drucken nicht mehr aktualisiert |
| SendInvoice | Die Rechnung muss mindestens einmal ausgedruckt worden sein (Rechnungsdatum vorhanden) |
| ValidateInvoice | diverse Prüfungen |
